"Альфа-банк" первым в 2019 году успешно разместил еврооблигации: бумаги номинированы в рублях
Москва, 31 января - "Вести.Экономика". "Альфа-банк" первым среди российских эмитентов в 2019 году успешно разместил еврооблигации. Бумаги номинированы в рублях и это уже 4-й выпуск еврооблигаций в национальной валюте. Спрос обеспечили иностранные инвесторы.
Фото: ТАСС.
"Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям "Альфа-банк" определили большой интерес инвесторов к новому размещению", - отмечается в пресс-релизе банка.
Проводя роуд-шоу в Лондоне 28-29 января, "Альфа-банк" ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро.
Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне "9,5% area".
Открыв книгу заявок, "Альфа-банк" убедился, что зарубежные компании поддержали новое размещение. Кроме того, очень значительный спрос продемонстрировали и российские инвесторы.
В ходе дня объем заявок более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска.
"Такая динамика букбилдинга позволила нам в итоге понизить ценовые ожидания и установить финальную ставку купона на нижней границе окончательного диапазона 9,35-9,40% для выпуска объемом 10 млрд руб.", - заявили в "Альфа-банке".
Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России.
"Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте - в рублях - служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля "Альфа-банк" как в корпоративном, так и в розничном сегментах", - подчеркнул главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.
"Доля рублевых активов в балансе "Альфа-банк" увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком", - отметил Алексей Чухлов.
Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили "Альфа-банк" и банк JP Morgan.
"Альфа-банк" основан в 1990 г. и остается крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.