Punto por punto, los detalles de la emisión de letras por u$s 3200 millones con las que el Gobierno pagará a bonistas
Tras disponer el viernes pasado la emisión de letras por hasta u$s 3200 millones para cumplir con obligaciones de deuda extranjera, este martes las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo detallaron los puntos clave de este instrumento.
La decisión fue autorizada a fines de la semana pasada en el Decreto 23/2024 publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei y todo su Gabinete, incluyendo al ministro de Economía Luis Caputo.
Ahora, a través de la Resolución Conjunta 2/2024, los respectivos secretarios, Pablo Quirno Magrane y Carlos Jorge Guberman, dispusieron finalmente "la emisión de una 'Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares estadounidenses'", con vencimiento al 8 de enero 2034, es decir, a 10 años de validez.
Esta servirá para cumplir con los primeros vencimientos de deuda externa que la Argentina enfrenta de los bonos soberanos reestructurados en el año 2020 por el exministro de Economía Martín Guzmán: hoy martes 9 de enero, Nación deberá pagar a los bonistas alrededor de u$s 1600 millones.
Según explicitó el Gobierno la semana pasada a través del Decreto 23/2024, "la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda determina la urgencia en la adopción de esta medida".
El cumplimiento del pago a bonistas fue confirmado por Caputo pocas semanas atrás.
Estas letras que suscribirá el Banco Central de la República Argentina (BCRA), tendrán un valor nominal original de u$s 3200 millones: los detalles
Emisión de letras para pagar deuda: los detalles de la medida
El cumplimiento del pago a bonistas fue confirmado por Caputo pocas semanas atrás, quién, a través de sus redes sociales, aseveró que la acumulación de reservas lograda por el Banco Central desde la aplicación de una serie de medida económicas que incluyen una devaluación del 100% más crawling peg mensual del 2% permitirá pagar las deudas pendientes este principio de año.
Así lo define el mismo Decreto publicado este viernes en sus considerandos: "A partir de la implementación de las medidas económicas anunciadas el último mes, se ha producido un aumento en el nivel de reservas del BCRA, razón por la cual este se encuentra actualmente en condiciones de proveerle dólares estadounidenses al Tesoro Nacional para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera".
Por ende, se dispuso la emisión de estas letras en dólares bajo los siguientes parámetros:
- Fecha de emisión: 8 de enero de 2024.
- Fecha de vencimiento: 8 de enero de 2034.
- Plazo: diez (10) años.
- Forma de colocación: suscripción directa al BCRA en el marco del artículo 2° del decreto 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), a la par.
- Amortización: íntegra al vencimiento.
- Intereses: devengará intereses, pagaderos semestralmente, en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa Sofr Term a un año más el margen de ajuste de 0,71513% menos un punto porcentual, aplicada sobre el monto de capital efectivamente suscripto.
El Decreto del pasado viernes, finalmente explicita también que los dólares autorizados para su adquisición "solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera".
En este marco, los tenedores de deuda recibirán los siguientes pagos en enero:
- Bonos a 2029 (AL29 y GD29): u$s 0,5 por cada 100 títulos de valor nominal.
- Bonos a 2030 (AL30 y GD30): u$s 0,37 por cada 100 de valor nominal.
- Bonos a 2035 (AL35 y GD35): u$s 1,812 por cada u$s 100 de valor nominal.
- Bonos a 2038 (AL38 y GD38): u$s 2,125 por cada u$s 100 de valor nominal.
- Bonos a 2041 (AL41 y GD41): u$s 1,75 por cada u$s 100 de valor nominal.
- Global a 2046 (GD46): u$s 1,8125 por cada u$s 100 de valor nominal.