Производство и рынок смазочных материалов в России: что важно знать
Российская экономика переживает период трансформации, но наметилась некая стабилизация. Спрос на авторынке восстанавливается, что в свою очередь обеспечивает увеличение сбыта смазочных материалов. Тем временем производители и поставщики ищут новые подходы к продвижению продукции. В помощь им — ежегодная конференция «Производство и рынок смазочных материалов — 2024», организуемая компанией RPI. Давайте послушаем, что говорят эксперты. Позитивный […]
Российская экономика переживает период трансформации, но наметилась некая стабилизация. Спрос на авторынке восстанавливается, что в свою очередь обеспечивает увеличение сбыта смазочных материалов. Тем временем производители и поставщики ищут новые подходы к продвижению продукции. В помощь им — ежегодная конференция «Производство и рынок смазочных материалов — 2024», организуемая компанией RPI. Давайте послушаем, что говорят эксперты.
Позитивный тон дискуссии задал, выступивший с приветственным словом, заместитель генерального директора по промышленному инжинирингу, главный инженер ООО «ЛЛК-Интернешнл» Михаил Бабушкин. Вот что он сказал: «Рынок готовых смазочных материалов в 2023 году составил 1763 тыс. тонн, показав рост 2 % год к году. Продолжают наращивать производство локальные площадки. Однако преимущество у игроков, у которых есть научно-техническая и сырьевая база».
По словам Михаила Бабушкина, в этом году ожидается небольшой рост за счет масел как для легковых авто, так и для коммерческого транспорта. На российском рынке присадок прочные позиции занимают зарубежные игроки. В первую очередь китайские компании. Отечественные игроки наращивают преимущество главным образом за счет создания собственных пакетов присадок, обеспечивая технологическую устойчивость и независимость отрасли. Важно отметить, что эти продукты не только находятся на уровне ведущих мировых аналогов, но и превосходят их по некоторым показателям.
Следующий спикер, управляющий независимой лабораторией МИЦ ГСМ Константин Смирнов, привел собственную статистику изменения запросов владельцев техники в связи с новыми реалиями рынка. Так, по оценке МИЦ ГСМ, новые бренды за период с 2020 по 2024 год приросли на 90 %. В коммерческом транспорте изменилось соотношение классов вязкости. Сейчас наибольший рост популярности демонстрируют продукты 10W-40, доля проб этой вязкости в общем объеме испытаний моторных масел превышает 35 %. Для сравнения: доля проб вязкостью 5W-30 составляет 17,9 %.
ЧЕТЫРЕ ТЕНДЕНЦИИ
Больше и лучше — под таким девизом будет развиваться потребление автомобильных смазочных материалов. О состоянии и перспективах отрасли доложил генеральный директор В2Х-Сonsulting Анатолий Филаткин. По словам спикера, в 2023 году рынок пошел в рост, и рост сохраняется. Причем с момента введения экономических санкций в 2022 году снижается импорт, но все равно его доля сегодня остается значительной — 17 % или 304 тыс. тонн. Российское производство вертикально интегрированных компаний и блендеров, напротив, демонстрирует рост 4 %. В 2023 году в этом сегменте рынок составил 1459 тыс. тонн. Для российских потребителей это дополнительная возможность, уточнил Анатолий Филаткин.
Крайне важный показатель для рынка масел — это рост автопарка. Он уже достиг 51 млн автомобилей, плюс 5 % год к году.
Спикер также обратил внимание на изменение индексов производства в 2024 году относительно 2023-го. Отмечается наращивание объемов строительных работ (+2,5 %) и рост грузооборота (+7,7 %), обусловленный увеличением логистического плеча в Китай. А производство автотранспорта и вовсе демонстрирует рекордную прибавку 19,4 %. Выработка электроэнергии, как индикатор технологичности производственных мощностей, увеличилась на 3,2 %. В такой ситуации спрос на смазочные материалы для коммерческого транспорта будет только расти.
Какие тренды на рынке мы видим сейчас? Помимо уже упомянутого снижения доли импорта (минус 5 % в год), наблюдается существенный рост в канале е-сommerce. В маслах для коммерческого транспорта доля покупок онлайн выросла с 11,4 до 17 %, в трансмиссионных маслах с 12,4 до 15,1 %, в охлаждающих жидкостях — с 5,4 до 7,8 %. А в сегменте масел для двух- и четырехтактных моторов почти половина масел приобретается онлайн.
Следующая явная тенденция — стабилизация цен на фоне усредненного продуктового предложения. В моторных маслах для коммерческого транспорта цена даже снизилась с 304 до 302 рублей за литр. Моторные масла для легковых авто прибавили в цене 1,2 % , а трансмиссионные подорожали на 5,8 %. Спикер отметил интересную картину: доля дорогих брендов уменьшается, а присутствие на рынке российских торговых марок увеличивается — цена на них ниже, но при этом потребитель покупает качественный продукт.
Наконец, четвертый тренд — повышение уровня премиальности рынка. Расширение ассортимента премиальных продуктов связано с получением производителями доступа к соответствующим пакетам присадок.
Существенное влияние на рынок, по мнению Филаткина, окажет введение обязательной маркировки моторных масел. «Конечно, с точки зрения производителя, это не совсем хорошо, так как это затраты, логистика, поиск поставщиков. Но маркировка в любом случае со следующего года будет. Есть возможность применить ее для целей маркетинга, а еще это и борьба с контрафактом. Понятно, что маркировка полностью проблему не устранит, но наверняка улучшит ситуацию», — говорит эксперт.
В своей презентации Анатолий Филаткин дал прогноз. По итогам 2024 года рынок готовых смазочных материалов составит 1795 тонн, прибавив 1,8 %, а в 2025-м покажет рост до 1823 тыс. тонн. При этом доля импорта снизится до 15 %.
Начиная с 2025 года крупные производители, ВИНКи, получат больше возможностей для роста, чем независимые производители, растущие главным образом за счет гибкости принятия решений. Но сейчас рыночная ситуация стабилизируется, а значит, преимущество имеет тот, у кого больше ресурсов — и денежных, и сырьевых. «Для независимых компаний сложностей больше. В условиях такой инфляционной ставки ожидать развития малых производителей вообще не стоит», — сказал Филаткин. Среди ключевых направлений рынка смазочных материалов на ближайшее будущее спикер назвал снижение доли нижнего ценового сегмента, увеличение доли российских производителей, а также изменение модели потребления — покупатели предпочтут приобретать сервис, а не масло.
КАК ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО?
Несколько докладов на конференции было посвящено присадкам. Повышенный интерес к этой теме среди экспертов очевиден: тренд текущего года — переход российских блендинговых производства на альтернативные импортные компоненты.
В подтверждение несколько цифр: емкость российского рынка присадок оценивается в 90–100 тыс. тонн в год (порядка 50 млрд рублей в денежном выражении), из них импортируемые присадки — 40–50 тыс. тонн, то есть половина.
Особенностям разработки и применения пакетов присадок посвятил свой доклад д. т. н., профессор, председатель правления ГК «Квалитет» Александр Меджибовский. Приведем несколько ключевых фактов из сказанного.
В мире крупнейшими разработчиками и производителями присадок и пакетов присадок для смазочных материалов являются четыре глобальных компании со штаб-квартирами в Великобритании и США: Lubrizol, Infineum (совместное предприятие Shell и ExxonMobil), Oronite и Afton — они контролируют порядка 90 % мирового рынка присадок для смазок.
Эти компании, являясь глобальными поставщиками на всех континентах, берут на себя основной объем работ по испытанию пакетов на соответствие международным спецификациям и требованиям автопроизводителей. И представляют производителям масел готовое решение. До 2022 года эти крупнейшие игроки контролировали порядка 80 % рынка пакетов присадок в России, как в виде самих присадок, так и в виде импортируемых товарных продуктов. После февраля 2022 года большая часть поставок была замещена китайскими производителями.
«При разработке технологий производства присадочных компонентов и формирования из них пакетов используется множество ноу-хау, поэтому большую долю в затратах составляет НИОКР и тестирование продукта как в лабораторных условиях, так и на стендах в условиях реальной эксплуатации техники», — объясняет Александр Меджибовский.
Глобальные поставщики присадок при разработке своих продуктов испытывают их на соответствие требованиям API, АСЕА и ОЕМ-производителей. Изготовитель масла, используя покупной пакет, проводит испытания на своих базовых маслах по укороченной программе в независимом европейском или американском институте, либо у производителя двигателей. Затем получает одобрение и вносится в глобальный список производителей смазочных материалов.
После 2022 года доступ к зарубежным институтам и системе одобрений для российских компаний закрыт санкционными ограничениями. «В России отсутствуют организации, имеющие возможность подтверждать соответствие смазочных материалов требованиям SAE, API, ACEA, ILSAC. Новые игроки на рынке пакетов присадок предоставить доступ к международной системе одобрений для российских производителей масел не имеют возможности», — утверждает представитель ГК «Квалитет».
По причине отсутствия одобрений и роста конкуренции между производителями масел, для многих потребителей при выборе пакета на первом месте стоит снижение себестоимости за счет снижения стоимости легирования масел (процент вовлечения пакета в базовое масло). А значит, вопрос оценки качества предлагаемых пакетов остается открытым.
Чаще всего потребитель обращает внимание и может проверить в лаборатории физико-химические показатели пакета: щелочное число, содержание цинка, содержание кальция и фосфора. Но все потребители понимают, что достигнуть требуемых значений этих показателей можно разными путями. «Отсутствие возможности полноценной оценки эксплуатационных характеристик предлагаемой продукции и жесткая конкуренция между новыми производителями пакетов присадок привели к снижению планки по качеству производимых смазочных материалов. Риск — рост числа отказов техники при эксплуатации, снижение ресурса работы двигателя», — предостерегает Александр Самойлович.
В ГК «Квалитет» есть предложения на этот счет. Поскольку после 2022 года доступ к международной системе одобрений закрыт для России, на первый план выходит вопрос разработки собственных стандартов и системы сертификации. Это вопрос независимой оценки качества масел на пакетах новых производителей.
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) имеет возможность проводить испытания смазочных материалов на двигателях производства КАМАЗ, ЯМЗ, АВТОВАЗ и выдавать одобрение на применение смазочного материала. Масла, удовлетворяющие требованиям актуальных категорий, могут иметь на своей упаковке знак соответствия ААИ.
«Сравнительные подконтрольные полевые испытания масел совместно с потребителями продукции — эффективный способ независимого подтверждения соответствия смазочных материалов требованиям потребителя», — заключил Александр Меджибовский.
Добавим, участники конференции сошлись в решимости сделать рынок России по смазочным материалам самым передовым и качественным для наших потребителей.