БРИКС в России и призрак дедолларизации
Мероприятие, проходившее с 22 по 24 октября в Казани, было посвящено в основном «дедолларизации» — идее постепенного отказа от доллара США как резервной валюты и предпочтительного средства глобального обмена.
«Мы не отказываемся от… доллара, — сказал президент России Владимир Путин на саммите. — Но, если нам мешают работать с ним, что нам остаётся делать? Нам приходится искать альтернативы. И именно это и происходит».
Однако большинство западных экспертов отвергают идею дедолларизации как нереалистичную, если не сказать невозможную, учитывая, что доллар уже давно является мировой стандартной валютой для коммерческих сделок.
«Создание альтернативной системы финансового клиринга для проведения транзакций в рублях или юанях может быть возможно для членов БРИКС, но это маловероятно», — сказал Ариэль Коэн, аналитик, занимающийся международными отношениями, в интервью The Epoch Times.
Посол Мэтью Брайза, бывший сотрудник Белого дома и высокопоставленный чиновник Госдепартамента, согласился.
Брайза сказал The Epoch Times, что идея дедолларизации, которую поддерживают Москва и Пекин, «не имеет перспектив развития в рамках БРИКС».
«Возможно, Соединённые Штаты будут злоупотреблять санкциями и в конечном счёте заставят критическую массу стран захотеть дедолларизации экономики», — сказал он.
«Но решение о том, использовать доллар или нет, на данный момент зависит от финансовой выгоды, которую большая часть мира видит в использовании доллара», — добавил Брайза.
Другие, однако, придерживаются иной точки зрения.
«Цель БРИКС — не заменить доллар в качестве мировой валюты», — сказал Мамду Салам, британский эксперт по мировой энергетике, в интервью The Epoch Times.
Скорее, по его словам, речь идёт о «создании собственной финансовой системы, основанной на общей валюте для проведения транзакций между собой, что позволит избежать негативного влияния доллара на их экономику, торговлю и финансы».
По словам Салама, бывшего приглашённого профессора экономики энергетики в Европейской школе бизнеса ESCP в Лондоне, члены БРИКС считают, что доллар «может быть близок к серьёзной девальвации, если не к краху, из-за растущего государственного долга, который в 2024 году достиг почти $37 трлн».
Коэн отверг эти опасения, заявив, что лидирующие позиции доллара обусловлены силой экономики США и их военной мощью.
«Пока Соединённые Штаты играют глобальную экономическую и финансовую роль, поддерживаемую военной мощью, людям не стоит беспокоиться о долларе», — сказал он.
«Однако если продолжится рост государственного долга или ослабнет военная мощь, то все ставки будут сняты — особенно если Соединённые Штаты начнут отказываться от своей глобальной роли», — добавил Коэн.
БРИКС был основан в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, а Южная Африка присоединилась к нему в 2010 году. В этом году к расширяющемуся клубу присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединённые Арабские Эмираты. Саудовская Аравия была приглашена присоединиться, но в настоящее время не является членом клуба.
В настоящее время на блок из девяти стран приходится от 40 до 45% мирового населения и примерно треть мировой экономики.
Превращение доллара в «оружие»
В рамках Бреттон-Вудской системы доллар США стал основной мировой валютой для коммерческих расчётов после Второй мировой войны.
БРИКС стремится бросить вызов лидирующему положению доллара, сокращая его использование в финансовых операциях в пользу национальных валют стран-участниц.
Выступая на саммите, Путин сказал, что около 95% всей торговли между Россией и Китаем сейчас ведётся в рублях и юанях.
Выступая перед участниками 24 октября, он сказал, что Бреттон-Вудская система обеспечила господство доллара в послевоенном мировом порядке.
«В то время стабильность доллара обеспечивалась… его привязкой к золоту», — сказал он, добавив, что эта привязка была разорвана в 1970-х годах, когда доллар был выведен из-под золотого стандарта.
«Сейчас единственной гарантией стабильности этой мировой валюты [то есть доллара] является стабильность одной экономики — экономики США», — сказал Путин.
Некоторые члены БРИКС рассматривают дедолларизацию как способ защитить себя от санкций, введённых США, которые мешали России на протяжении последних 10 лет.
Совместная декларация, принятая в Казани, осудила «дестабилизирующее воздействие незаконных односторонних принудительных мер, в том числе незаконных санкций, на мировую экономику [и] международную торговлю».
Выступая на саммите 23 октября, президент Ирана Масуд Пезешкян, чья страна долгое время находится под санкциями США, обвинил Соединённые Штаты в «использовании доллара в качестве оружия… для контроля над другими странами».
Но, по словам Брайзы, то, насколько дедолларизация защитит страны БРИКС от возможных санкций, «будет зависеть от того, сколько стран присоединятся к «дедолларизованному» валютному союзу».
«Не имеет значения, если Россия и другие страны БРИКС придумают способ вести торговлю, используя что-то другое, кроме доллара, — сказал он, — пока остальной мир продолжает использовать доллар».
«А остальной мир не хочет рисковать и попасть под санкции США или лишиться доступа к финансовой системе США», — сказал Брайза.
Обход SWIFT
Понятие дедолларизации также подразумевает создание альтернативных способов международных платежей, чтобы добиться независимости от западных систем.
В настоящее время основной системой международных платежей является базирующаяся в Бельгии SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), созданное в 1973 году.
Поскольку Министерство финансов США осуществляет значительный контроль над SWIFT, Россия, наряду с другими странами БРИКС, утверждает, что Вашингтон и его союзники превратили эту систему в «оружие».
Таким образом, страны БРИКС надеются создать альтернативную систему, которая — теоретически — защитит их от угрозы санкций со стороны США.
В совместной декларации, принятой в Казани, содержится призыв к созданию «более эффективных, прозрачных, безопасных и инклюзивных трансграничных платёжных инструментов, основанных на принципе минимизации торговых барьеров и недискриминационного доступа».
Ферит Темур, турецкий политический аналитик, специализирующийся на России, отметил, что Россия уже запустила собственную платёжную систему «Мир», хотя и с ограниченным успехом.
«Но независимо от того, будет ли разработана система «Мир» или какая-то другая система, для стран БРИКС нереально, быстро отказаться от SWIFT», — сказал Темур в интервью The Epoch Times.
«Это связано с высокой частотой использования системы SWIFT как между странами БРИКС, так и в торговле с остальным миром», — сказал он.
Тем не менее дедолларизация, которую планируют Москва и Пекин, «может найти отклик в значительной части мира в ближайшие 10–15 лет», — сказал он.
По словам Брайзы, у альтернативной системы «нет шансов на успех, потому что SWIFT отлично работает — до тех пор, пока вы не вторгнетесь в другую страну».
«Политические амбиции России никогда не смогут перевесить огромную финансовую и экономическую выгоду, которую обеспечивает система SWIFT», — сказал он.
«Они могут пытаться дедолларизировать всё, что захотят, — сказал Брайза. — Но пока во всём мире не будет дедолларизированной экономики, это никак не повлияет на изоляцию этих стран от санкций».
Салам, напротив, назвал дедолларизацию «очень реалистичным подходом» к экономическим проблемам, с которыми сталкиваются некоторые страны БРИКС.
По его словам, члены БРИКС хотят защитить свою экономику от «использования доллара в качестве оружия, санкций США и стремительного снижения покупательной способности доллара».
«Их ещё больше воодушевляет то, что центральные банки сокращают свои долларовые резервы и покупают золото из-за отсутствия доверия к доллару», — добавил Салам.
Коэн признал, что конкурирующая, дедолларовая система «может быть возможна», и добавил, что такой шаг «затруднит соблюдение санкций».
«Однако, — сказал он, — это не сделает доллар устаревшим».
Коэн сказал, что Россия «берёт на себя инициативу» в плане дедолларизации, «но страна, которая действительно может это осуществить — с учётом размера её экономики, — это Китай».
Уэсли Александер Хилл, ведущий аналитик и руководитель международной программы по энергетике, экономическому росту и безопасности в Международном центре налогообложения и инвестиций, назвал все разговоры о дедолларизации «совершенно раздутыми».
По его словам, Россия и Китай в полной мере осознают, что «созданные ими системы не могут конкурировать с долларом».
«У Китая есть теоретические возможности бросить вызов доллару в мировой финансовой системе, — сказал Хилл в интервью The Epoch Times. — Но это чрезвычайно долгосрочный проект — работа на 20–30 лет».