Saudi Aramco планирует привлечь $3 млрд от продажи облигаций

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь не менее $3 млрд в рамках нового выпуска облигаций, передает Bloomberg со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Saudi Aramco намерена предложить долговые инструменты со сроками погашения 10, 30 и 40 лет. Ожидаемая доходность по бумагам не называется. Планируемый выпуск облигаций станет для компании первой за последние три года. Нефтяной гигант нанял для консультации такие банки, как Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и SNB Capital.

Собеседники подчеркнули, что окончательный размер сделки может измениться в зависимости от спроса. Встречи с потенциальными инвесторами Saudi Aramco начнет проводить уже 9 июля.

План выпуска долга появился через несколько недель после того, как правительство Саудовской Аравии продало долю в Saudi Aramco на сумму $11,2 млрд. Ожидается, что привлеченные средства от продажи облигаций будут использованы для рефинансирования существующих заимствований и внесения вклада в инвестиционную программу.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.