Кто удержит Уолл-стрит? Amazon и Alphabet под ударом, Pfizer выходит в лидеры

Индекс волатильности CBOE достиг месячного максимума. Amazon падает на 3%, Apple - на 2% после аналитических исследований. Alphabet падает на 2% после решения суда. Pfizer растет на фоне сообщения о том, что Starboard Value приобрела долю в 1 млрд долларов. Нефтяные акции следуют за ростом цен на нефть

Уолл-стрит закрылась в минусе: инвесторы готовятся к новым вызовам

Фондовые рынки США завершили торги в понедельник со снижением основных индексов примерно на 1%. Это произошло на фоне роста доходности казначейских облигаций, вызванного пересмотром прогнозов трейдеров относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы и опасениями по поводу влияния нестабильной ситуации на Ближнем Востоке на мировые цены на нефть.

Обострение ситуации и ожидание новых данных

Участники рынка продолжают анализировать экономические показатели и подготавливаются к старту сезона отчетности крупнейших компаний. Дополнительное беспокойство вызывает надвигающийся ураган Милтон, который, по прогнозам, достигнет США в ближайшие дни. Напомним, что ураган Хелен, недавно пронесшийся по стране, унес более 200 жизней и затронул шесть штатов, оставив значительные разрушения и потребовав масштабных восстановительных работ.

Корпоративные новости: удар по гигантам

Настроение инвесторов ухудшилось после решения суда США в отношении компании Alphabet, которой предстоит пересмотреть свой подход к мобильным приложениям. Это связано с необходимостью расширения возможностей для пользователей Android-устройств, что может повлиять на доходность компании. В свою очередь, аналитические прогнозы вызвали снижение акций таких технологических гигантов, как Amazon и Apple.

Рост доходности облигаций: пересмотр ставок ФРС

Пятничный отчет о занятости оказался более оптимистичным, чем ожидалось, что подтолкнуло участников рынка к пересмотру своих ожиданий относительно будущих решений ФРС. Теперь трейдеры практически исключили вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, и оценивают вероятность сокращения ставки на 25 базисных пунктов в 86%. Более того, существует 14% шанс, что Федеральная резервная система вообще оставит ставки на прежнем уровне, согласно данным инструмента CME FedWatch.

Рекорд доходности 10-летних облигаций

Корректировка ожиданий относительно процентных ставок привела к резкому росту доходности американских казначейских облигаций. Впервые за последние два месяца доходность 10-летних государственных ценных бумаг США превысила отметку в 4%, что стало дополнительным фактором давления на фондовый рынок.

Эксперты продолжают следить за развитием ситуации и прогнозируют возможные колебания в зависимости от новых макроэкономических данных и корпоративных отчетов, которые могут определить дальнейшее направление движения рынков.

Инвесторы в ожидании важнейших экономических сигналов

Финансовый мир с нетерпением готовится к публикации индекса потребительских цен за сентябрь и началу сезона отчетов за третий квартал, которые могут задать направление для рынков на ближайшие месяцы. Внимание также приковано к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы, которое пройдет в следующем месяце. Первые результаты квартальной отчетности от крупнейших банков уже на подходе, и участники рынка будут внимательно отслеживать состояние сектора, чтобы оценить экономическую ситуацию и возможные меры регулятора.

Геополитика обостряет риски на Ближнем Востоке

Параллельно с экономическими ожиданиями усиливается напряженность на Ближнем Востоке, вызывая беспокойство у инвесторов. Ливанская группировка «Хезболла» атаковала ракетами северные районы Израиля, включая крупный портовый город Хайфа. В ответ израильские вооруженные силы демонстрируют готовность к расширению наземных операций на юге Ливана. Опасения по поводу возможного обострения конфликта усиливают турбулентность на фондовых и сырьевых рынках.

Снижение ведущих индексов

Основные индексы США в понедельник завершили торги с существенными потерями. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 398,51 пункта (0,94%) и закрылся на уровне 41 954,24. Широкий S&P 500 упал на 55,13 пункта (0,96%) до отметки 5 695,94, а технологически ориентированный Nasdaq Composite потерял 213,94 пункта (1,18%) и завершил день на уровне 17 923,90.

Индекс страха взлетел

Индекс волатильности CBOE (VIX), часто рассматриваемый как индикатор рыночной неуверенности и паники, подскочил на 3,4 пункта, достигнув отметки 22,64. Это стало самым значительным однодневным ростом за последние полтора месяца и самым высоким закрытием с начала августа, что сигнализирует о повышенной нервозности среди участников рынка.

Энергетика в плюсе на фоне скачка цен на нефть

Из 11 ключевых секторов S&P 500 только энергетический сектор завершил день в «зеленой зоне», поднявшись на 0,4%. Цены на нефть продолжили расти на фоне опасений по поводу потенциальных перебоев с поставками из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к пятому подряд дню роста фьючерсов на американскую сырую нефть, которые подорожали на 3,7%.

Лидеры падения: коммунальные и коммуникационные компании

Коммунальные предприятия показали наихудшую динамику среди всех отраслей, снизившись на 2,3%. Падение затронуло и сектор связи, который потерял позиции из-за значительного снижения стоимости акций Alphabet — бумаги технологического гиганта упали на 2,5%, продолжив цепочку негативных новостей для компании.

Фондовые аналитики продолжают внимательно следить за макроэкономическими и геополитическими факторами, которые могут повлиять на дальнейшую динамику рынков в ближайшие дни.

Падение гигантов: Apple и Amazon под давлением рекомендаций

Одним из наиболее заметных движений на рынке стало резкое снижение котировок Apple, после того как аналитики Jefferies изменили прогноз по акциям с рекомендации «покупать» на «удерживать». В результате бумаги компании упали на 2,3%, что стало самым значительным снижением среди компонентов индекса S&P 500 в этот день. Вслед за ним акции Amazon также оказались под давлением, завершив торговую сессию с падением на 3%. Это произошло на фоне снижения рейтинга компанией Wells Fargo, что усилило пессимизм инвесторов по отношению к гиганту электронной коммерции.

Generac в центре внимания на фоне урагана

На противоположном полюсе индекса оказалась компания Generac Holdings, акции которой взлетели на 8,52%. Рост был вызван повышенным спросом на генераторы и резервные системы питания, что связано с ожиданиями нового урагана, надвигающегося на территорию США. Инвесторы делают ставку на то, что потребность в продуктах компании значительно вырастет в случае серьезных разрушений и перебоев в электроснабжении.

Pfizer на подъеме благодаря активистскому инвестору

Акции фармацевтического гиганта Pfizer укрепились на 2% после известий о том, что хедж-фонд Starboard Value приобрел долю в компании на сумму около 1 млрд долларов. Вхождение крупного акционера, известного своим активным влиянием на управление компаний, вызвало оптимизм среди инвесторов, которые ожидают, что новое стратегическое участие может стимулировать рост бизнеса.

Успех Air Products and Chemicals: ставка Mantle Ridge

Сильное движение наблюдалось и в акциях компании Air Products and Chemicals, которые закрылись с впечатляющим ростом на 9,5%. Причиной послужило сообщение о том, что хедж-фонд Mantle Ridge увеличил свою долю в компании, что усилило ожидания позитивных изменений в стратегии компании.

Общее настроение рынка: медвежьи настроения преобладают

Несмотря на положительные результаты некоторых компаний, общее настроение на рынке оставалось негативным. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, идущих вниз, превысило количество растущих в соотношении 2,73 к 1. Было зарегистрировано 222 новых максимума и 55 новых минимумов за день, что подчеркивает значительную волатильность рынка.

На технологически ориентированной бирже Nasdaq ситуация выглядела еще мрачнее: 2988 акций завершили день в минусе против 1292, показавших рост, что отразило соотношение 2,31 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 34 новых годовых максимума и всего два новых минимума, в то время как Nasdaq сообщил о 83 максимумах и 118 новых минимумах, что свидетельствует о преобладании медвежьих настроений среди участников рынка.

Торговые объемы снижаются

Объем торгов на американских фондовых площадках составил 11,39 млрд акций, что оказалось ниже среднего показателя за последние 20 торговых сессий, равного 12,06 млрд акций. Снижение активности указывает на неопределенность среди участников рынка, которые, вероятно, предпочитают занимать выжидательную позицию перед грядущими экономическими и корпоративными событиями.

Мировые рынки под давлением: доходность облигаций США растет

Глобальные фондовые индексы начали новую неделю на отрицательной территории, в то время как доходность американских казначейских облигаций продолжила уверенно расти. Базовые 10-летние облигации превысили отметку в 4%, что стало сигналом для инвесторов о возможных изменениях в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Этот рост стал самым высоким с начала августа и подтвердил, что участники рынка готовятся к менее агрессивному снижению процентных ставок ФРС.

Рекордный рост доходности после сильных данных по занятости

Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла уровня 4,033% — максимума с 1 августа и первого значения выше 4% с 8 августа. Причиной послужил отчет о занятости, опубликованный в прошлую пятницу, который оказался намного лучше прогнозов и значительно изменил ожидания по дальнейшим шагам центрального банка. Инвесторы считают, что ФРС может занять более осторожную позицию и отказаться от резких понижений ставок, что и привело к пересмотру рыночных прогнозов.

Вероятность изменения ставок: рынок скорректировал ожидания

Сейчас вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается в 84,6%, а шансы на то, что регулятор оставит ставки без изменений, возросли до 15,4%, согласно данным CME FedWatch Tool. Всего неделю назад рынок был уверен в неизбежности снижения на 25 базисных пунктов и даже оценивал вероятность еще одного более масштабного снижения на 50 базисных пунктов на уровне 34,7%.

Стратеги предупреждают о возможной смене курса

«Рынок резко изменил свои прогнозы: от ожиданий значительного снижения процентных ставок в ноябре до предположений о сохранении текущего уровня ставок», — комментирует Геннадий Голдберг, главный стратег по ставкам в TD Securities, Нью-Йорк. По его словам, столь резкая смена ожиданий произошла всего за несколько дней на фоне позитивной макроэкономической статистики, которая заставила инвесторов пересмотреть свои позиции.

«Отказаться от дальнейших снижений так быстро после недавнего понижения на 50 базисных пунктов было бы неожиданным шагом со стороны ФРС», — добавил Голдберг. Он подчеркивает, что ситуация на рынке еще не стабилизировалась, и многое будет зависеть от данных, которые выйдут в ближайшие недели.

Перспективы на будущее: осторожный оптимизм или пауза?

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что Федеральная резервная система вряд ли пойдет на радикальные шаги, учитывая, что недавнее снижение ставок уже вызвало значительные колебания на рынках.

Вместо этого регулятор может предпочесть выжидательную позицию, чтобы оценить влияние предыдущих решений на экономику и инфляцию. В то же время некоторые участники рынка предупреждают, что текущие ожидания могут вновь измениться, если будущие экономические данные окажутся не такими оптимистичными, как последние показатели занятости.

Ситуация на рынке остается напряженной, и любое изменение в ожиданиях может повлиять на доходность казначейских облигаций, что, в свою очередь, отразится на динамике акций и общей волатильности.

Американские рынки закрылись в минусе: рост показал только энергетический сектор

На Уолл-стрит торги в понедельник завершились снижением котировок, и лишь энергетический сектор смог удержаться на положительной территории. Акции энергетических компаний, входящих в индекс S&P 500, показали рост на фоне продолжающегося удорожания нефти. Это связано с опасениями, что углубляющийся кризис на Ближнем Востоке может привести к сбоям в поставках сырья и ограничению экспорта.

Глобальные индексы под давлением: MSCI уходит в красную зону

Мировой индекс акций MSCI потерял 3,66 пункта (0,43%), опустившись до уровня 843,74. Это стало уже пятым снижением индекса за последние шесть торговых сессий. Напряженная ситуация на глобальных рынках отражает возрастающую осторожность инвесторов перед важными экономическими данными. В то же время европейский индекс STOXX 600 сумел вырваться в плюс, закрывшись с ростом на 0,18%. Несмотря на это, подъем был ограниченным из-за давления на сектора, чувствительные к изменениям процентных ставок, такие как недвижимость и коммунальные услуги.

Доходность казначейских облигаций вновь пошла вверх

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 4,3 базисных пункта, достигнув отметки 4,024%. Это произошло вслед за недавним пересмотром ожиданий по траектории ставок Федеральной резервной системы. Краткосрочные 2-летние облигации, чья доходность тесно связана с ожиданиями по процентным ставкам, также показали рост на 5,7 базисных пункта и достигли уровня 3,989%. Ранее в ходе сессии их доходность поднималась до 4,027% — максимума с 20 августа.

Кривая доходности сигнализирует о смене настроений

Инвесторы пристально следят за поведением кривой доходности казначейских облигаций, которая считается важным индикатором экономических ожиданий. Разрыв между доходностью 2-летних и 10-летних облигаций, который некоторое время находился в состоянии инверсии, сейчас вышел на положительные значения и составляет 3,3 базисных пункта.

Это первый раз, когда кривая показала устойчивый рост после кратковременного снижения в отрицательную зону 18 сентября. Инверсия кривой доходности традиционно рассматривается как предвестник рецессии, и ее возвращение в положительную область может свидетельствовать о смягчении опасений относительно экономического спада.

В ожидании ключевых данных: все внимание на индекс потребительских цен

Экономическая неопределенность сохраняется, так как важнейшие макроэкономические данные США выйдут только в четверг. Инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI), который может дать новые подсказки относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги заявили, что центральный банк теперь смещает фокус с борьбы с инфляцией на поддержание стабильности рынка труда. Это заявление вызвало пересмотр рыночных ожиданий, добавив неопределенности в краткосрочные прогнозы по динамике ставок.

Сейчас участники рынка заняли выжидательную позицию, рассчитывая на дополнительные данные, которые помогут прояснить, какой путь выберет ФРС для дальнейшего управления монетарной политикой.

Высокопоставленные представители ФРС готовятся выступить: рынки ждут сигналов

На этой неделе участники рынка с нетерпением ожидают выступлений нескольких ключевых представителей Федеральной резервной системы. Губернатор ФРС Мишель Боуман и президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступят в понедельник, что может пролить свет на текущие настроения регулятора и дать дополнительные подсказки относительно будущих шагов по управлению ставками.

Кашкари: экономика США демонстрирует устойчивость

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что, несмотря на признаки замедления, рынок труда продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, что поддерживает общую экономическую стабильность. По его словам, цель ФРС заключается в том, чтобы сохранить текущую ситуацию на рынке труда даже при снижении ставок, что должно способствовать устойчивому росту. Эти заявления подтверждают, что регулятор готов действовать осторожно, чтобы не допустить резких изменений в экономике.

Рынок нефти демонстрирует уверенный рост

Цены на нефть продолжают расти на фоне геополитической напряженности и ожиданий дальнейших перебоев с поставками. Американская сырая нефть подорожала на 3,71%, достигнув $77,14 за баррель. В то же время нефть марки Brent также выросла на 3,69%, закрыв день на отметке $80,93 за баррель. Спрос на энергоносители усиливается, и трейдеры внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь новых сбоев в цепочках поставок.

Доллар на перепутье: валютные колебания продолжаются

Индекс доллара, измеряющий его силу по отношению к корзине из шести основных валют, незначительно снизился на 0,05%, достигнув уровня 102,48. Евро, в свою очередь, также показал небольшое снижение, опустившись до $1,0973. Тем временем японская иена укрепилась, поднявшись на 0,42% к доллару, который закрыл день на отметке 148,09 иен после недавнего достижения семинедельного максимума в 149,13. Британский фунт тоже просел, потеряв 0,22% и завершив день на уровне $1,3083. Это указывает на сохраняющуюся нестабильность на валютных рынках, где инвесторы оценивают риски и перспективы монетарной политики крупнейших мировых экономик.

Банк Японии готовится к пересмотру ставок: ключевым фактором станет рост зарплат

Банк Японии заявил, что рост заработных плат становится все более устойчивым, что способствует увеличению потребительской активности. По мере того, как компании в разных регионах страны перекладывают возросшие издержки на потребителей, экономика Японии приближается к выполнению условий для повышения процентных ставок. Это может стать значительным шагом в политике Банка Японии, который долгое время сохранял ультрамягкую монетарную политику.

Аналитики отмечают, что любые изменения в политике центральных банков могут существенно повлиять на настроения на мировых рынках. Инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС и новостями из Японии, чтобы понять, как будут развиваться события и какие действия могут предпринять крупнейшие центробанки мира в ближайшие месяцы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com