Банк «Открытие» вошел В ТОП-5 ипотечных банков

Ипотечное кредитование стало одним из ключевых драйверов роста розничного бизнеса банка «Открытие» по итогам 2018 года. Так, объем выдач объединенного банка (1 января 2019 года Бинбанк был присоединен к банку «Открытие») составил 42,4 млрд рублей, что более чем в 3 раза превышает показатели 2017 года. Кредитный портфель за год вырос на 31% до 84,4 млрд рублей. Наиболее значительный рост выдач был достигнут в четвертом квартале, по итогам которого банком было выдано кредитов больше, чем за весь 2017 год. Это позволило объединенному банку «Открытие» в октябре войти в ТОП-5 российских ипотечных банков по объемам кредитования (по версии информационно-аналитического портала Rusipoteka.ru). Максимальный объем выдач ипотеки банка в 2018 году приходился на Москву и Московскую область (30%), что связано с высокой емкостью рынка, стоимостью жилья, и, как следствие, размером ипотечного кредита. В региональном рейтинге высокие позиции занимают также Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%), Ханты-Мансийский АО (9%), Тюменская область (4%), Новосибирская область (4%). Наибольшим спросом среди клиентов «Открытия» пользовалось жилье на вторичном рынке: доля ипотечных сделок на готовые объекты в 2018 году выросла с 65% до 70%. Также популярными оставались программы рефинансирования кредитов: доля рефинансирования в «Открытии» в 2018 году составляла 38% по количеству и 31% по объему всех ипотечных сделок. В 2019 году банк «Открытие планирует увеличить число специализированных центов ипотечного кредитования с 56 до 76, банк будет принимать заявки на кредиты в 56 регионах РФ.  «Мы предлагаем одни из самых интересных условий по ипотеке и в 2019 году ожидаем дальнейший рост нашего бизнеса в этом сегменте, несмотря на стагнацию российского рынка ипотечного кредитования в целом, - говорит Вениамин Полянцев, член правления, руководитель розничного блока банка «Открытие». – Среди главных тенденций на этот год мы видим увеличение доли инвестиционных сделок на фоне роста стоимости жилья и ставок, дальнейшее снижение доли рефинансирование и активное развитие цифровых сервисов, например, онлайн-платформ по выбору недвижимости. В целом, несмотря на колебания ставок и увеличение среднего размера первоначального взноса, по нашим оценкам ипотечное кредитование по-прежнему останется одним из самых востребованных розничных банковских продуктов в 2019 году». АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Рыночные тенденции и прогнозы - 2019 Рост кредитных сделок на готовое жильеТенденцией последнего года стал рост спроса на качественное жилье на вторичном рынке. При этом рынок в целом показывает снижение доли кредитов, выдаваемых на приобретение квартир в строящихся объектах. Доля сделок по готовым объектам на рынке увеличилась с 55% до 60%. Доля ипотечных сделок на готовое жилье в банке «Открытие» выросла с 65% до 70%, на новостройки - снизилась с 33% до 28%. Рост спроса на ипотеку как на инструмент инвестированияНаибольший спрос на этот инструмент фиксировался в России до 2014 года. Ипотека как банковский продукт в это время всерьез конкурировала с вкладами, а доля инвестиционных ипотечных сделок в общем объеме ипотеки превышала 25%. Однако после кризиса конца 2014-начала 2015 года эта доля упала ниже 2% и в 2016 году восстановилась лишь до уровня в 3%. Последние два года инвестиционный спрос вновь начал оживать, особенно в последние полгода, на фоне кардинальных перемен в системе финансирования строящейся недвижимости (масштаб «ответной реакции» можно оценить в размере 5% прибавки стоимости квадратного метра жилья), а также роста рыночных ставок. Сейчас рыночная доля инвестиционных сделок находится на уровне 10% от общего объема ипотечного кредитования. Процентные ставки и цены на недвижимость изменятсяБеспрецедентно низкие ставки 2018 года являлись драйвером к получению ипотеки более широкого сегмента клиентов. Год был рекордным по выдачам, люди реагировали на возможное повышение ставок и ожидали, что цены на жилье будут расти дальше. В 2019 году от рынка ипотеки мы ожидаем стагнации и небольшого снижения темпов выдачи на 5-7% от показателя 2018 года. Мы ожидаем небольшого роста ставок на 0,5-1% на рынке ипотеке в первой половине 2019 года, а также возможной стабилизации уровня или даже небольшого снижения во второй половине года. Ставки по-прежнему останутся для людей на комфортно низком уровне и будут привлекательными для 15-20% российских семей. Увеличение среднего размера первоначального взносаКлючевыми тенденциями на рынке также станут увеличение среднего размера первоначального взноса с 15% до 20% от стоимости квартиры. Банк России повысил в 2018 году для банков коэффициенты риска по кредитам с небольшим первоначальным взносом, с 2019 года коэффициент увеличится еще больше. Снижение доли рефинансирования в ипотечных сделкахПо нашим прогнозам, в 2019 будет наблюдаться тенденция к снижению доли рефинансирования ввиду роста ставок кредитования. Пик спроса на рефинансирование пришелся на ноябрь-декабрь прошлого года, у отдельных участников рынка доля этого вида ипотечных кредитов в общем объеме выдачи ипотеки в это время достигала 40-45%. Доля рефинансирования у банка «Открытие» в 2018 году составляла 38% по количеству и 31% по объему. Развитие цифровых сервисов ипотечного кредитованияВ последнее время популярностью у клиентов начинают пользоваться сервисы, позволяющие подать заявку, получить одобрение, назначить дату сделки без дополнительных коммуникаций и посещений банка. Активно развивается и наполнение данных сервисов, формирование «экосистемы» с целью решения жилищного вопроса в режиме «одного окна».  Если говорить в целом о рынке, то по нашим оценкам, доля клиентов, использующих онлайн решения банков для оформления ипотеки, составляет около 25%. Основным источником для получения заявок по-прежнему остается партнерский канал и собственная сеть банка. Набирают популярность сервисы, позволяющие оперативно оформить ипотечный кредит через онлайн-платформы по выбору недвижимости.По нашим оценкам, доля сделок с агрегаторами на рынке пока не превышает 10%.Впрочем, их доля также растет. Для потенциальных ипотечных клиентов особых рисков в использовании,Однако возникают некоторые неудобства в коммуникациях.Когда клиент покупает квартиру в ипотеку, у него возникает очень много вопросов, на которые он хочет получить профессиональный ответ, как от банка, так и от продавца квартиры Безусловно, будущее – за такого рода современными сервисами. Не исключено, что уже через год эта доля клиентов пользующихся подобными решениями превысит 40 %.Для ипотечных клиентов данные сервисы удобны в использовании, способствуют сокращению сроков на всех этапах сделки и направлены на помощь в решении жилищного вопроса.