Количество аптек в России превысило 80 тысяч

RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2024 года. Количество аптек превысило 80,2 тыс. Динамика продаж в рублях составила 16,7%, несмотря на низкую заболеваемость в начале года. Рост денежного объема связывают с высокой инфляцией и ростом доходов населения. Аналитики также убеждены, что законопроект о введении акциза на медицинский спирт отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы.

Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.

Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.

В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.

Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам. 

Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.

Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2024	Доля на рынке, %, руб.
				ЛП	не ЛП	рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
Федеральные сети
1	Ригла	Москва	4 309	8,4	8,3	8,4
2	Апрель	Краснодар	7 813	7,2	7,4	7,2
3	Имплозия1	Самара	6 716	5,9	5,7	5,9
4	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 270	4,9	2,7	4,4
5	ИРИС	Москва	2 618	3,8	3,5	3,7
6	Вита	Самара	2 697	3,6	2,9	3,4
7	Магнит1	Краснодар	954	1,5	1,7	1,6
8	Максавит	Нижний Новгород	1 018	1,4	1,1	1,3
9	Фармаимпекс1	Ижевск	800	1,2	1,8	1,3
10	Алоэ	Санкт-Петербург	584	0,8	1,0	0,8
Мультирегиональные сети
1	Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)	Москва	2 169	4,5	4,0	4,4
2	Планета Здоровья1	Пермь	2 410	4,4	3,2	4,1
3	Неофарм	Москва	1 282	4,1	2,6	3,7
4	Фармленд	Уфа	2 262	3,6	3,2	3,5
5	Здоров.ру	Москва	102	1,4	0,0	1,1
6	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	657	1,1	1,2	1,2
7	Аптека Невис	Санкт-Петербург	665	0,9	0,9	0,9
8	Антей1	Вологда	738	0,8	1,0	0,9
9	Семейная Аптека1	Благовещенск	338	0,8	0,9	0,8
10	Здоровье	Усть-Лабинск	251	0,7	0,5	0,7
Локальные сети
1	Губернские Аптеки	Красноярск	339	0,9	0,9	0,9
2	Петербургские Аптеки1	Санкт-Петербург	87	0,6	0,5	0,6
3	Аптека Диалог	Москва	90	0,3	0,5	0,3
4	ОАС Челябинск	Челябинск	262	0,3	0,2	0,3
5	О'Вита1	Владивосток	111	0,2	0,3	0,2
6	Виста	Симферополь	51	0,2	0,3	0,2
7	Нижегородская областная фармация	Нижний Новгород	240	0,2	0,2	0,2
8	Волгофарм	Волгоград	159	0,2	0,5	0,3
9	Аптека25.рф	Владивосток	38	0,2	0,1	0,2
10	Донская Аптека1	Ростов-на-Дону	95	0,2	0,2	0,2
Аптечные ассоциации2
1	АСНА	Москва	17 704	16,6	15,3	16,3
2	МФО	Санкт-Петербург	11 623	14,9	10,1	13,7
3	Проаптека	Москва	11 218	14,1	4,9	11,8
4	Созвездие	Москва	8 143	5,6	11,5	7,0
5	Платформа Фармхаб	Москва	5 001	4,3	6,3	4,8
6	Весна	Санкт-Петербург	4 709	2,3	2,3	2,3
7	Надежда-Фарм	Тамбов	443	0,5	0,3	0,5
8	Фармия	Воронеж	299	0,2	0,2	0,2
Сервисы дистанционного заказа
1	Аптека.Ру	Новосибирск	37 565	3,8	5,5	4,2
2	Еаптека3	Москва	11 333	1,7	2,8	1,9
3	Здравсити	Москва	30 995	1,1	0,9	1,0
4	Ютека	Москва	46 815	1,0	0,9	1,0
5	Polza.ru	Москва	27 496	0,3	0,2	0,3
1 Экспертная оценка.
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
3 Количество точек с учетом ПВЗ.
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)