Группа «Черкизово» (активы в Черноземье) разместила биржевые облигации на 7 млрд рублей

Группа "Черкизово", ведущий российский производитель мясной продукции, разместила на бирже облигации серии БО-001Р-07 общим номинальным объемом 7 млрд рублей и сроком погашения через три года. В размещении приняли участие государственные и частные банки, а также институциональные и розничные инвесторы.

В результате высокого спроса книга заявок была переподписана более чем в три раза. Это позволило пересмотреть ориентир спреда по ставке купона в сторону снижения и увеличить объем выпуска с 5 млрд до 7 млрд рублей.

Для Группы "Черкизово" это стало первым размещением облигаций с плавающей ставкой. Установленный спред 135 б.п. к ключевой ставке ЦБ на текущий момент является рекордным для организаций с уровнем рейтинга АА, отметили в пресс-службе компании.

"Мы довольны нашим размещением и благодарим участников фондового рынка за веру в компанию. Высокий спрос на наши облигации со стороны качественных инвесторов подтверждает устойчивость бизнеса "Черкизово", который продолжает стабильно развиваться, демонстрируя сильные финансовые и операционные результаты.