Рынок финансов: Private Banking

Компания ResearchView проанализировала данные ранее проведённых исследований рынка финансов в России в категории Private Banking с целью выяснения, какие изменения произошли на этом рынке в 2022 году и каковы перспективы его развития.

В 2022 году произошел отток клиентов долларовых миллионеров из российских банков и инвестиционных компаний. По сравнению с 2021 годом, их доля уменьшилась на 18,2% до 37,8 тыс. человек.

Общий капитал VIP-клиентов, хранивших более 1 млн долларов в российских банках и инвесткомпаниях, за 2022 год сократился на 21,9%, с 13,9 трлн до 10,9 трлн руб. Снижение капитала в основном связано с переводом средств за границу, а также с перенаправлением вложений в золото и недвижимость.

Наиболее востребованными среди клиентов Private Banking в 2022 г. были следующие направления инвестиций:

Зарубежная недвижимость. В 2022 году больше 1 трлн руб. было потрачено на покупку недвижимости за границей: 750–800 млрд руб. из них — вложения в ОАЭ, 100–150 млрд руб. — в Турции, 70–75 млрд руб. — на Кипре.

Инвестиционное золото. По оценке экспертов, в 2022 году около 500 млрд руб. были вложены в инвестиционное золото (около 100 т). В 2021 году вложения составляли 25-30 млрд руб. (5-6 т), а по итогам 2023 года физические лица приобрели около 95 тонн инвестиционного золота.

Рубли. Около 69% разместили более половины своего капитала в рублях. Доля же капитала клиентов Private Banking в иностранной валюте в 2022 году снизилась с 60 до 40%.

«Недружественные» валюты. 19% обеспеченных клиентов хранят в России в долларах меньше 10% капитала, а 35% — менее половины. 18% опрошенных отметили, что меньше 10% в их портфелях приходится на евро, у 15% — менее половины средств.

«Дружественные» валюты. Юань и дирхам. 11% VIP-клиентов хранят в юанях менее 50% капитала, 13% — менее 10% капитала. По 5% обеспеченных клиентов хранят в дирхаме менее 50% и менее 10% капитала.

Согласно рейтингу, составленному компанией Frank RG, которая учитывала такие показатели, как активы, кредитные рейтинги от российских агентств, число клиентов, ставки по депозитам и пр., можно выделить топ-5 банковских программ в сфере Private Banking. Лидером рейтинга оказался банк ВТБ с программой ВТБ Private Banking. В топ также вошли: А-Клуб Альфа-банка, Sber Private Banking от Сбербанка, Райффайзен банк с программой Friedrich Wilhelm Raiffeisen и Sovcombank Wealth Management Совкомбанка.

Ключевые перспективы рынка (топ-5):

Активное инвестирование в развитие онлайн-платформ для удовлетворения спроса, оптимизации клиентского пути и решения повседневных задач, объединение разных продуктов и решений на платформах финансовых услуг. Всё большую популярность набирают сервисы FX-операций.

Снижение среднего возраста клиента — сейчас он достиг 45 лет. В том числе из-за этого цифровизация становится более актуальной.

Главным запросом клиентов становится безопасность: наблюдается повышенный спрос на защищенные активы — золото, инвестиционные бриллианты, предметы искусства. С отменой НДС на золото состоятельные клиенты стали проявлять большой интерес к золотым мерным слиткам. В течение последующих нескольких лет этот тренд останется.

Актуальность санкционных рисков и постоянные изменения – это новая реальность. Появились новые для клиентов юрисдикции, в связи с чем возрастает роль экспертов по структурированию капиталов.

Такие факторы, как дружественность и географическая близость, выходят на первый план при выборе юрисдикции для размещения капитала.

Специалисты агентства ResearchView, имеющие большой опыт работы по исследованию рынка финансов премиальной и люксовой аудитории, готовы помочь вам в изучении потребностей ваших текущих и потенциальных клиентов в этом сегменте рынка.