Установлен ценовой диапазон IPO “ВсеИнструменты.ру” - 200-210 рублей

Онлайн-ритейлер “ВсеИнструменты.ру” объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже 27 июня 2024 года.

Предварительные параметры предложения выглядят так:

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 200 до 210 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 млрд до 105 млрд рублей.
• В рамках IPO мажоритарный акционер эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели “ВсеИнструменты.ру”, предложит около 12% от величины уставного капитала компании и всех Акций, находящихся в обращении.
• К настоящему моменту в результате раннего маркетинга компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения.
• По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%.
• Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 27 июня 2024 года, и завершится 4 июля 2024 года. Компания отмечает возможность завершения процесса формирования книги заявок раньше указанного срока.
• Ожидается, что старт торгов акциями начнется 5 июля 2024 года под тикером VSEH и ISIN RU000A108K09 после объявления цены IPO.
• С 5 июля 2024 года акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
• В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.