Саудовская Аравия размещает исламские облигации на сумму $2,5 млрд

Саудовская Аравия стремится привлечь $2,5 млрд за счет размещения 10-летних исламских облигаций (сукук), сообщает Bloomberg.

Москва, 22 октября - "Вести.Экономика". Саудовская Аравия стремится привлечь $2,5 млрд за счет размещения 10-летних исламских облигаций (сукук), сообщает Bloomberg.

Ориентир доходности выпуска, установленный властями королевства, - спред к среднерыночным свопам на уровне 145-150 базисных пунктов, заявил источник, знакомый с ситуацией.

Организаторами размещения выступают JPMorgan Chase & Co., Standard Chartered Plc и Aljazira Capital.

Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco отложил IPO.

Это произошло после нападения на объекты нефтяной инфраструктуры королевства. 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей - 5,7 млн баррелей в сутки.

Королевство уже привлекло $10,9 млрд в рамках размещения евробондов в этом году. По словам источника Bloomberg, новое размещение удовлетворит потребности в привлечении финансирования на международных рынках.

Саудовская Аравия планировала в этом году выпустить облигации в местной и иностранной валюте на сумму около $32 млрд для финансирования дефицита бюджета.