Nota soberana y menor PIB, los mayores riesgos internos
La encuesta sobre la percepción del riesgo sistémico, dentro del documento, evidenció que, para ambos casos, la opinión de representar un riesgo fue de 70 por ciento de las instituciones financieras participantes, desde el 63 por ciento y 71 por ciento que se mencionó en mayo pasado.
En la presentación del reporte, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, señaló que esto se reflejaría en una contracción de la demanda agregada que ocasionaría una caída del Producto y una mayor tasa de desempleo.
“En este entorno se vería afectado el crecimiento del crédito y se esperarían mayores niveles de morosidad. Ambos fenómenos afectarían a los mecanismos de generación de ingresos de la banca”, indicó la funcionaria.
De hecho, entre las pruebas de estrés que se realizaron al sistema financiero hubo una relacionada con el impacto de un posible ajuste en la calificación soberana y en la de Petróleos Mexicanos (Pemex). De presentarse, se observaría una elevada volatilidad en los mercados financieros nacionales, una depreciación del tipo de cambio, mayores primas de riesgo y, por lo tanto, presión al alza en las tasas de interés.
Junto con este supuesto, se evaluó la simulación de un escenario más prolongado de condiciones restrictivas que se reflejan en un debilitamiento amplio y acentuado del consumo y la inversión; y un evento adverso que ocasionaría una desaceleración significativa en las economías avanzadas, sobre todo una recesión en Estados Unidos.
“Los resultados del ejercicio de estrés de crédito muestran que en todos los escenarios simulados el sistema bancario nacional termina los horizontes de estrés con niveles superiores al mínimo regulatorio más suplementos de capital”, resaltó la gobernadora.
Otros riesgos
En cambio, los factores en los que bajaron su preocupación fueron en el deterioro de las finanzas públicas, con 65 por ciento, desde 73 por ciento; mayor inflación a la esperada. que pasó de 77 a 63 por ciento de mayo a noviembre de este año; y la política fiscal, financiera y económica, de 55 a 45 por ciento
Por otro lado, el riesgo financiero externo más mencionado fue una mayor inflación a la esperada, con 78 por ciento de las opiniones; le siguieron un deterioro de la economía global y cambios desordenados en tasas de interés extranjeras, con 74 y 64 por ciento de las visualizaciones, respectivamente.
Además, el riesgo no financiero que ha llamado la atención de las instituciones está relacionado con temas cibernéticos y tecnológicos, con 90 por ciento de respuestas, y los riesgos políticos y geopolíticos, con 88 por ciento.
La gobernadora resaltó que el sistema financiero nacional se muestra sólido y resiliente, con niveles de capital y liquidez que superan los mínimos regulatorios a pesar de los riesgos geopolíticos que afectan el sentimiento de los inversionistas a nivel global.
Nuevos bancos en el país
En otro tema, Victoria Rodríguez reveló que la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex se realizará en el segundo semestre de 2025. Las acciones estarán depositadas en México y parte de sus papeles podrán venderse en otros mercados, dijo.
A propósito, recordó que Banxico participa en el proceso de autorización de nuevos bancos a través de una opinión vinculante. Precisó que hay cinco instituciones prospecto, de las cuales, todas son transformaciones de figura y “no tenemos registro de que más bancos estén en proceso”.
Apuntó que desde 2012 se han autorizado 20 nuevos bancos para operar en el país y recientemente se puso a consideración uno más a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).