Славянск ЭКО завершил размещение дебютного выпуска облигаций в юанях
Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. 
Славянск Эко Москва, 21 июн - ИА Neftegaz.RU. Славянск ЭКО 31 мая 2024 г. завершил размещение юаневых облигаций на российском рынке.
Об этом говорится в сообщении компании в сервисе раскрытия информации.
Параметры выпуска:
Т.е. увеличения долга в результате выпуска облигаций не произойдет.
По словам руководителя Департамента рынков долгового капитала БКС Д. Леонова, облигации выпуска СЛАВЯНСК ЭКО-001Р-03Y - абсолютно уникальная для российского фондового рынка история по нескольким причинам:
За счет возможности привлечения широкого пула инвесторов, такой инструмент позволяет привлекать более дешевое финансирование, чем через рублевые облигации или банковские кредиты.
Сдерживающим моментом является нестабильная ситуация с юаневой ликвидностью, но для экспортеров, получающих выручку в юанях, этот фактор не настолько весомый.
Славянский НПЗ является независимым, т.е. не имеет собственной ресурсной базы, а покупает сырье у вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), диверсифицируя источники поставок.
Текущая номинальная мощность производства НПЗ составляет 5,2 млн т/год, что соответствует 1,5% общего объема переработки нефти в России и 9,0% - в Южном федеральном округе.
Славянский НПЗ производит продукты первичной и вторичной переработки нефти (бензины, газойли, керосин, мазут и др.), продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется.
Глубина переработки составляет порядка 82%, к 2025 г. планируется рост до 84%.
Предприятие является членом госпрограммы модернизации НПЗ, за счет реализации инвестпрограммы компания наращивает долю высокомаржинальных продуктов.
Славянск Эко Москва, 21 июн - ИА Neftegaz.RU. Славянск ЭКО 31 мая 2024 г. завершил размещение юаневых облигаций на российском рынке.Об этом говорится в сообщении компании в сервисе раскрытия информации.
Дебютный выпуск
Размещенный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03Y в юанях для Славянск ЭКО стал дебютным.Параметры выпуска:
- номинальная стоимость - 1000 китайских юаней,
- количество фактически размещенных ценных бумаг - 160 944 шт.,
- доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска - 40,24%,
- общий объем выпуска по номиналу - 400 млн. юаней, фактический объем - 160,944 млн юаней,
- срок обращения бумаг - 2 года,
- купонные выплаты - ежеквартально,
- ставка купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок - 11,00% годовых.
Т.е. увеличения долга в результате выпуска облигаций не произойдет.
По словам руководителя Департамента рынков долгового капитала БКС Д. Леонова, облигации выпуска СЛАВЯНСК ЭКО-001Р-03Y - абсолютно уникальная для российского фондового рынка история по нескольким причинам:
- состоялся полноценный дебют для эмитента высокодоходных облигаций в иностранной валюте (юань), что беспрецедентно для российского рынка;
- резистентность к форс-мажорным обстоятельствам геополитического характера;
- постоянный спрос на вторичном рынке, особенно учитывая рост доходностей в юанях для эмитентов 1го эшелона.
За счет возможности привлечения широкого пула инвесторов, такой инструмент позволяет привлекать более дешевое финансирование, чем через рублевые облигации или банковские кредиты.
Сдерживающим моментом является нестабильная ситуация с юаневой ликвидностью, но для экспортеров, получающих выручку в юанях, этот фактор не настолько весомый.
Славянск ЭКО
Основным активом Славянск ЭКО является Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края.Славянский НПЗ является независимым, т.е. не имеет собственной ресурсной базы, а покупает сырье у вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), диверсифицируя источники поставок.
Текущая номинальная мощность производства НПЗ составляет 5,2 млн т/год, что соответствует 1,5% общего объема переработки нефти в России и 9,0% - в Южном федеральном округе.
Славянский НПЗ производит продукты первичной и вторичной переработки нефти (бензины, газойли, керосин, мазут и др.), продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется.
Глубина переработки составляет порядка 82%, к 2025 г. планируется рост до 84%.
Предприятие является членом госпрограммы модернизации НПЗ, за счет реализации инвестпрограммы компания наращивает долю высокомаржинальных продуктов.