Сумерки гипермаркетов: почему Metro Сash & Carry сдает позиции в России и меняет форматы

Золотые времена для западных торговых гигантов в России прошли. Их огромные супермаркеты проигрывают конкуренцию магазинам шаговой доступности и интернет-торговле. Один из флагманов европейского ретейла немецкая Metro Сash & Carry в 2018-м снизила выручку на 6,1% и сместилась в рейтинге крупнейших иностранных компаний, работающих в России, с 6-го на 10-е место (а в 2017 году она была на 2-м); французский Auchan пока лидирует в рейтинге, хотя и его выручка упала на 8%. Почему торговый формат из Германии «магазин для магазинов» теряет популярность в России? Жертва политики «Здесь все будет, как на Западе», — обещал председатель правления Metro Сash & Сarry Томас Хюбнер в 2002-м, через год после открытия первого российского Metro Сash & Carry. Стартовали немцы в российской столице весело и шумно — с ансамблем песен и плясок и мэром Москвы Юрием Лужковым. В июле 2019 года в московском районе Солнцево Metro Сash & Сarry буднично открыла свой 94-й магазин в России. Сергей Собянин поздравил сотрудников немецкой компании с Днем торговли и сказал, что им предстоит работать на сложном, но перспективном рынке. В последние годы перспективы у Metro Сash & Carry не самые радужные: c 2014 по 2018 год выручка российского подразделения сократилась на €1,5 млрд, до €2,8 млрд. В 2000-е годы Россия была одним из самых быстрорастущих и прибыльных рынков для немецкой компании. Объемы торговли росли, маржа по отдельным видам товаров доходила до 70% при средней в Европе 5%, вспоминает бывший менеджер по закупкам компании Татьяна Глухарева. Одной из причин нынешних проблем компании аналитики называют, как это ни странно, методичность и основательность немцев, которые не успевают реагировать на стремительные изменения покупательских предпочтений. «Цифровизация бизнеса требует менять подходы в торговле, выручка и доля Metro cокращается из-за роста конкуренции, и бизнес-модель требует кардинальных корректировок, — считает бывший глава Metro Сash & Carry в России Джери Калмис. — Я старался проводить изменения в бизнесе настолько быстро, насколько это было возможно». Калмиса назначили руководителем российского Metro Сash & Carry в 2016 году, он должен был ускорить инерционную и неповоротливую модель, но он покинул должность генерального директора в июне 2019 года, за пять месяцев до истечения контракта. Причины своего ухода Калмис не комментирует. «Во-первых, я подписал соглашение о неразглашении информации. Во-вторых, со мной полностью не расплатились», — объясняет он в интервью Forbes. «Metro Сash & Carry Россия» — очень сильная компания, этот бизнес генерирует хороший поток $3 млрд в год. Я до сих пор покупаю продукты в Metro. И иногда, не найдя что-то в магазине, я фотографирую опустевшую полку и отправляю бывшим коллегам с вопросом «Где мой продукт?» —рассказывает Калмис. Ему на смену пришел бывший директор украинского Metro Сash & Carry Мартин Шумахер. При нем развивались драматические события на Донбассе и в Крыму, повлиявшие и на бизнес компании. Рассказывать о них подробно он отказывается. «Политические изменения коснулись многих рынков. По моему наблюдению, они стали вызовом и оказали негативное влияние в краткосрочной перспективе, но позволили переосмыслить подход к бизнесу в долгосрочной», — краток Шумахер. В марте 2014 года прошел референдум в Крыму, и полуостров вошел в состав России. Германия присоединение не признала, магазины сети в Симферополе и Севастополе оказались в зоне со спорным политическим статусом. «Сейчас два магазина в Крыму управляются отдельными предприятиями Metro, которые не контролируются «Metro Сash & Carry Россия» или «Metro Сash & Carry Украина», — объяснил Forbes представитель штаб-квартиры Metro Сash & Carry в Дюссельдорфе. В мае 2014 года один из магазинов Metro Сash & Carry на Украине оказался на линии огня. Тогда начались ожесточенные бои за Донецкий аэропорт между вооруженными силами Украины и формированиями непризнанной Донецкой народной республики. В конце мая, после кровопролитных боев за аэропорт с применением вертолетов с украинской стороны Metro Сash & Carry закрыла расположенный в километре от него гипермаркет, эвакуировала сотрудников и сняла охрану. Мародеры вынесли из магазина все товары буквально за день. Позднее украинское Metro Сash & Carry оценило размер украденного в €1 млн. В помещении бывшего немецкого гипермаркета был открыт местный магазин, но Metro Сash & Carry продолжает считать эту торговую точку своей. Они просто закрыты, ответил на вопрос Forbes о статусе магазинов в Луганске и Донецке представитель головной компании немецкой сети. Мартин Шумахер бизнес на Украине в целом стабилизировал: показатели «Metro Сash & Carry Украина» возвращаются к докризисным показателям. Выручка компании в 2014 году составляла €531 млн, затем снизилась до €425 млн в 2015-м и €420 млн в 2016-м, но стала восстанавливаться в 2017 году и в 2018-м достигла €523 млн. События на Украине негативно повлияли на бизнес Metro Сash & Carry в России. Запад ввел санкции, Россия ответила продуктовым эмбарго, под него, по словам председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиаса Шеппа, попало около 7% ассортимента российских магазинов Metro Сash & Carry. Пришлось искать новых поставщиков в Бразилии и Чили. «Кроме того, импортные продукты частично заместили российские производители», — говорит Шепп. Опт для опта Первый магазин компании Metro AG был открыт в немецком городе Мюльхайме в 1964 году. Он работал для оптовиков, которые могли купить товар за наличные (принцип cash and carry) для перепродажи в рознице. Идея создания нового формата пришла в голову потомственным торговцам Вильгельму Шмидту-Рутенбеку и Эрвину Шмидту и семье Шелл, владевшей компанией по производству электрических приборов. Инициативу поддержала немецкая семейная инвестиционная компания Haniel. Но главным мотором развития Metro AG считают еще одного основателя Отто Байсхайма, под управлением которого сеть стала зарабатывать миллиарды. Да и сам Байсхайм, благодаря Metro, стал одним из самых богатых граждан Германии. Он родился в семье со скромным достатком, и его родители не смогли даже заплатить за обучение мальчика в старшей школе, поэтому он вынужден был пойти осваивать рабочую профессию кожевенника. Работать по специальности ему пришлось недолго: началась Вторая мировая война, и Байсхайм отправился на фронт. По данным Министерства культуры Баварии, он служил в войсках СС, но, как отмечало министерство, в военных преступлениях не участвовал. После войны Байсхайм работал в одном из магазинов электроники и, попав в командировку в США, был поражен размахом американского ретейла. Вернувшись на родину, он присоединился к команде Metro AG и начал развивать сеть гипермаркетов. «На уровне штаб-квартиры изучали историю открытия первого в Германии магазина, — рассказывает бывший менеджер российского Metro Cash & Carry Владимир Мартынов. — Но все было по-немецки прагматично: посмотрели на американский рынок и открыли именно такой формат». Как оказалось, такого формата не хватало всей Европе. Спустя четыре года после основания Metro Cash & Carry вышла на международный рынок — сначала в Нидерланды, через два года в Бельгию. К тому времени в Германии работало уже 13 гипермаркетов. Еще через два года компания вела бизнес в Австрии, Франции, Италии и Испании. К 20-летнему юбилею она довела число европейских магазинов до ста. В 1990 году Metro Cash & Carry расширила зону присутствия, открыв первый гипермаркет в Турции, в 1996 году — в Китае, в 2002 году — в Японии и Вьетнаме. К сорокалетней годовщине бизнеса в империи под управлением Отто Байсхайма работало 500 гипермаркетов по всему миру (сейчас их 764). В феврале 2013 года в загородном особняке Отто Байсхайма в Баварии горничная услышала непривычно громкий хлопок со стороны хозяйского крыла. В ванной комнате она обнаружила мертвого Байсхайма. Он застрелился в возрасте 89 лет, причиной самоубийства сооснователя Metro AG немецкие СМИ называли тяжелую болезнь, что это была за болезнь, журналисты так и не узнали. Его супруга, с которой он состоял в браке около 50 лет, скончалась в 1999 году. Вопреки многочисленным слухам, Байсхайм оказался официально не связан узами брака со своей гражданской женой датчанкой Лизой Эверс. «Он был моим спутником жизни и партнером», — заявила Эверс в некрологе. Будь их брак зарегистрирован, женщина могла стать одной из богатейших в мире, но жизнь распорядилась иначе. В результате акции Байсхайма (около 10%) перешли к двум носящим его имя благотворительным фондам, расположенным в Мюнхене и Бааре. Состояние Байсхайма в 2012 году Forbes оценил в $ 3,3 млрд. Читайте также 5 самых быстро растущих иностранных компаний в России Самые зависимые от российского рынка иностранные компании В 2018 году семейная компания Haniel, недовольная результатами работы Metro AG, начала продавать свою долю в сети: 7,3% акций купила компания EP Global Commerce (EPGC), контролируемая чешским миллиардером Даниелом Кршетинским и его словацким партнером Патриком Ткацем. Немецкие СМИ назвали эту сделку роковой ошибкой из-за того, что покупателями стали иностранцы, да еще и не из торговой сферы — новые акционеры занимались электроэнергетикой. Однако, несмотря на критику, Haniel в 2018 году предложила EPGC докупить оставшуюся у нее долю 15,2%. Но сделку заблокировали другие акционеры Metro AG, считая, что предложение снизит стоимость всего актива. Капитализация Metro AG на Франкфуртской фондовой бирже в сентябре 2019-го составляла €5,3 млрд. Выручка Metro AG в 2017–2018 финансовом году составила €36,5 млрд — на €700 млн меньше, чем годом ранее, чистая прибыль выросла лишь на €3 млн, до €348 млн (двумя годами ранее она достигала почти €520 млн). В России в 2014 году при выручке 240,4 млрд рублей компания заработала 14,7 млрд рублей прибыли. С 2016 года обороты компании сокращались каждый год, прибыль упала с 13,3 млрд рублей (2015 год) примерно до 5 млрд рублей (с 2016 по 2018 год). Новые форматы Metro первой предложила российским покупателям приобретать товары в огромных гипермаркетах (Auchan пришел лишь через год, в 2002 году). Главной задачей для немцев на свободном российском рынке с самого начала была экспансия. После первых двух гипермаркетов в Москве Metro в 2003 году открыла еще два в Санкт-Петербурге и примерно с такой-же скоростью стала развивать торговую сеть в городах-миллионниках. Наиболее активное расширение сети пришлось на 2010–2012 годы, отмечает бывший сотрудник Владимир Мартынов. Затем началось сокращение бизнеса. В 2012 году Metro AG выставила на продажу сети Real в Центральной и Восточной Европе, в числе которых было 17 гипермаркетов в России, их в итоге купил французский Auchan за €1,1 млрд. В 2017 году председатель правления Metro AG Олаф Кох заявил о выводе из компании бизнеса по продаже электроники и бытовой техники под брендами MediaMarkt и Saturn. Этот шаг Кох в интервью российскому Forbes в 2017 году объяснял необходимостью упрощения структуры управления в период реформ. В 2018 году российский бизнес MediaMarkt был продан группе «М.Видео-Эльдорадо», контролируемой семьей миллиардера Михаила Гуцериева. «В России мы закончили экспансию на 94 торговых центрах в 51 регионе от Калининграда до Иркутска, — подводит итог 19-летних инвестиций Мартин Шумахер. — Мы пришли к наличию большой, мощной, не самой гибкой инфраструктуры, которой предстояло встать на путь адаптации к реалиям рынка. И сделать это нужно очень быстро. И именно это определяет мои следующие шаги». По мнению руководителя ретейл-сектора исследовательской компании GfK Rus Виктории Давитаиа, гипермаркеты сейчас переживают не лучшие времена и уже не могут похвастаться самыми низкими ценами, хотя ранее это было одним из основных их преимуществ. Кроме того, магазины крупного формата провоцируют на незапланированные покупки и отнимают много времени, поэтому многие предпочитают приобретать товары в торговых точках шаговой доступности. По данным GfK, самым сложным для крупных ретейлеров был именно 2018 год, когда доля гипермаркетов в стоимостном выражении упала за год на 1,6 процентных пункта, до 16,3%. Однако доля рынка Metro в затратах на товары для домашнего потребления осталась на стабильном уровне — 0,9%, отмечает GfK. Metro Сash & Carry уже пришлось отступить от базового принципа — ставки на оптовиков. В 2014 году компания запустила проект магазинов шаговой доступности «Фасоль» (более 1400 точек по всей России). В 2019 году Metro открыла свой первый интернет-магазин, доставкой могут воспользоваться и физические лица. Географическая экспансия уже не приносит желаемого прироста товарооборота и прибыли, доходы потребителей не растут, нужны новые идеи, считает Виктория Давитаиа. «Metro Сash & Carry уже не может оставаться только гипермаркетом: он должен стать гибридом — торговой и сервисной площадкой с сетью онлайн-доставки», — считает бывший глава Metro Сash & Carry в России Джери Калмис. 10 крупнейших иностранных компаний в России DEFAULT NODE 10 крупнейших иностранных компаний в России Даже в условиях курса на импортозамещение и не самом простом геополитическом фоне, иностранный бизнес наращивает выручку в России. У 50 крупнейших иностранных компаний общая выручка на российском рынке в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 трлн рублей. Из топ-10 ведущих иностранных компании в России эту тенденцию поддержали восемь. Больше других на растущем российском авторынке преуспели традиционный лидер продаж иномарок KIA (плюс 36,3% к выручке 2017-го), Volksvagen (21,7%) и Toyota (15%), а также французский ретейлер товаров для ремонта Leroy Merlin (21,6%). У продуктового ретейлера «Ашан», напротив, выручка снижается третий год подряд, на этот раз - на 8%. Впрочем, это не помешало компании в пятый раз подряд возглавить рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. Читайте также 50 крупнейших иностранных компаний в России—2019 Агенты вливания: как западные компании растут в России вопреки санкциям Главная фотография: Фото в галерею: Заголовок: 1. Ашан, Атак Текст под фото: Головная компания: Auchan Holding Год прихода в Россию: 2002 Глобальная выручка в 2018 году: 3771 млрд рублей «Ашан» возглавляет рейтинг крупнейших иностранных компаний в России пятый год подряд. Компанию основал Жерар Мюлье в 1961 году. Свой первый магазин он открыл в здании завода во французском городе Рубе, почти у самой границы с Бельгией. Спустя 20 лет ретейлер вышел на международный рынок, открыв магазин в Испании. В России первый «Ашан» появился в 2002 году, через пять лет французская компания выкупила российскую сеть «Рамстор» у турецкой Enka, а через 11 лет — магазины «Реал» у немецкой Metro Group. Помимо гипермаркетов «Ашан», компания развивает в России сеть «Атак». Сейчас 95% акций холдинга «Ашан» принадлежит семье Мюлье, остальные — у сотрудников компании. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 2. Тойота Мотор Текст под фото: Головная компания: Toyota Motor Год прихода в Россию: 2002 Глобальная выручка в 2018 году: 16 676 млрд рублей Одна из крупнейших в мире автомобильных компаний Toyota Motor выросла из небольшого подразделения семейной фирмы Toyoda Automatic Loom Works, которая занималась производством автоматических текстильных станков. Свои первые автомобили японская компания начала создавать в 1933-м и запустила в производство через два года. В Россию компания пришла в 2002 году как дистрибьютор Toyota и Lexus. Спустя пять лет был запущен собственный завод в Санкт-Петербурге. Сейчас он выпускает две самые популярные модели бренда: Camry и RAV4. Компания входит в пятерку лидеров по продажам в России: по данным AEB, в 2018-м Toyota реализовала 132 804 автомобиля, включая 24 312 под брендом Lexus. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 3. ДЖ. Т. И. Россия Текст под фото: Головная компания: Japan Tobacco International Год прихода в Россию: 1999 Глобальная выручка в 2018 году: 1258 млрд рублей Japan Tobacco International создана на базе японской Japan Tobacco, которая до 1985-го была госмонополией. Датой основания JTI считается 1999 год, когда Japan Tobacco купила у американской R. J. Reynolds ее зарубежный бизнес. В 2007-м JTI купила британскую Gallaher, и сейчас входит в пятерку табачных компаний мира по выручке. «ДЖ. Т. И. Россия» — лидер отрасли в России с 2007 года. В марте 2018-го в ее портфеле появился независимый производитель сигарет «Донской табак», который обошелся ей в 100 млрд рублей. Позже в состав брендов JTI вошли такие марки, как Richmond, Kiss, Play, Senator. У компании пять фабрик в России, включая две фабрики готовой продукции — «Петро» в Санкт-Петербурге и «Донской табак» в Ростове-на-Дону. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 4. ФМСМ Текст под фото: Головная компания: Philip Morris International Год прихода в Россию: 1993 Глобальная выручка в 2018 году: 1858 млрд рублей Philip Morris International — одна из крупнейших по выручке табачных компаний мира ($29,6 млрд). Впереди только китайская China National Tobacco Corporation и ближайший конкурент, еще в 2017-м бывший третьим — BAT. В России компания занимает около 27% рынка, владея двумя фабриками полного цикла и незначительно уступая своему основному конкуренту на российском рынке Japan Tobacco International. Фабрика «Филип Моррис Ижора» — крупнейшая фабрика PMI в Восточной Европе. Значительные инвестиции, около $200 млн, компания вложила в модернизацию фабрики в Краснодаре. Общий размер инвестиций PMI в Россию превысил $2 млрд. В ее российском подразделении работает более 4000 человек. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 5. Фольксваген Груп Рус Текст под фото: Головная компания: Volkswagen Group Год прихода в Россию: 2003 Глобальная выручка в 2018 году: 17 442 млрд рублей Немецкий автомобильный гигант владеет 123 заводами более чем в 30 странах мира, выпускающими продукцию под 12 брендами. В России концерн продает автомобили семи марок: Volkswagen — легковые автомобили, Škoda, Audi, Bentley, Lamborghini, Ducatti и Volkswagen — коммерческие автомобили. Осенью 2007-го компания запустила производство автомобилей в Калуге, а в 2011 году договорилась о контрактной сборке Volkswagen и Škoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В 2018-м объем продаж на российском рынке составил 211 420 автомобилей, 143 500 из них было сделано в Калуге и 56 500 — в Нижнем Новгороде. В 2018 году на Volkswagen Group приходилось 11,7% российского автомобильного рынка. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 6. Леруа Мерлен Восток Текст под фото: Головная компания: ADEO (Leroy Merlin) Год прихода в Россию: 2004 Глобальная выручка в 2018 году: 1708 млрд рублей «Леруа Мерлен» — часть Groupe ADEO, занимающей 1-е место в Европе и 3-е в мире по продажам в секторе D. I. Y. (Do-It-Yourself, «Сделай сам») и объединяющей девять брендов в четырех профессиональных категориях. В сети «Леруа Мерлен» около 400 гипермаркетов по всему миру. Первый магазин в России открылся в 2004 году, сейчас их более ста. В 2017 и 2018 годах выручка Leroy Merlin в России росла на 20% в год. Согласно принятой стратегии компания продолжает наращивать число российских гипермаркетов. В 2018-м она совершила крупнейшую на рынке сделку, купив 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей, и рассматривает возможность строительства новых магазинов как в миллионниках, так и в городах с меньшим населением. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 7. Пепсико Холдингс Текст под фото: Головная компания: PepsiCo Год прихода в Россию: 1974 Глобальная выручка в 2018 году: 4055 млрд рублей PepsiCo — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Кроме газированных напитков, выпускает чипсы и снеки, соки и нектары, молочную продукцию, детское питание, бутилированную воду. Бренды соков J7, молочных продуктов «Домик в деревне», йогуртов «Чудо» и детского питания «Агуша» появились у «Пепсико» в 2011-м после покупки «Вимм-Билль-Данна», по оценке, за $5,4 млрд. В 2017-м «Пепсико» запустила на комбинате «Нижегородский» пятую линию детских йогуртов за 400 млн рублей, а всего в нижегородский проект с 2014 года вложила более 2 млрд рублей. В 2018-м компания запустила комплекс очистных сооружений в Новосибирске, а через год подписала соглашение о строительстве там завода снеков. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 8. Киа Моторс Рус Текст под фото: Головная компания: Kia Motors Год прихода в Россию: 2008 Глобальная выручка в 2018 году: 3088 млрд рублей Kia Motors — старейший производитель автомобилей в Корее. Компания основана в 1944 году. В 1998 году из-за финансового кризиса KIA была поглощена Hyundai Motor Company. На 14 заводах KIA Motors в пяти странах ежегодно производится около 3 млн автомобилей. В Россию KIA Motors пришла в 2008-м и быстро стала одним из самых популярных брендов. В 2018-м в России было продано 227 584 машины KIA, а за все время — более 1,5 млн машин. KIA пятый год подряд лидер в России среди иностранных брендов, уступая по числу проданных авто только «Ладе». В 2018-м KIA заняла 12,63% на российском рынке. Общая доля Hyundai-Kia Automotive Group — 22,6%. Впереди только Renault-Nissan-Mitsubishi, которой принадлежит бренд «Лада». Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 9. ИКЕА Текст под фото: Головная компания: Ingka Group Год прихода в Россию: 2000 Глобальная выручка в 2018 году: 2740 млрд рублей Компания IKEA была создана в 1943 году в Швеции 17-летним Ингваром Кампрадом. В 2015 году он занял 497-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, а в 2016-м был исключен из списка, поскольку передал свои активы сыновьям Петеру, Матиасу и Йонасу. Кампрад умер в январе 2018-го. Компания сменила название на Ingka Group, оставив бренд IKEA для подразделения розничных продаж. Ingka Group владеет 367 розничными магазинами IKEA и более 40 торговыми центрами в Китае, Европе и России. Первый российский магазин ИКЕА открыла в 2000 году в подмосковных Химках. В настоящее время компания владеет в России 14 торговыми центрами «Мега», якорными арендаторами которых являются магазины ИКЕА. Фотография: Скрыть слайд: Заголовок: 10. Метро Кэш энд Керри Текст под фото: Головная компания: Metro Group Год прихода в Россию: 2000 Глобальная выручка в 2018 году: 2180 млрд рублей В глобальной сети Metro Cash & Carry работает более 750 торговых центров в 25 странах мира. 94 ТЦ Metro Cash & Carry в 51 российском регионе дают работу 14 000 человек. Немецкая компания развивала в России сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt. Metro и Media Markt с 1998 года входили в одну группу, но с лета 2017-го их бизнесы разделены: мелкооптовыми центрами занялась Metro Wholesale & Food Specialist Group, а магазинами техники и электроники — Ceconomy. В 2018 году российские магазины электроники немецкого гиганта приобрела «М.Видео — Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Весь российский бизнес Media Markt по сделке был оценен примерно в $170 млн. Фотография: Скрыть слайд: Тэги: иностранные компании Отображать в тексте статьи(под снос): Не отображать в тексте статьи Подзаголовок: В лидерах рейтинга крупнейших иностранных компаний в России четыре ретейлера, три автопроизводителя, две табачных компании и «Пепси». Авторы: Редакция Forbes Отправить Push-уведомление в iPhone (под снос): Не отправлять Push-уведомление Рубрика (канал): Бизнес Не показывать рекламу: показывать рекламу Не экспортировать в Яндекс и соц сети: экспортировать в Яндекс Топ1: не топ1 Топ 3 с текстом: НЕ Топ 3 с текстом Топ 3 с картинкой: не Топ 3 с картинкой Не показывать в списках: показывать в списках Срочно отправлять в соц сети: Срочно отправлять в соц сети Заменить кавычки на ёлочки: Заменить кавычки на ёлочки Проверено корректором: Проверено корректором Статус материала: Статус: У продюсера(на утверждении) Не создавать InstantArticles: Создавать InstantArticles Бесплатный материал: Бесплатный материал Дополнительная оплата за трафик: С оплатой за трафик Количество шар: 0 Количество просмотров: 0 Количество просмотров за неделю: 17332 Количество просмотров за месяц: 17332 Количество просмотров за год: 17332 Дизайн галереи: Стандартный Просмотров за 31 день: 4404 "Тёмный" материал: "Тёмный" материал