«АК БАРС» Банк накачали деньгами под завязку, а у «Зенита» – крупный отток
Объем вкладов «физиков» в банке братьев Рината (на фото) и Талгата Абдуллиных за месяц увеличился на 13,6% до 103,8 млн рублей
ЧИСЛО ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ АЛТЫНБАНКА ВЫРОСЛО НА 50%
Татарстанские банки отчитались об итогах своей деятельности в июле. Сегодня мы оценим ситуацию с их пассивамив, по традиции начав с депозитов граждан — основного источника средств для большинства игроков. Если брать в расчет относительную динамику, на фоне коллег явно выделяется Алтынбанк. Объем вкладов «физиков» в банке братьев Рината и Талгата Абдуллиных за месяц увеличился на 13,6% до 103,8 млн рублей. Правда, чистыми прирост составил только 12,5 млн рублей, и обеспечили его зарплатные и платежные проекты.
«Согласно методике независимого портала рунета Banki.ru, показатель „Вклады физических лиц“ наряду с объемом вкладов, включает также остатки на карточных (текущих) счетах клиентов – физических лиц. На 1 августа 2017 года в результате активного предложения банком своих платежных карт, выпуск которых возобновлен с мая текущего года, наблюдается значительный рост спроса у клиентов на данный продукт. Количество зарплатных проектов организаций в банке за июль увеличилось на 50%, а число выданных индивидуальных платежных карт — на 11%. И, как следствие, сумма средств на карточных счетах на 1 августа 2017 года выросла на 67%. Вышеуказанные процессы, в основном, вызвали увеличение остатков на вкладных и текущих счетах физических лиц в ООО „Алтынбанк“ за июль месяц на внушительные 13,6%, — прокомментировал „БИЗНЕС Online“ динамику вкладов председатель правления Ринат Абдуллин. — Рост данных показателей обусловлен в первую очередь тем, что банк обеспечил очень выгодные условия обслуживания своих платежных карт, возможностью с их помощью дистанционной и оперативной оплаты ключевых платежей клиентов, активным предложением этого продукта клиентам банка – физическим лицам».
==table1710==
Второй по «ускорению» — Автокредитбанк Фоата Комарова. Эта кредитная организация нарастила средства граждан на 5,7% или 15,9 млн рублей до 297,5 млн рублей.
В средней весовой категории лучшим стал Татсоцбанк
Если в первых двух случаях речь идет о сравнительно небольших структурах, то в средней весовой категории лучшим, без вариантов, стал Татсоцбанк. Вкладчики добавили в депозитную копилку Анастасии Колесовой еще 5,3% или 365 млн рублей, увеличив ее размер до 7,2 млрд рублей.
Вообще июль оказался довольно благоприятным месяцем для банкиров с точки притока денег от «физиков». Подавляющее большинство участников нашего рейтинга (точнее, 12 из 16) оказалось в плюсе, двое — Сбербанк и Энергобанк — «сыграли вничью». Но была и пара исключений. Частные вклады в Банке Казани уменьшились на 2% или 147 млн рублей до 7,1 млрд рублей. В кредитной организации это объясняют в первую очередь желанием повысить эффективность фондирования. «Это [сокращение депозитов] произошло по двум финансовым инструментам. Первый — отток по текущим счетам физлиц на 64 млн рублей — не является инструментом, характеризующим стабильные остатки. Но данный портфель имеет положительную динамику на протяжении текущего 2017 года. Второй — отток по вкладам физических лиц на 83 млн. рублей. В целях сохранения оптимального фондирования кредитного портфеля платными пассивами, сохранения процентной маржи и на фоне снижающего тренда ключевой ставки Банка России Банком Казани был предпринят сознательный шаг к удешевлению депозитной базы физлиц. Было принято решение о снижении ставки по вкладам физических лиц. Это минимизирует риск процентной ставки и повышает эффективность банка, кроме того, ставки по данному инструменту регулируются со стороны ЦБ посредством ПСВ», — рассказали нам в пресс-службе кредитной организации.
Кроме того, небольшое снижение сумм частных зафиксировал ИК Банк — на 0,7% или 3 млн до 431 млн рублей.
АФИЛЛИРОВАННОСТЬ КАК ЗАЛОГ ПОПОЛНЕНИЯ ПАССИВОВ?
Другим важнейшим источником ресурсов, а для кого-то — и основным, служат средства на счетах предприятий и организаций. Здесь лидером по относительной динамике — плюс 10,9% до 256 млн рублей — в июле стал банк «Заречье», аффилированный с Казанским вертолетным заводом. При этом сам КВЗ закончил первое полугодие с убытком и падением выручки почти на 50%. Далее следует «Ак Барс» банк (о нем речь пойдет ниже), а третье место — плюс 8,4% до 647 млн рублей — занял Автокредитбанк, который официально именуется «финансово-кредитным сектором АО „СМП-Нефтегаз“» Комарова. Почетное четвертое место у Татсоцбанка, связанного родственными узами с такими успешными в последние годы компаниями семью Колесовых, как КОМЗ, «Завод Элекон», «КАН Авто». Здесь корпоративные счета выросли на 8% до 11,9 млрд рублей.
Как видим, вкупе с успехами на ниве частных вкладов по итогам июля Татсоцбанк и Автокредитбанк стали фаворитами местного рынка. Также в топ-5 самых по динамике средств компаний вошел Автограбанк Павла Сигала.
==table1711==
РЕКОРД ОТ ЮРИКОВ «АК БАРС» БАНКА
Отдельно отметим удачный месяц «АК БАРС» Банка в плане привлечения денег от «юриков». Крупнейший местный игрок отчитался о росте корпоративных счетов за июль сразу на 9,5% или 20,5 млрд рублей до рекордных 236,3 млрд рублей. Это второе место по динамике, несмотря на относительно низкую базу конкурентов и гигантскую, сформированную самим АББ по итогам июня.
Подобный взлет, впрочем, следует рассматривать в связке с динамикой размещенных векселей и облигаций. Их объем за месяц сократился на 18,4 млрд рублей или 56% до рекордно низкого уровня 14,6 млрд рублей. В пресс-службе АББ подтвердили наше предположение о рокировке предпочтений у части «юриков»: «В связи с изменениями в предпочтениях клиенты переложили средства из векселей в депозиты». При этом прирост депозитов в абсолюте все-таки оказался на 2,1 млрд рублей больше, чем сокращение инвестиций в векселя (сумма облигаций осталась неизменной — 1,14 млрд рублей).
Напомним, что месяцем ранее представители банка рассказали нам о выкупе долговых обязательств АББ. «Увеличение уставного капитала, а также ликвидная позиция позволили банку выкупить субординированные обязательства, номинированные в долларах со ставкой 8% годовых», — рассказали собеседники «БИЗНЕС Online». Это «оптимальное решение», по их словам, позволило приобрести собственный безрисковый долговой инструмент со ставкой выше рыночных для инвестиций с низким риском. При этом держатели облигаций не являлись ни акционерами АББ, ни аффилированными или связанными с ними сторонами.
Добавим, что свежая ликвидность была оперативно пристроена «АК БАРС» Банком в высоколиквидные активы, об этом мы подробнее расскажем во второй части обзора.
Пока же заметим, что помимо внешних источников средств, банк рекордно укрепил и собственный капитал. Он вырос на 1,7 млрд рублей или 2,4% до исторически максимального значения 72,9 млрд рублей. «Основной причиной увеличения собственного капитала является положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, учитываемая в составе источников собственного капитала», — поясняет пресс-служба АББ.
Разумеется, команде финансистов Зуфара Гараева серьезно помог Валерий Сорокин. Напомним, что в декабре 2015 года из холдинга «Связьинвестнефтехим» в капитал АББ перекочевали 16,09% акций ПАО «Казаньоргсинтез». А судя по динамике корпоративных счетов, не исключено, что доверенный банк республики демонстративно подкрепили ликвидностью, дабы завзятые скептики не усомнились, что с «кэшем» у АББ все в абсолютном порядке. Хотя уже в августе, когда банк оперативно и довольно умело отреагировал на вбросы «дезы» в соцсети, сложилось впечатление, что его топ-менеджмент основательно подготовился к подобному развитию ситуации, а то и заранее узнал о предстоящей провокации по своим каналам.
Команде финансистов Зуфара Гараева серьезно помог Валерий Сорокин
Нельзя исключать, что вслед за четвертой информатакой на АББ последует пятая. Поводом для нее может послужить, к примеру, проверка, которую, по сведениям «БИЗНЕС Online», направляет ЦБ в сентябре. Эту информацию нам подтвердили и в самом банке, отметив, что не видят в этом ничего необычного. «Мы понимаем, что „Ак Барс“ Банк – крупная универсальная кредитная организация федерального масштаба, поэтому и надзор за его деятельностью со стороны контролирующих органов должен быть адекватным по масштабам во времени, в территориальном аспекте и по кругу проверяемых вопросов. При этом речь идет как о Банке России, как субъекте банковского надзора, так и об иных надзорных и контролирующих организациях – от пожарного надзора до казначейства и прокуратуры. В любом федеральном банке работа с надзором и инспектированием носит постоянный характер, и во всех таких банках уже давно находятся уполномоченные сотрудники Банка Росссии на постоянной основе с целью оперативного анализа осуществляемых операций и сделок, но не вмешиваясь в основную деятельность банка», — рассказали нам в пресс-службе АББ.
Также представитель банка подчеркнул плановый характер проверки. «Согласно подходу, принятому в Банке России и нормативно закреплённому в публичных документах, инспекционная деятельность носит хорошо организованный характер. При плановом характере проверок коммерческий банк заблаговременно извещают о планируемой дате проверки, как правило, не менее чем за месяц. Это необходимо для того, чтобы банк подготовился к приему инспекционной группы, выделил соответствующие помещения, установил и подключил компьютерное оборудование, обеспечил расходные материалы. Так что для нас взаимодействие с Банком России в рамках инспекционной деятельности – часть постоянной работы», — заверил собеседник нашей газеты.
Вместе с тем, ЦБ, как правило, проверяет коммерческие банки раз в два года, и может сложиться впечатление, что доверенному банку Татарстана уделяется повышенное внимание. «Ну, для вкладчиков и клиентов это может быть даже и лучше, если банк проверяют чаще. Ну а если более серьёзно, то тут важен масштаб – наш банк большой, государственный, поэтому и проверки часты, — ответил представитель кредитной организации. — Не будем забывать, что в арсенале Банка России есть комплексные проверки (это большие инспекционные мероприятия, затрагивающие как правило все основные аспекты деятельности банка, а также существенной части его филиалов), они действительно не могут быть частыми как по трудозатратам самого банка, так и по трудозатратам инспекционной группы. Есть тематические проверки, они более компактны, затрагивают отдельные виды деятельности комбанка, и поэтому могут планироваться чаще. А есть проверки, которые проводятся по особым случаям – например, при увеличении капитала комбанка (не так давно в „АК БАРС“ Банке была такая проверка, так как мы увеличили наш капитал на 10 млрд рублей), тут проверяют источники увеличения капитала, проверяют правильность формирования отчислений в фонд обязательных операций, наличное денежное обращение и так далее – такие проверки в банковском мире называют специализированными, они часты и как правило в периметр может входить как головной офис в Казани, так и отдельные филиалы. Так что это стандартная часть банковской деятельности, хотя и не скажу что самая простая и легкая, особенно по трудозатратам».
ДОЖДАЛИСЬ ФИНАЛА ДОПЭМИССИИ? СЧЕТА КОМПАНИЙ В «ЗЕНИТЕ» ПОХУДЕЛИ НА 22%
Не всем банкам удалось прилечь ликвидность от корпоративных клиентов. Самой сильной отрицательной динамикой отличился московский «Зенит». Он зафиксировал снижение средств предприятий на 21,7% или 16 млрд до 57,9 млрд рублей.
Отчасти компенсировать такой отток «Зенит» сумел увеличением привлеченных межбанковских кредитов на 4 млрд рублей до 30,8 млрд рублей. Также были оперативно порезаны активы, о чем мы расскажем во второй части обзора.
Напомним, что в июне завершилось размещение дополнительного выпуска акций банка в пользу его контролирующего акционера — группы «Татнефть», чья доля выросла до 71,1% (62,67% ПАО «Татнефть», 8,45% Tatneft Oil AG). Не исключено, что часть средств держалась на счетах «Зенита» в ожидании завершения допэмиссии.
Не столь драматическое сокращение средства на корпоративных счетах зафиксировали Акибанк — минус 3,3% до 5,8 млрд рублей, ИК Банк — минус 1,2% до 575 млн рублей и Банк Казани – минус 0,7% до 4,94 млрд рублей.
У Сбербанка депозиты граждан в июле практически замерли на прежнем уровне, но текущий объем в 215,4 млрд рублей — на 27% выше прошлогоднего
Продолжился в июле отток денег «юриков» из крупнейшего банка страны – точнее, местного отделения Сбербанка под управлением Рушана Сахбиева. Здесь средства предприятий за месяц сократились на 2,8% или 1,9 млрд рублей до 67,6 млрд рублей, но это выглядит пустяками на фоне июньского «побега» — минус 11,1 млрд рублей, или 13,7%. «Юрики» расслабились и выдохнули после зимнего татарстанского «банкопада» или свою роль сыграл банальный сезонный фактор? Как уже говорилось, депозиты граждан в июле практически замерли на прежнем уровне, но их текущий объем в 215,4 млрд рублей — на 27% выше прошлогоднего.
Для сравнения, в Россельхозбанке частные вклады выросли на 3% до 11,4 млрд рублей, а средства предприятий — на 2,8% до 10,2 млрд рублей. Весьма похоже на то, что успокоившихся клиентов уже не устраивают скупые предложения Сбербанка, и они клиентов вновь ищут более доходные и удобные варианты размещения денег.
==table1712==
*головной офис ПАО «Банк Зенит» расположен в Москве. Учитываются результаты банка в федеральном масштабе.
==table1713==
==table1714==