Разногласия в ФРС, рост индексов и падение Amgen: ключевые тренды Уолл-стрит сегодня

Ford, GM падают после угроз введения тарифов. Amgen падает на фоне разочарования в ожидаемых данных по препарату от ожирения. Wells Fargo растет на сообщениях о вероятном снятии ограничения на активы 2025 года. Протокол заседания ФРС показал, что чиновники разошлись во мнениях относительно пути процентной ставки. Индексы растут: Dow 0,28%, S&P 500 0,57%, Nasdaq 0,63%.

Технологический подъем на Уолл-стрит: индексы S&P 500 и Nasdaq завершили день с ростом

Во вторник ключевые индексы Уолл-стрит, включая S&P 500 и Nasdaq, завершили торговую сессию на позитивной ноте. Основным двигателем роста стали акции технологического сектора, продемонстрировавшие уверенное восстановление. Тем временем инвесторы оценивали заявления избранного президента Дональда Трампа о возможном введении тарифов против главных торговых партнеров США, а также анализировали свежие данные из протоколов Федеральной резервной системы (ФРС).

Фьючерсы на ставки: колебания продолжаются

Краткосрочные фьючерсы на процентные ставки США немного восстановили позиции после публикации протоколов ФРС. Документ продемонстрировал, что внутри регулятора нет единства относительно дальнейшего снижения ставок. Протоколы зафиксировали, что участники ноябрьского заседания 6–7 числа решили не давать четких прогнозов по дальнейшему направлению денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.

Эксперты: снижение ставок продолжится

Аналитики финансовых рынков интерпретировали протоколы по-разному. Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group, выразил уверенность, что ставки будут снижены на ближайшем заседании регулятора и сохранят нисходящий тренд в течение следующего года.

«Протокол подтвердил мои ожидания о продолжении снижения ставок. Весь следующий календарный год регулятор, вероятно, будет действовать в этом направлении», — отметил Кокс.

Решения ФРС зависят от данных

Пол Эшворт, ведущий экономист Capital Economics по Северной Америке, также предполагает снижение ставки на 25 базисных пунктов. Однако он предупредил, что решение будет зависеть от макроэкономических показателей. Эшворт подчеркнул значимость свежих данных по рынку труда и инфляции за ноябрь, которые, по его словам, станут ключевыми для следующего шага ФРС.

Рынок продолжает находиться под влиянием макроэкономических факторов, а технологический сектор выступает локомотивом роста. Инвесторы с нетерпением ждут новых данных, которые могут определить дальнейший курс денежно-кредитной политики США.

Торговая политика Трампа: тарифы угрожают экономическим связям

Избранный президент Дональд Трамп снова поднял вопрос о введении значительных тарифов на импорт, что может серьезно повлиять на мировую торговлю. Он предложил 25-процентный условный тариф на товары из Канады и Мексики, что ставит под угрозу Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), ранее заключенное им во время первого президентского срока.

Еще более агрессивный шаг — предложение о дополнительном 10-процентном сборе на импорт из Китая, который накладывается поверх уже действующих тарифов. Это усиливает напряженность и поднимает вероятность новых этапов торговых войн.

Автогиганты под давлением

Новость о потенциальных тарифах больно ударила по автопроизводителям. Компании Ford и General Motors, чьи цепочки поставок тесно связаны между США, Мексикой и Канадой, ощутили на себе негативное влияние. Особенно пострадали акции GM, которые упали почти на 9%.

«Тарифы могут сделать ряд товаров значительно дороже, что, в свою очередь, уменьшит доходы компаний, работающих с зарубежным производством», — объясняет Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth.

Инвесторы в режиме ожидания

Текущая ситуация вызывает серьезные опасения у участников рынка. По словам Павлика, инвесторы испытывают трудности с оценкой перспектив.

«Сейчас рынок лихорадит, так как игроки готовятся к первому месяцу нового года, но ясности по поводу будущих условий торговли и экономической политики нет», — отметил он.

Новые инициативы Трампа угрожают как глобальным экономическим связям, так и стабильности американских компаний. Инвесторы продолжают реагировать осторожно, ожидая, как торговая политика повлияет на рынок в начале следующего года.

Индексы в плюсе: Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq снова растут

Фондовые рынки США завершили день с уверенным ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 123,74 пункта (+0,28%), остановившись на уровне 44 860,31. Широкий S&P 500 поднялся на 34,26 пункта (+0,57%) до отметки 6 021,63, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 119,46 пункта (+0,63%), закрывшись на уровне 19 174,30.

Технологии ведут за собой: Microsoft и Apple на подъеме

Основным локомотивом роста стал технологический сектор, который подтолкнули вверх акции гигантов Microsoft и Apple. В частности, котировки Microsoft выросли на 2%, что обеспечило существенную поддержку индексу Nasdaq. Сектор информационных технологий продемонстрировал наибольший прирост среди всех сегментов рынка.

Wells Fargo: шаг к снятию ограничений

Акции Wells Fargo выросли на 0,6%, выделившись на фоне вялой динамики банковского сектора. Причиной роста стали сообщения о том, что банк близок к завершению процесса устранения нарушений, связанных со скандалом о фальшивых счетах. По данным источников, в следующем году банк может получить разрешение на снятие ограничения по активам в размере 1,95 трлн долларов.

Неудача Amgen: падение на фоне провала с лекарством от ожирения

Не все голубые фишки завершили день с ростом. Акции биофармацевтической компании Amgen рухнули на 4,8% после разочаровывающих новостей о ее экспериментальном препарате от ожирения. Разработка не оправдала ожиданий, что вызвало резкую реакцию инвесторов.

Технологический сектор остается ведущей силой роста на рынке, компенсируя слабость в других отраслях. Инвесторы продолжают оценивать перспективы компаний и реагировать на корпоративные новости, что создает смешанную, но в целом позитивную динамику на Уолл-стрит.

S&P 500 ставит новый рекорд, Russell 2000 замедляет рост

В понедельник индекс S&P 500 достиг очередного исторического максимума, отметив шестую сессию подряд в зеленой зоне. Вместе с ним индекс малой капитализации Russell 2000 впервые за три года поднялся до рекордных значений. Однако по итогам дня Russell 2000 скорректировался на 0,7%, уступив часть достигнутого роста.

Eli Lilly в центре внимания благодаря инициативе Байдена

Акции фармацевтической компании Eli Lilly взлетели на 4,6% после того, как президент США Джо Байден выступил с предложением расширить программы Medicare и Medicaid. Новая инициатива предполагает расширение доступа к дорогостоящим лекарствам от ожирения, что вызвало оптимизм среди инвесторов и подтолкнуло котировки компании вверх.

Рынок в разрезе: кто лидирует, а кто отстает

На фоне общего роста акций наблюдалась разнонаправленная динамика. На NYSE количество падающих бумаг превысило количество растущих в соотношении 1,57:1. Несмотря на это, биржа зафиксировала 358 новых максимумов и лишь 52 минимума. Индекс S&P 500 отметил 63 новых 52-недельных максимума и 3 минимума, в то время как Nasdaq Composite показал 124 новых максимума и 91 новый минимум.

Валюты и облигации: иена усиливает позиции, доллар ослабевает

На валютных рынках инвесторы демонстрировали осторожность, ожидая новых торговых инициатив избранного президента Дональда Трампа. Его обещания ввести дополнительные пошлины для Китая, Канады и Мексики усилили напряженность.

В таких условиях японская иена, традиционно считающаяся активом-убежищем, продолжила укрепляться, достигнув трехнедельного максимума по отношению к доллару. Снижение доходности казначейских облигаций США только усилило давление на американскую валюту.

Осторожный оптимизм на фоне геополитической напряженности

Рынок продолжает реагировать на противоречивые сигналы: рекордные показатели индексов соседствуют с опасениями по поводу торговых тарифов и глобальной нестабильности. Впереди инвесторов ждут новые вызовы, включая влияние тарифной политики и реакции ключевых мировых экономик.

Азиатские рынки: осторожный рост после утреннего падения

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI сумел слегка восстановиться после ранних потерь, прибавив 0,1%. Тем временем давление на рынки региона усилилось из-за заявлений Дональда Трампа о введении жестких тарифов, что вызвало спад в Японии, Тайване и Южной Корее. Индексы этих стран, включая японский Nikkei 225, оказались в числе лидеров снижения.

Китай и Гонконг: надежда на поддержку экономики

Несмотря на общий негатив, китайские и гонконгские акции продемонстрировали восстановление с недавних минимумов. Инвесторы сделали ставку на то, что Пекин может ввести меры поддержки, направленные на стабилизацию экономики в условиях новых угроз со стороны США.

Европа и США: рынок настроен пессимистично

Европейский индекс STOXX 600 снизился на 0,4%, продолжая терять позиции под влиянием глобальных торговых рисков. Американский S&P 500 также сигнализировал о готовности к снижению на старте торгов, отражая осторожное настроение инвесторов.

Жесткая риторика Трампа: тарифы и кадровые назначения

Поздно вечером в понедельник Дональд Трамп сделал новые громкие заявления, объявив о намерении ввести 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады сразу после вступления в должность. Кроме того, он заявил о дополнительной 10%-ной пошлине на китайский импорт. Эти угрозы усилили опасения рынков относительно ответных мер со стороны пострадавших стран.

В числе прочих решений Трамп назначил Джеймисона Грира своим торговым представителем США. Грир, известный участием в первой торговой войне с Китаем, рассматривается как сигнал о готовности новой администрации к агрессивной политике в области торговли.

Облигационные рынки США: осторожный оптимизм

Выбор Трампа на пост министра финансов США, сделанный в выходные, вызвал умеренный оптимизм на рынке облигаций. Участники рынка связывают его назначение с возможностью контроля над растущим государственным долгом, что поддержало активность на рынке казначейских бумаг.

Рынки остаются в напряжении на фоне эскалации торговой риторики Трампа. Инвесторы оценивают возможные последствия его инициатив для глобальной экономики, а также перспективы новых мер поддержки со стороны азиатских стран.

Валютные колебания: канадский доллар и мексиканский песо остаются под давлением

Во вторник канадский доллар и мексиканский песо продолжили оставаться близкими к своим многолетним минимумам. Китайский юань также не смог укрепиться и вернулся к уровню четырехмесячного минимума, достигнутого накануне.

Американский доллар: снижение на фоне осторожного рынка

Доллар США ослаб по отношению к большинству ведущих валют. Евро укрепился на 0,2%, достигнув отметки $1,0515, а фунт стерлингов поднялся до $1,26. По отношению к японской иене американская валюта потеряла почти 1%, опустившись до уровня 151,660.

Инвесторы избегают риска в преддверии празднования Дня благодарения в США. Многие участники рынка берут паузу до конца недели, снижая общую активность торгов. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящих данных по дефлятору PCE — ключевому показателю инфляции, который будет опубликован в среду.

Новозеландский доллар растет после решения ЦБ

Новозеландский доллар показал значительный рост, прибавив 0,9% и достигнув $0,5887. Резкое укрепление произошло после того, как центральный банк страны снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это разочаровало некоторых участников рынка, ожидавших более агрессивного снижения, но вызвало положительную реакцию в других секторах.

Криптовалюты: биткоин пытается восстановиться

После четырех дней коррекции биткоин начал демонстрировать признаки восстановления. Самая популярная криптовалюта прибавила 1,7%, поднявшись до $93 211. Напомним, что ранее она достигала рекордного уровня в $99 830, но отступила на фоне фиксации прибыли инвесторами.

Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Стоимость золота продолжила расти, прибавив 0,3% и достигнув отметки $2649 за унцию. Металл укрепляется на фоне слабости доллара и сохраняющейся неопределенности на глобальных рынках.

Валютные и сырьевые рынки демонстрируют разнонаправленные тренды. Доллар США ослаб по ключевым направлениям, в то время как золото и новозеландский доллар показывают рост. Биткоин также пытается вернуть утраченные позиции, что указывает на повышенную волатильность среди цифровых активов.

Нефтяные рынки замерли в ожидании: соглашение о прекращении огня и встреча ОПЕК+

Цены на нефть демонстрируют умеренную стабильность, поскольку трейдеры анализируют последствия недавнего соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хезболла». Дополнительное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящей встрече стран ОПЕК+, запланированной на воскресенье.

Brent и WTI: разнонаправленная динамика

Фьючерсы на нефть марки Brent слегка снизились на 0,1%, достигнув отметки $72,72 за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) показала символический рост на 0,1%, поднявшись до $68,84 за баррель. Эти незначительные колебания отражают неопределенность рынков перед ключевыми событиями, способными повлиять на баланс спроса и предложения.

Ожидания от ОПЕК+: сохранят ли дисциплину?

Инвесторы с осторожностью ждут итогов встречи ОПЕК+, которая, как ожидается, подтвердит текущую стратегию сокращения добычи. Любые изменения в квотах могут стать катализатором для более резких движений на рынке. При этом внимание также сосредоточено на потенциальных геополитических рисках, способных оказать влияние на динамику цен.

Нефтяной рынок сохраняет относительную стабильность, находясь в режиме ожидания ключевых событий. Внимание участников сосредоточено на решениях ОПЕК+ и их возможных последствиях для глобального рынка.

JPMorgan пересматривает позиции: Мексика растет, Бразилия теряет позиции

Финансовый гигант JPMorgan повысил свой прогноз по мексиканскому фондовому рынку с «нейтрального» до «выше среднего», отмечая положительное влияние экономического роста в США. Одновременно банк снизил оценку акций Бразилии до «нейтральной» из-за ослабления китайской экономики и давления со стороны тарифной политики Дональда Трампа.

Мексика: поддержка от США и слабый песо

По мнению стратега JPMorgan Эми Шайо Черман, мексиканские акции получают поддержку благодаря устойчивому росту в Соединенных Штатах. Значительная часть этого эффекта связана с увеличением денежных переводов от работающих в США мексиканцев, которые становятся более ценными из-за слабости мексиканского песо (MXN).

«Слабый песо усиливает покупательную способность получателей переводов в Мексике, что способствует внутреннему потреблению», — отметила Черман.

Бразилия: давление из Китая и проблемы с сырьем

В отличие от Мексики, Бразилия сталкивается с вызовами, связанными с замедлением роста в Китае, крупнейшем импортере бразильских товаров. Падение спроса и снижение цен на сырье, такие как соя, ставят под угрозу экспортные доходы страны.

JPMorgan снизил рейтинг акций Бразилии с «выше среднего» до «нейтрального», отмечая влияние этих факторов на экономику.

Политика центральных банков: курс на противоположные стратегии

Монетарные стратегии центральных банков обеих стран также оказывают заметное влияние на рынки. Центральный банк Мексики, по прогнозам, продолжит снижать процентные ставки в следующем году, что должно поддержать экономический рост. Бразилия, напротив, вероятно, сохранит жесткий курс и будет поднимать ставки до 2025 года, что может затормозить корпоративные доходы.

Латинская Америка: сложный год для рынков

Фондовые рынки Латинской Америки переживают тяжелый год. Индекс MSCI Brazil с начала года потерял 23%, а MSCI Mexico упал более чем на 28% в долларовом выражении. Для сравнения, более широкий индекс акций развивающихся рынков MSCI показал рост на 6%.

Мексиканский фондовый рынок выигрывает на фоне поддержки со стороны США, в то время как Бразилия продолжает сталкиваться с вызовами, связанными с глобальной экономикой и внутренней монетарной политикой. Латиноамериканские рынки остаются в зоне риска, несмотря на улучшение отдельных сегментов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com