Как бизнес справляется с импортозамещением одежды, обуви, парфюмерии

Промпроизводство в России ускоренно развивается, однако не все отрасли вносят одинаковый вклад в ВВП. В частности, легкая промышленность не в полной мере удовлетворяет спрос на некоторые виды товаров, зато парфюмерно-косметическая переживает бум. Что изменилось на рынке за два года?

Спрос и предложение

Отечественная легкая промышленность последние несколько лет демонстрирует уверенный рост. За семь месяцев 2024-го отрасль нарастила объемы выпуска продукции на 4,7%, свидетельствует аналитика Минэкономразвития. Производство текстильных изделий выросло на 6,8%, одежды – на 2,9%, кожи и изделий из нее – на 5,5%. В основе успеха – изменившаяся конъюнктура. Российский бизнес получил возможность занять ниши, освободившиеся после ухода с рынка компаний из недружественных стран. Ко всему прочему ускоренное импортозамещение в легпроме фактически стало делом государственной важности. Отсутствие баланса спроса и предложения в этом сегменте негативно влияет на ситуацию в экономике в целом.

Выпуск непродовольственных товаров – от одежды и бытовой техники до парфюмерии и косметики – пока не в полной мере закрывает потребности, что ведет к росту цен. Актуальность проблемы подтвердил совет директоров Банка России, 25 октября принявший решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 21% годовых. Как отмечено в пресс-релизе регулятора, «рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг».

Чья рубашка ближе к телу

После 2022-го отечественные производители одежды, представленные на внутреннем рынке РФ, увеличили долю до 45%. Однако о полном отказе от импорта речи не идет. Как отмечает директор департамента по закупкам и развитию модного ассортимента Lamoda Ирина Максимова, среди 800 новых брендов, появившихся на интернет-платформе в прошлом году, более половины – российские, остальные – зарубежные. Статистика Российского союза предпринимателей текстильной легкой промышленности (Союзлегпром), который представляет интересы предприятий из 42 регионов, также свидетельствует о высоких темпах выпуска отдельных видов продукции. С 2019-го по 2023 год производство трикотажных изделий и курток выросло примерно на 60%, костюмов и комплектов из текстильных материалов – на 35%, платьев, пальто и чулочно-носочных изделий – почти на 20%.

Вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов объясняет прогресс как вводом в эксплуатацию новых фабрик, так и модернизацией действующих производств, которая проводится при поддержке Минпромторга. Кстати, согласно оценкам ведомства, среднегодовые темпы развития отрасли последние пять лет находились на уровне 17% при рентабельности около 20%.

По словам замдиректора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Ксении Бобылевой, сегодня активно выстраивается диалог государственного регулятора с площадками интернет-торговли. В повестке дня создание условий для замещения до 50% внутреннего потребительского рынка товарами отечественного производства.

В настоящее время по ряду товарных позиций до достижения целевого показателя далеко. Представители Союзлегпрома утверждают, что по отдельным видам одежды доля импорта составляет 80–90%. Связано это в том числе с тем, что российские бренды одежды зачастую размещают заказы на пошив коллекций за рубежом, где дешевле сырье и рабочая сила, так как даже с учетом логистических издержек это оказывается выгоднее.

Кроме того, добавляет исполнительный директор компании Lemon.online Марина Кашина, производители ориентируются на поставщиков одежды и текстиля. Последние закупают крупные партии товаров в Китае, Турции, Белоруссии, Казахстане и ряде других стран. Соотношение же цен отечественных и импортных курток, пиджаков, жакетов, блуз и сорочек должно быть сопоставимым.

С 2021-го по август 2024 года отпускные цены российских производителей выросли на 50–80%, рассказал Игорь Ульянов. Связано это как с удорожанием импортного сырья и материалов, так и с ростом заработной платы в отрасли, повышением тарифов на коммунальные услуги, увеличением стоимости грузовых перевозок.

Растут и розничные цены. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с сентября 2019-го по сентябрь 2024-го женские блузки и юбки стали дороже почти на 20%. Стоимость мужских и женских джемперов увеличилась на четверть. На треть выросли цены на мужские костюмы из шерстяных и полушерстяных тканей. Больше всего подорожали мужские брюки (на 40%) и сорочки (на 50%).

Минпромторг поддержал наших производителей уходовой и декоративной косметики, что позволило некоторым российским брендам ощутимо увеличить реализацию Максим Блинов/РИА Новости

Кто и во что обувает россиян

В 2023 году в нашей стране было выпущено 128 млн пар обуви, подсчитал Росстат. Это на 14% больше, чем в 2019-м (112 млн пар). Впрочем, показатели существенно различаются в зависимости от ассортимента, говорит аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова. Например, производство спецобуви выросло в 1,5 раза, а спортивной обуви –удвоилось. Заметно хуже обстоят дела с импортозамещением детской и кожаной обуви.

По итогам девяти месяцев 2024-го эксперты фиксируют ускорение роста производства обуви на 17% (год к году). Поддержку российским обувщикам оказали меры по защите внутреннего рынка от контрабанды и контрафакта. Четыре года назад была введена обязательная маркировка, что создало предпосылки для вывода отрасли из тени. Рынок обуви обеляется, процесс сопровождается подъемом производства, делают вывод аналитики Национального научного центра компетенций (ННЦК) в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. В первом полугодии 2024-го было произведено и промаркировано почти 104 млн пар обуви.

Сегодня на территории РФ работает свыше 2,3 тыс. обувных предприятий. Ведущие производства сосредоточены в Москве, Ростовской и Московской областях, Ставропольском крае, Дагестане. Однако зависимость от поставок из-за рубежа сохраняется на высоком уровне. Это говорит о том, что задачи импортозамещения пока не решены, признает Ирина Светлова.

«Основной поставщик кожаной обуви и обуви из кожзама – Китай. Объемы импорта растут. В частности, по кожаной обуви за последние полтора–два года отмечен рост на 73%. Бренды из КНР заполняют на нашем рынке вакуум, образовавшийся после ухода европейских компаний, – объясняет эксперт. – Например, импорт кожаной обуви из Италии, согласно статистике Всемирной торговой организации, к концу 2023 года сократился на 17%».

Однако благодаря импорту, на который приходится ориентироваться отечественным обувщикам, цены на сапоги, туфли и кроссовки растут умеренно. По данным ЕМИСС, мужские зимние сапоги или ботинки с верхом из натуральной кожи осенью 2024 года выросли в цене по сравнению с осенью 2019-го примерно на 30%, женские зимние кожаные сапоги подорожали на 16%, детская зимняя обувь – на 25%.

Секреты парфюмера и косметолога

Доля российских товаров в таких категориях, как средства гигиены, косметика, бытовая химия, на магазинных полках весьма значительна и продолжает увеличиваться, сообщили «Профилю» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Так, отечественные производители удовлетворяют спрос на шампуни более чем на 80%, на твердое мыло – почти на 90%, на зубные пасты – примерно на 45%.

«Отдельные отечественные бренды показали рост продаж в три–семь раз. Они сумели обеспечить правильное соотношение цены и качества, разработать интересный дизайн и грамотное продвижение продукции на рынке», – подчеркнул председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Реализация российской косметики в крупных торговых сетях растет двузначными темпами как по выручке, так и в натуральном выражении. Одним из драйверов импортозамещения стала органическая косметика. Здесь, по мнению эксперта, сказались эффект низкой базы и смена потребительского поведения значительной части граждан, сознательно отказавшихся от иностранных продуктов в пользу отечественных, натуральных.

За последний год некоторые отечественные бренды увеличили реализацию товаров на 20% и даже на 100%, отметил Игорь Караваев. Свою роль сыграла программа Минпромторга по поддержке производителей уходовой и декоративной косметики, в рамках которой в 2022-м было инициировано создание предприятий, производящих упаковку для их продукции (флаконы, пульверизаторы и т. п.).

Появляются на внутреннем рынке и новые марки бытовой химии. В 2023–2024 годах были введены в эксплуатацию производства в Подмосковье, отметил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. В свою очередь, член «Деловой России» Олег Николаев считает, что мощностей предприятий, выпускающих бытовую химию, в России достаточно. Не остановили работу и заводы, построенные западными корпорациями. Предприятия просто сменили собственника после введения санкций.

Настоящий бум переживают отечественные парфюмеры, доля которых на рынке сегодня превышает 60%. Для сравнения: осенью 2023-го показатель составлял всего 27%. Как сообщили «Профилю» в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), производство парфюмерии увеличилось на десятки процентов, а духов – в несколько раз.

Цены, впрочем, тоже растут. Согласно статистике ЕМИСС, жидкие чистящие и моющие средства и шампуни за четыре года подорожали в полтора раза, крем для лица и туалетная вода – в 1,6 раза, краска для волос – в 1,7 раза, туалетное мыло – в 1,8 раза, зубная паста – почти в два раза. Сказывается зависимость от импортных ингредиентов, достигавшая по многим позициям 70–90%. Например, в категории косметических средств наш бизнес пока не нашел отечественную альтернативу гиалуроновой кислоте и гиалуронату натрия, их продолжают закупать в Китае, сказала Ирина Светлова. Таким образом, полноценное импортозамещение в этой сфере нельзя представить без локализации производств по выпуску сырья.