Последний аккорд ФРС в этом году: как политика регулятора повлияет на рынки?

Honeywell изучает разделение аэрокосмического бизнеса. Рынок смотрит на последнее заседание ФРС по политике в этом году. Данные по розничной торговле в Китае не соответствуют прогнозам. Замечания Трампа о резерве биткоинов повышают криптовалюту. Индексы: Dow упал на 0,25%, S&P 500 вырос на 0,38%, Nasdaq вырос на 1,24%.

Фондовые индексы в плюсе

В понедельник Nasdaq установил новый рекорд, а S&P 500 также завершил день с ростом. Инвесторы продолжают анализировать свежие экономические показатели, готовясь к финальному заявлению Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое запланировано на середину недели. Это событие может стать ключевым для понимания дальнейшего курса процентных ставок.

ФРС на повестке дня

Согласно данным инструмента FedWatch от CME, вероятность того, что ФРС снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, составляет 95,4%. Практически весь рынок уже заложил этот сценарий в свои ожидания.

«Прошлая неделя выдалась непростой, и рынки, возможно, были слегка перепроданы. Теперь, с почти полной уверенностью в снижении ставки в среду, главный вопрос — какие комментарии и риторика последуют от ФРС», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег компании CFRA Research.

Ястребиное снижение ставки

Эксперт прогнозирует, что грядущее снижение ставки будет сопровождаться жесткой позицией ФРС. «Скорее всего, регулятор оставит инвесторов в напряжении, акцентируя внимание на том, что дальнейшие шаги зависят от данных. В результате в следующем году объем сокращений ставок может оказаться меньше, чем рассчитывают участники рынка», — добавил он.

Экономика под давлением

На экономическом фронте S&P Global зафиксировала снижение индекса PMI до отметки 48,3 в декабре. Это ниже как ноябрьского уровня (49,7), так и прогнозов аналитиков (49,8). Такие показатели указывают на замедление активности в производственном секторе.

Кроме того, промышленное производство продемонстрировало минимальный уровень с мая 2020 года, что связано с ожиданиями роста тарифов. Последние могут привести к увеличению стоимости импортных материалов уже в следующем году, что добавит давления на производственные цепочки.

Рынки замерли в ожидании итогов заседания ФРС. Ключевые индексы уже отразили уверенность в снижении ставок, но дальнейшая траектория останется во многом зависимой от макроэкономической статистики и стратегии регулятора.

Индексы завершили день разнонаправленно

В понедельник фондовый рынок вновь показал смешанные результаты. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 110,58 пунктов (0,25%), завершив день на уровне 43 717,48. В то же время S&P 500 прибавил 22,99 пункта (0,38%) и достиг отметки 6 074,08. Лидером оказался Nasdaq Composite, который вырос на 247,17 пунктов (1,24%) и закрылся на уровне 20 173,89.

Тренды недели: Nasdaq сохраняет импульс

Прошлая неделя стала переломной для S&P 500, который прервал трехнедельный рост, а Dow показал снижение. Однако Nasdaq продолжает радовать инвесторов: индекс демонстрирует положительную динамику уже четвертую неделю подряд. При этом Dow Jones оказался под давлением восьмую сессию подряд — это самая длинная серия падений с лета 2018 года.

Технологические гиганты в центре внимания

В понедельник акции крупнейших технологических компаний, известных своей высокой капитализацией, показали сильный рост. К примеру, акции Alphabet, материнской компании Google, подскочили на 3,6%. Еще более впечатляющий результат показала Tesla, чьи бумаги выросли на 6,1%. Эти достижения стали ключевым драйвером для секторов услуг связи и потребительских товаров дискреционного назначения, которые возглавили рост среди 11 основных отраслевых индексов S&P 500.

Tesla получает аванс доверия

Аналитики Wedbush Securities повысили целевую цену акций Tesla до рекордного уровня для Уолл-стрит — 515 долларов. Это отражает высокие ожидания в отношении компании, которая продолжает удивлять инвесторов своими инновациями и устойчивыми результатами.

Фокус на розничные продажи и ФРС

В ожидании итогов заседания ФРС, ключевое внимание участников рынка приковано к данным по розничным продажам, которые будут опубликованы во вторник. Эти показатели станут индикатором того, насколько устойчивым остается потребительский спрос, что важно для оценки дальнейшего экономического роста.

На фоне смешанных сигналов с рынка, основное внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС. Любая подсказка о будущих действиях регулятора может стать решающим фактором для настроений на бирже.

Искусственный интеллект и политика: драйверы роста S&P 500

За год индекс S&P 500 прибавил более 27%, чему поспособствовали несколько ключевых факторов. Среди них — бурное развитие компаний, связанных с искусственным интеллектом, ожидания начала цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, стабильные экономические показатели и предвкушение бизнес-ориентированной политики от новой администрации Дональда Трампа.

Два года на подъеме

За последние два года индекс вырос на внушительные 58,2%, что делает этот период одним из самых успешных в истории. Для сравнения, последний раз подобный результат наблюдался в 1997–1998 годах, когда S&P 500 вырос на 65,9%.

Honeywell рассматривает стратегические изменения

Акции Honeywell International подскочили на 3,7% после заявления компании о намерении пересмотреть структуру своего аэрокосмического бизнеса. Этот шаг может привести к разделению подразделения, что открывает новые перспективы для инвесторов.

Баланс сил на биржах

На Нью-Йоркской фондовой бирже акции, показавшие снижение, превысили количество выросших в цене в соотношении 1,27 к 1. Однако на Nasdaq ситуация оказалась более сбалансированной: акции, прибавившие в стоимости, опередили сниженные с минимальным перевесом — 1,05 к 1.

Новые вершины и минимумы

Индекс S&P 500 зафиксировал 14 новых 52-недельных максимумов и 18 минимумов. Nasdaq Composite показал более заметную волатильность с 112 новыми максимумами и 193 минимумами.

Торговая активность на подъеме

Объем торгов на американских биржах достиг 15,33 млрд акций, что превышает средний показатель за последние 20 дней (14,04 млрд). Этот всплеск активности указывает на повышенный интерес инвесторов к текущей рыночной ситуации.

Перспективы остаются оптимистичными

Рост S&P 500 и впечатляющая динамика за два года свидетельствуют о сохраняющемся интересе к фондовому рынку. Инвесторы с надеждой смотрят на развитие технологий, монетарную политику ФРС и внешние стимулы для экономики.

Биткоин бьет рекорды

Криптовалюта снова на пике: биткоин достиг нового максимума после заявления Дональда Трампа. Избранный президент США намекнул на планы по созданию стратегического резерва биткоинов. Это стало сильным сигналом для инвесторов и подстегнуло рост интереса к цифровым активам.

Технологический сектор впереди

Технологические гиганты продолжают удивлять. Индекс FANG (.NYFANG), включающий крупнейшие компании сектора, вырос на 2,7% за день, став одним из лидеров на рынке. Акции ведущих игроков технологического рынка остаются в центре внимания благодаря их устойчивости и инновациям.

ФРС: интрига последнего заседания года

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) начинает заключительное заседание 2024 года во вторник. Ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Однако дальнейший курс монетарной политики остается под вопросом, особенно на фоне противоречивых экономических данных.

Фокус на инфляцию и прогнозы

В центре внимания инвесторов — Сводка экономических прогнозов ФРС и так называемый «точечный график», который покажет возможный сценарий снижения ставок в будущем. Экономика США демонстрирует стабильность, но замедляющаяся инфляция создает дополнительную неопределенность.

Рост деловой активности

Согласно данным S&P Global, деловая активность в США в декабре неожиданно ускорилась, несмотря на слабость в производственном секторе. Эти показатели укрепляют веру в устойчивость экономики, даже несмотря на глобальные вызовы.

Глобальные центробанки на сцене

Помимо ФРС, действия других центральных банков также на слуху. Шведский Риксбанк, вероятно, пойдет на снижение процентных ставок. В то же время регуляторы Японии, Великобритании и Норвегии, по прогнозам, сохранят свои ставки без изменений, подчеркивая различия в подходах к глобальным экономическим вызовам.

Рост биткоина и активность в технологическом секторе задают позитивный тон, но итоги заседания ФРС станут ключевым фактором, определяющим движение рынков в ближайшие недели. Инвесторы готовятся к новым вызовам, следя за данными и действиями регуляторов.

Китайский фактор: призыв к действию

Слабая статистика по розничным продажам в Китае стала тревожным сигналом для мировой экономики, подчеркивая необходимость более решительных мер со стороны Пекина. Эксперты и инвесторы ожидают от китайских властей новых стимулов, способных поддержать внутренний спрос и восстановить динамику второй крупнейшей экономики мира.

Европа в минусе: рейтинг Франции под ударом

Европейские фондовые рынки завершили день снижением, что во многом было связано с падением акций компаний класса люкс и энергетического сектора. Эти отрасли оказались под давлением после разочаровывающих данных из Китая, важного рынка для европейских производителей.

Дополнительным негативным фактором стало неожиданное понижение рейтинга Франции агентством Moody's в минувшую пятницу. Это решение усилило беспокойство инвесторов, вызвав снижение французских индексов и повлияв на общеевропейский рынок.

Индексы на распутье

Индекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) прибавил 1,62 пункта (0,19%), достигнув отметки 867,76. В то же время общеевропейский STOXX 600 (.STOXX) опустился на 0,12%, а FTSEurofirst 300 (.FTEU3) снизился на 1,38 пункта (0,07%).

Развивающиеся рынки и Азия: давление продолжается

Индекс акций развивающихся рынков MSCI (.MSCIEF) потерял 4,42 пункта (0,40%), опустившись до 1 102,59. Ослабление спроса на глобальных рынках и неблагоприятные сигналы из Китая сыграли свою роль, вызвав волну снижения в странах с формирующейся экономикой.

Азиатские рынки в минусе

Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) закрылся с падением на 0,38%, до 583,19. Японский Nikkei (.N225) также немного снизился — на 12,95 пункта (0,03%), завершив торговый день на уровне 39 457,49. Эти показатели отражают хрупкость азиатских рынков, где влияние Китая остается доминирующим фактором.

Ключевые вызовы для рынков

Снижение активности в Китае и напряженность на европейских рынках указывают на необходимость активных действий со стороны правительств и центральных банков. Пекин должен сосредоточиться на стимулировании внутреннего спроса, а европейские страны — на укреплении своих экономических позиций в условиях растущей неопределенности.

Глобальная перспектива

Мировые рынки находятся в состоянии ожидания: инвесторы следят за действиями центральных банков и правительства Китая. Следующие шаги в этих регионах станут определяющими для дальнейшей динамики глобальной экономики.

Доллар на грани решений

Американская валюта сохраняет позиции около трёхнедельных максимумов, поскольку рынок ожидает сигналов от Федеральной резервной системы. Инвесторы надеются услышать прогнозы по монетарной политике на следующий год, которые могут указывать на замедление темпов снижения ставок.

Индекс доллара, измеряющий его силу по отношению к основным мировым валютам, немного снизился — на 0,01% до 106,86. Евро в ответ прибавил 0,07%, достигнув отметки $1,0509. В то же время курс доллара к японской иене вырос на 0,31%, составив 154,13.

Биткоин пробивает очередной рекорд

После победы Дональда Трампа на президентских выборах биткоин продолжает восходящий тренд, взлетев более чем на 50%. На фоне заявлений Трампа о возможном создании национального резерва криптовалют биткоин обновил исторический максимум, превысив $106 000.

На момент закрытия торгов криптовалюта выросла на 3,10%, достигнув $106 015. Ethereum, другая популярная цифровая валюта, также показал заметный рост — на 4,94%, достигнув уровня $4 046,40.

Энергоресурсы и золото: разные траектории

На фоне глобальной экономической неопределённости цены на нефть демонстрируют слабость. Американская сырая нефть снизилась на 0,81%, завершив день на уровне $70,71 за баррель. Brent потерял 0,78%, достигнув $73,81 за баррель.

Золото остается привлекательным активом

Инвесторы обратили внимание на золото как на защитный актив на фоне ослабления доллара. Спотовая цена на золото выросла на 0,17%, составив $2652,29 за унцию. Однако фьючерсы на золото в США снизились на 0,15%, остановившись на уровне $2652,00 за унцию.

Мировые рынки, включая валюты, криптовалюты и сырьевые товары, ожидают решения ФРС. Влияние ближайших заявлений регулятора на траекторию долларовых активов, золота и нефти, а также перспективы криптовалют останутся в центре внимания инвесторов в ближайшие дни.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com