Тренды логистики в России: цифровизация, дефицит кадров и сложности с обновлением парка

В 2023 году в России наблюдалось увеличение цен на автомобильные перевозки грузов: по данным участников рынка, по сравнению с предыдущим годом тарифы выросли в среднем на 30%. Основным фактором роста цен стал существенный дисбаланс спроса и предложения: активное наращивание локального производства привело к росту запросов на автоперевозки внутри страны, но далеко не все транспортные компании оказались к этому готовы. И этот дисбаланс не выровнялся до сих пор. Эксперты прогнозируют продолжение роста затрат и в 2024 году. О том, почему увеличивается себестоимость грузоперевозок и что ждет отрасль в будущем, SeaNews рассказал генеральный директор АО «Траффик» Михаил Петров.

Дефицит кадров

На протяжении всего 2023 года в сфере логистики наблюдался дефицит кадров, при том, что отрасль постоянно оказывалась в числе профобластей с наиболее высоким спросом на специалистов. Так, сегодня около 20-25% компаний испытывают кадровый голод, не хватает квалифицированных водителей, особенно категории Е. Дефицит можно объяснить различными факторами, связанными с макроэкономической ситуацией в стране, среди наиболее важных отмечу перераспределение кадров в оборонную промышленность, а также рост спроса на курьеров внутригородской доставки в сфере электронной торговли.

В результате зарплаты в нашей отрасли стремительно растут (на 15-25%), а спрос на опытных специалистов превышает предложение. Если в 2022 году свои условия рынку диктовал работодатель, то в 2023 произошел серьезный разворот. Теперь логистические компании уделяют особое внимание развитию HR-бренда и используют различные системы вознаграждений и бонусов для удержания сотрудников. 

Автомобили

К новым условиям транспортные компании приспосабливаются по-разному. Строго говоря, сегодня в России можно выделить три группы перевозчиков:

1) крупные игроки, которые успели обновить парк до санкций;

2) компании, которые не успели обновить парк и докатывают старый;

3) грузоперевозчики, уже частично обновившие парк за счет китайских автомобилей.

Старый автопром занимает огромную долю — почти 70% от всего автопарка, и в текущих реалиях его обновление становится заветной мечтой, исполнению которой препятствуют санкции и непредсказуемые колебания валютного рынка, сложности с логистикой и рост сборов.

На данный момент на рынке новой грузовой техники доля китайских и российских брендов сильно варьируется в зависимости от своего типа. Например, новых тягачей и самосвалов китайского производства на рынке больше 70% от общего количества, тогда как среди подъемной техники, фургонов, бортового или тентованного оборудования преобладает российская продукция.

Ремонт автопарка

По статистике, оптимальный срок службы магистрального тягача — приблизительно 5-7 лет или около 1 млн км пробега. После этого зачастую начинаются проблемы с ходовой, коробкой передач, двигателем. Если есть возможность, машину чинят, но часто просто сокращают маршрут, чтобы избежать поломок далеко от домашнего региона. Это приводит к изменению баланса спроса и предложения и, как следствие, к локальным колебаниям ставок.

Все грузоперевозчики, независимо от того, успели они обновить свой парк или нет, вынуждены решать проблемы, связанные с подорожанием обслуживания автомобилей. Хотя худший период нехватки запасных частей в 2022 году уже прошел, компании продолжают сталкиваться с более высокими расходами на техническое обслуживание. Цены на запчасти выросли по сравнению с 2022 годом на 57%, а счета за ремонт автомобилей увеличились на 13%.

Еще одна серьезная проблема — рост количества контрафактных автозапчастей. Ситуация очень сильно отличается от региона к региону. К примеру, на территориях, расположенных ближе к востоку, дела обстоят значительно хуже, чем в западной части страны. Контрафактная автодеталь по времени служит, как правило, на 20-60% меньше оригинальной и серьезно увеличивает риск ДТП.

Стоимость топлива и тарифы

На протяжении всего 2023 года цены на дизельное топливо и бензин колебались, при этом особенно сильный рост наблюдался в начале осени. Причин несколько: это и падение курса рубля, и рост экспортных поставок, и снижение топливного демпфера для нефтяников. Для стабилизации цен на топливо с 21 сентября Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт российских нефтепродуктов. В результате с конца сентября стоимость топлива начала плавно снижаться. Но в то же время некоторые топливные компании отключили бОльшую часть скидок, что вместо ожидавшегося снижения привело к росту затрат. Тем не менее, в 2024 году цены на топливо, по всей видимости, снова будут колебаться из-за повышения акцизных ставок на 5% и обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, что напрямую будет влиять на итоговую стоимость перевозок.

Есть некоторые трудности и с железнодорожными транспортом. Ставка для грузовладельца в очень большой степени зависит от провозного тарифа и ставки аренды. Оба параметра существенно увеличились: средняя ставка аренды крытого вагона — на 45%, а тарифы — на 8% с 1 января 2023 года. Постепенно тарифы на железнодорожные перевозки приближаются к автомобильным, плюс ощущается нехватка крытого подвижного состава.

Новые тенденции в развитии логистической сферы

Можно выделить несколько тенденций, которые сегодня определяют развитие рынка:

1. Платформенные решения. Программных продуктов по автоматизации взаимодействия перевозчика и грузоотправителя на рынке уже достаточно много, и зачастую их функционал достаточно стандартный: расширение круга партнеров, страхование грузов и распределение крупных поставок между несколькими перевозчиками позволят снизить убытки от сбоев в доставке.
2. Аналитические сервисы. В 2024 году акцент смещается в сторону аналитических сервисов, которые могут повысить операционную эффективность грузоотправителя за счет инструментов ИИ. Это и сервисы анализа стоимости перевозки, и гибкие страховые продукты, и системы отслеживания сроков доставки и расчета времени прибытия. Анализируя большие объемы данных, компании могут получить точную информацию о спросе, ожидаемых поставках и других важных факторах.
3. В нашей отрасли есть определенная трудность со страхованием: многие страховые продукты были разработаны давно и практически никак не менялись со временем. Это привело к тому, что страхование оказалось в «серой» зоне, за которой скрывается не до конца понятный набор рисков. Сегодня все больше компаний начинают фокусироваться на разработке новых страховых продуктов, которые бы учитывали широкий спектр рисков.

Перспективы развития логистики в 2024 году

В 2024 году российская логистическая отрасль продолжит адаптироваться к новым реалиям. Особое внимание будет уделено укреплению и изменению цепочек поставок, а также развитию новых маршрутов. Так, например, продолжает расти товарооборот между Россией и Китаем, который за 2023 год почти удвоился и превысил 200 млрд долларов. За прошедший год экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9%, а российский экспорт в Китай вырос на 12,7%. В 2024 году, очевидно, переориентация на новые маршруты, строительство и открытие новых дорог продолжатся.

Участники рынка логистики ожидают правительственных инициатив и инвестиций в инфраструктуру. В частности, на ВЭФ акцентировалось внимание на развитии цифровых решений для внутренней и международной логистики, таких как электронные навигационные пломбы, электронные очереди и электронный документооборот. Конечная цель всех нововведений — формирование единой цифровой среды, создание системы «одного окна» для всей транспортной отрасли и бесшовной мультимодальной логистики, но в какой перспективе это будет реализовано, пока не ясно.