Внедрение Битрикс24

Добрый день!

Внедряем Битрикс24 в компанию.


Написали функционал, который хотим реализовать

Менеджер :

• Запретить всем пользователям (кроме Сис.Адмир, Руководитель) - вносить изменения в контактах клиента (создать контакт можно, но изменить его потом нельзя, только через запрос)
• Запретить всем пользователям (кроме РОП, Сис. админ, Руководитель, Секретарь) - вносить изменения в остатки
• Комментарии по клиенту можно менять только в течение 24 часов ( то есть комментарий написал, у тебя есть 24 вносить правки, потом уже нельзя, только через Сис.админа, Руководителя)
• Менеджер может поставить в бронь сырье, но через 7 дней оно слетит (в таком случае отправлять напоминалку на почта за день до слета брони и в день слета брони, чтобы перебронировал)
• Менеджер НЕ может зайти в сделки и клиента другого менеджера, НО может видеть Название клиента, ИНН клиента и кто ответственный менеджер
  

Логист :

• Добавить Логиста
• Добавить внесение транспортных расходов
• Логист имеет право зайти в каждый заказ (НЕ видит все данные по клиенту) имеет право только в поле к заказу внести сумму доставки и прикрепить обязательно счет по данному заказу
  

Клиент :

• В карточке клиента должна быть запись “Есть оригинал договора или только скан” или разовый договор с ним каждый раз
• Поля в клиенте - особенности клиента ( например “Общаюсь только через Вотсапп, тетка НЕ любит шуток, быть очень серьезным, мало вопросов задаем“)
• По клиенту ведем записи отправленных образцов
• Напоминаем менеджеру, что нужно позвонить по образцам
• Сегментация клиентов по :
  - сырью
  - региону
  - отсрочке
  - предоплате
  - по поставщику-конкуренту
  - по менеджеру
• Онлайн табло для руководителя всех броней и дат размещения брони (с отображение количества дней, сколько за этим заказом это сырье в брони)
  

Склад :

• Виртуальные склады, которые имеют неограниченный срок жизни или ограниченный
• Если срок ограниченный, то если остаток больше 0, отправлять уведомление Руководителю и РОПу - перевезти остатки на склад неограниченного хранения, обнулить склад, договорится о пролонгировании срока.
• После завершения заказа минусовать остаток сырья
• Иногда клиенты забирают заказ по частям, иметь возможно частично минусовать остаток (частичная реализация)
  

Функционал :

• Подключить корпоративный WhatsApp, чтобы клиенты все писали туда а НЕ на личный.
• Подключить ТелФин
• Запись звонков вести и чтобы они улетали четко в клиента, а НЕ сделки, переписки так же в клиента, НЕ в сделки.
• Добавить чаты Битрикса
• Подключить Телеграм
• Связать некоторые чаты с Телеграмм Руководителя, чтобы он НЕ заходил в Битрикс лишний раз ( это чат “Отстрочки”, “Юрист”, “Отгрузки”)
• Автоматизация документов (Генерация документов по заполненным данным : договор, спецификация, паспорт сделки)

Отчетность :

• Фин таблица (отправим в ЛС) - только для руководителей и Сис. админ
• Даш борд по отгрузкам, звонкам за сегодня, смс, вотсапп, средняя прибыль за сегодня без транспортных ( +с транспортными)
• По менеджеру должен иметься каждодневный отчет для Руководителя Сис Админа, сколько коммерческих предложений было отправлено клиенту, количество звонков сделано, контактов в вотсаппе
• Отчет по образцам, какие клиентам что было отправлено в какую дату кто ответственный
• Отчет по клиентам за выбранный период (какой товар в каком объеме брали, вычисление средней суммы сделки, приобретаемого сырья, маржинальности в работе с этим клиентом)
  

Новостная лента :

• Новостная лента со сроками и архивом (отправим в ЛС)
• Отображение ежедневного курса $ и CNY
• Всплывающее окно от руководителя ( в 10:00, 14:00) с какой-то определенной новостью ( например “Срочно продайте ХХХХ не ниже чем ХХХ)
• Всплывашка, когда продают товар отсутствующий на складе или вирт складе ( Менеджер, товар, объем, стоимость закупки) и сохранить это где-то