RNC Pharma представила аналитику онлайн-продаж лекарств за I—II кварталы года
Аналитики RNC Pharma представили данные об объеме онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам I—II кварталов 2024 года. Прирост относительно прошлого года составил 28,8% в рублях. Динамику в основном определял лекарственный ассортимент. Только 4,5% от общего объема продаж лекарств через канал e-com реализуется в формате доставки до потребителя.
Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I—II кварталов 2024 года составил 199,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), следует из данных RNC Pharma. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года в рублях составил 28,8%. В основном динамику определял лекарственный ассортимент, его объемы продаж за год выросли на 36,2%. Это опережает общие темпы развития отечественной фармрозницы, которые обеспечили в анализируемом периоде прирост на уровне 16,9%. Аналитики также отмечают, что продажи нелекарственного ассортимента в рамках онлайн-канала за этот период выросли всего на 12,5%.
Доля покупок лекарств с доставкой по итогам I—II кварталов текущего года составила всего 0,85% от общего денежного объема российской фармрозницы или порядка 4,5% от общего объема продаж препаратов в канале e-com. Эта доля последовательно повышается на протяжении последних лет: по итогам 2023 года с доставкой приобреталось 0,66% товаров, а в 2022 году — 0,58%.
Общая доля онлайн-канала в фармрознице по состоянию на I—II кварталы 2024 года побила исторический рекорд на уровне 19,2%. Годом ранее, по итогам I—II кварталов прошлого года, этот показатель был зафиксирован на уровне 17,5%. Суммарная выручка организаций, формирующих ТОР20 в анализируемом периоде, достигла 178,8 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а доля топовых компаний в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет таким образом 89,8%. По данным аналитиков, уровень концентрации здесь несколько ниже, чем фиксировался в аналогичном периоде прошлого года, но в целом за последние полтора года он стабильно колеблется вокруг 90%.
В рейтинге только четыре компании демонстрируют сокращение объема продаж в рамках канала e-com. Речь идет о довольно большом разбросе: начиная от коррекции на -3% у компании «Монастырёв.рф» до заметного падения на 36% у «Планеты Здоровья». Годом ранее эти компании показывали положительную динамику, но общие темпы развития канала e-com в I—II кварталах 2023 года были значительно ниже, чем сейчас.
Максимальный показатель прироста зафиксирован у проекта Polza.ru фармдистрибьютра «Пульс»: относительно I—II кварталов 2023 года продажи выросли более чем в три раза. Второй результат демонстрирует «Аптечная сеть 36,6»: здесь близкая динамика, объем реализации через канал e-com вырос в 2,8 раза. Однако причины динамики различны: если «Пульс» наращивает число партнеров, расширяя охват сервисом своих текущих клиентов, то «Аптечная сеть 36,6» продолжает процесс интеграции бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Учитывая, что процесс поглощений розничных компаний в первой половине 2024 года заметно активизировался, в ближайшее время можно ожидать серьезного роста онлайн-бизнеса таких аптечных сетей, как «Ригла» и «Неофарм». Аналитики также отмечают рост выручки в два раза сети «Алоэ», а сеть «Апрель» при сохранении существующих темпов развития уже к концу года легко сможет претендовать на вторую строчку в рейтинговой таблице.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—II кварталов 2024 года
|
№ |
Компания* |
Центральный офис |
Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2024, млрд руб. |
Прирост продаж относительно I—II кв. 2024, %, руб. |
Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2024, %, руб. |
|
1 |
Аптека.Ру |
Новосибирск |
44,1 |
27 |
4,3 |
|
2 |
Ригла |
Москва |
19,3 |
30 |
1,9 |
|
3 |
Апрель |
Краснодар |
18,9 |
92 |
1,8 |
|
4 |
Еаптека |
Москва |
15,2 |
16 |
1,5 |
|
5 |
Здравсити |
Москва |
11,9 |
55 |
1,1 |
|
6 |
Ютека |
Москва |
10,9 |
76 |
1,0 |
|
7 |
Аптечная сеть 36,6 |
Москва |
10,5 |
178 |
1,0 |
|
8 |
ИРИС |
Москва |
9,0 |
39 |
0,9 |
|
9 |
Неофарм2 |
Москва |
7,4 |
-15 |
0,7 |
|
10 |
Фармленд |
Уфа |
6,4 |
47 |
0,6 |
|
11 |
Здоров.ру |
Москва |
3,9 |
5 |
0,4 |
|
12 |
Polza.ru |
Уфа |
3,1 |
204 |
0,3 |
|
13 |
Планета Здоровья2 |
Пермь |
2,9 |
-36 |
0,3 |
|
14 |
Монастырёв.рф |
Владивосток |
2,8 |
-3 |
0,3 |
|
15 |
Вита (Самара)2 |
Самара |
2,6 |
-25 |
0,2 |
|
16 |
АСНА |
Москва |
2,4 |
14 |
0,2 |
|
17 |
Имплозия2 |
Самара |
2,3 |
5 |
0,2 |
|
18 |
Алоэ (ранее Эдифарм) |
Санкт-Петербург |
2,1 |
101 |
0,2 |
|
19 |
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2 |
Новосибирск |
1,8 |
10 |
0,2 |
|
20 |
Максавит (включая 36,7С) |
Нижний Новгород |
1,4 |
16 |
0,1 |
|
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка. |
|||||
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
|||||
* В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.