Из первых рук: итоги 25 января 2021 года
Понедельник – Татьянин день и праздник всех студентов страны. По мнению многих, бывших студентов не бывает. Значит есть отличный повод вспомнить что зимняя сессия заканчивается, «хвосты» сданы, и медовуха в бокале. Теперь до сессии – живем как все студенты – весело. А сессии всего два раза в год. Редакция «Выберу.ру» со студенческим задором начала рабочую неделю, анализируя интересную информацию, полученную от банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Банк ДОМ.РФ направит 1,4 млрд рублей ГК «Владимир» по договору проектного финансирования. Банк ДОМ.РФ и группа компаний «Владимир» заключили договор проектного финансирования на 1,4 млрд рублей. Кредитная линия предназначена для реализации жилого комплекса «Московское» в Самаре. Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 4 домов высотой от 12 до 20 этажей на 482 квартиры. Жилой комплекс возводится в районе с высокой деловой активностью и с развитой инфраструктурой. Вокруг места реализации проекта расположены несколько детских садов, школ и больниц. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. По данным портала наш. дом. рф, на 25 января более 51% жилья (756 тыс. кв. м) в Самарской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 1 млн 477 тыс. кв. м жилья.
ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, АФК «Система» и Группа «Эталон» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в Российской Федерации. Стороны договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства и комплексного развития территорий, а также о развитии фонда арендного жилья на базе проектов по строительству многоквартирных домов, реализуемых в рамках сотрудничества. В частности, соглашение предусматривает участие ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в финансировании инвестиционных проектов Группы «Эталон», включая открытие целевых кредитных линий, и реализацию программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях. ДОМ.РФ также рассмотрит возможность финансирования проектов жилищного строительства компании с помощью инфраструктурных облигаций.
Рекордное число россиян в 2020 году снизили нагрузку по ипотеке с помощью рефинансирования. По оценке ДОМ.РФ, в 2020 году воспользовались возможностью рефинансирования ипотечных кредитов около 234 тыс. российских семей — рекордное число за всю историю рынка. Такие данные приводятся в новом отчете Аналитического центра ДОМ.РФ «Обзор рынка ипотеки в ноябре — декабре 2020 года». Общая сумма рефинансированных кредитов достигла примерно 600 млрд рублей, что также является рекордом для российского рынка. При этом доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов в 2020 году составила 13,7% (6,8% — годом ранее). Ее росту способствовали рекордно низкие ставки по всей линейке ипотечных продуктов. К концу 2020 г. ставка по рефинансированию опустилась ниже 8% по сравнению с 9,5–10% в среднем за 2019 год.
В ДОМ.РФ определили мотивы молодежи при выборе стартовой карьеры, проанализированы приоритеты выбора карьеры молодыми специалистами без опыта работы. Более половины опрошенных выпускников вузов готовы развиваться в любой сфере, где есть интересные проекты, стабильность и дружелюбная атмосфера (38,4%, 37,3% и 34,5% соответственно). При этом, сфера первой работы для них не важна, большинство опрошенных выбрали 3 максимально обобщенных варианта ответа: стратегия и организационное развитие (40,9%), дизайн/креатив (36,2%) и другое (33,4%).
Абсолют Банк повысил сумму кредита по военной ипотеке. Банк улучшил условия по программе «Военная ипотека»: максимальная сумма кредита увеличена до 2 996 000 рублей. За 2020 год Абсолют Банк выдал по программе военной ипотеки кредитов на сумму более 235 миллионов рублей. За этот период более 70% жилья военнослужащие приобрели на вторичном рынке. Регионом-лидером по военной ипотеке является Краснодар: 50% всех выданных кредитов – на покупку жилья в Краснодарском крае. Программа «Военная ипотека» Абсолют Банка дает возможность военнослужащим-участникам накопительной ипотечной системы (НИС) приобретать объекты на первичном и вторичном рынках недвижимости с использованием жилищного кредита по ставке 8.95%. Максимальная сумма кредита – до 2 996 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос – 20.01% от стоимости объекта недвижимости.
Московские предприниматели выбирают Сбербанк. В 2020 году клиентами Московского банка Сбербанка стали свыше 73,5 тыс. представителей микро и малого бизнеса. Таким образом, число столичных предпринимателей, выбравших для ведения своих финансовых операций Сбер, превысило 400 тыс. клиентов. Московский банк продолжает активно развивать технологические меры поддержки малого бизнеса. Одним из наиболее динамично-развивающихся направлений является сервис по юридическому оформлению и запуску предприятий — «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». В прошедшем году с использованием данного сервиса в столице было зарегистрировано свыше 11 тыс. новых ИП и ООО, а также открыто более 8,7 тыс. расчетных счетов.
Русский Стандарт: в 2020 году спортивной защитой от несчастных случаев чаще всего пользовались подростки. Банк Русский Стандарт и компания Русский Стандарт Страхование провели исследование самых востребованных в 2020 году спортивных полисов с защитой от несчастных случаев (НС). Страхование спортсменов от несчастных НС чаще всего покупают родители своим детям: 60% застрахованных младше 18 лет. В 2020 году полисы страхования от несчастных случаев, включающие спортивные риски, больше всего приобретали клиенты в возрасте 31−40 лет. Средний возраст застрахованных по таким полисам – 17,5 лет, а это значит, что большая часть клиентов — родители, которые оформляют страхование для своих детей. Среди юных застрахованных: 64% – это мальчики и 36% – девочки. Средний возраст клиентов, получавших страховые выплаты по спортивным травмам в 2020 году, составил 15 лет. Среди страхователей, оформивших спортивные полисы, 53% пришлось на женщин и 47% – на мужчин. А среди застрахованных детей, наоборот, больше мальчиков. Значит, самый частый клиент по этому виду страхования – это мама, оформляющая полис для своего сына. Сильный пол оформляет менее дорогие спортивные полисы, чем женщины. Средний чек покупки спортивной страховки от несчастных случаев у мужчин – 1186 руб., а у женщин – 1284 руб. Интересно, что обычные «не спортивные» страховки от НС показывают обратную закономерность: мужчины приобретают более дорогие полисы. Аналитики выяснили, что финансовая помощь в непредвиденной ситуации и покрытие спортивных рисков оказались наиболее востребованными в плавании. Именно этот вид занятий стал лидером по числу купленных полисов – на него пришлось 19% от всех покупок. В топ−5 наиболее часто встречающихся видов спорта, для которых клиенты приобретают страховку от несчастных случаев, вошли: футбол с долей 13%; волейбол – 12%. А также спортивный туризм, хоккей и художественная гимнастика, на каждый из которых пришлось в 2020 году по 8,5% купленных полисов, соответственно.
«Кубань Кредит» – в числе самых активных банков в соцсетях по итогам 2020 года. Рейтинг подготовил сервис Бробанк.ру по итогам IV квартала и всего 2020 года. Согласно исследованию «Кубань Кредит» занял 6-е место в списке SMM-активности за октябрь—декабрь и 4-е по результатам 12 месяцев в целом. Анализ охватывал кредитные организации, входящие в Топ−100 по объему активов и одновременно располагающие аудиторией не менее чем в 10 000 подписчиков в своих соцсетях. Оценка строилась на среднестатистической ежедневной частоте публикаций в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Instagram и Твиттере. Принимались во внимание посты во всех соцсетях, где есть аккаунт банка. Причем обязательно с возможностью перехода в группу с официального сайта структуры. Расположившись на четвертой строке рейтинга по итогам года, «Кубань Кредит» обошел ряд крупнейших, системно значимых банков страны и ближайшего регионального конкурента. Как отмечают эксперты, участники Топ−5 самых активных игроков рынка в SMM добавляли публикации не реже одного раза в сутки.
Россельхозбанк проанализировал кредитное поведение россиян в 2020 году В 2020 году пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры и новые вызовы для экономики изменили отношение россиян к кредитным продуктам. Наряду со снижением числа выданных кредитов и кредитных карт отмечается рост среднего объема заемных средств. Это может свидетельствовать о более взвешенном и ответственном подходе населения к оформлению кредитов. К таким выводам пришли специалисты Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику по потребительским кредитам и кредитным картам за 11 месяцев 2020 года. Общий объем заемных средств по потребительским кредитам и по кредитным картам банка в период с января по ноябрь 2020 года составил 103,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом количество оформленных кредитов сократилось на 10%, и рост общего объема выдач объясняется увеличением среднего размера займа в течение года на 31% - до 478,3 тыс. рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и по кредитным картам: количество новых выпущенных карт снизилось на 9% при росте среднего лимита по карте на 28%. Текущий год РСХБ уже начал с более высоких показателей по кредитным продуктам по сравнению с 2019 годом. Так, в январе—марте объем выданных потребительских кредитов на 24% превышал показатель аналогичного периода прошлого года. Общий объем использованных средств по кредитным картам банка в первые три месяца года был выше показателя за аналогичный период 2019 года на 11%. В апреле с началом периода нерабочих дней и ужесточения ограничений в отдельных регионах в связи с распространением коронавирусной инфекции спрос на кредитные продукты в стране заметно снизился. По сравнению с мартом 2020 года количество оформленных кредитов сократилось почти в 3 раза, в сравнении год к году показатель снизился в 3,5 раза. На восстановление кредитной активности россиянам потребовался месяц. Уже в июне общий объем заемных средств по потребительским кредитам превзошел показатель марта, а рост в годовом выражении составил 13%. Объем заемных средств по кредитным картам в первом месяце лета приблизился к среднегодовому уровню. В дальнейшем по мере снятия ограничительных мер кредитная активность россиян продолжила расти по сравнению с показателями прошлого года, что может объясняться активными расходами россиян на покупки, которые были отложены из-за введения режима самоизоляции. При этом по сравнению с докарантинным периодом основной рост продолжился в сегменте потребительских кредитов. Наибольшее число кредитов и на самые большие суммы были оформлены клиентами РСХБ в августе.
Драгоценные монеты с символом 2021 года в Банке Акцепт. Банк предлагает серебряные монеты с символом 2021 года. Страна эмитент – Австралия. На реверсе каждой монеты изображены бык и теленок на фоне цветущей сакуры. Проба металла — серебро 999 пробы. Вес: на выбор 31,07 или 15, 53 грамм. Монета может стать подарком к китайскому Новому году, который отмечают 12 февраля. Кроме того, эта монета станет украшением любой коллекции. Подробная информация о наличии, стоимости и условиях приобретения по телефону и на сайте банка.
Банк ЗЕНИТ выдал 1,9 млрд рублей по ипотеке с господдержкой. В 2020 году клиенты Банка ЗЕНИТ оформили 486 кредитов в рамках программы «Ипотека с господдержкой» на общую сумму 1,9 млрд рублей. Доля льготных выдач в общем объеме ипотечного кредитования составила 26%. При этом самый большой объем выдач пришелся на август, октябрь и декабрь. Наиболее востребована ипотека с господдержкой у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Липецка и Новосибирска. Средняя сумма кредита по ипотеке с господдержкой Банка ЗЕНИТ — 3 млн рублей. Средний возраст заемщика составил 32,5 года. При этом возраст самого молодого клиента был 24 года, самого старшего — 65 лет. С момента запуска льготной программы стоимость приобретаемого жилья выросла на 22,16%. В июне 2020 года средняя цена покупаемой клиентами недвижимости составила 4,8 млн рублей, тогда как в декабре того же года она была уже 5,9 млн рублей.
Совкомбанк стал автором образовательного курса «Инвестиционный анализ» для студентов. С 13 марта 2020 года команда аналитиков «Совкомбанка» проводила курс «Инвестиционный анализ» для студентов магистратуры РЭШ. Сотрудники банка всецело координировали образовательную программу: проводили лекции и семинары, согласно своим отраслевым компетенциям, делились опытом инвестирования и анализа публичных компаний, участвовали в создании и проверке домашних заданий. 22 января 2021 года прошли заключительные лекции по теме «Анализ кредитного риска строительных компаний» и «Анализ сделок секьюритизации», в конце были подведены итоги. За время обучения студенты прослушали 17 лекций, выполнили 40 домашних заданий, а двух участников курса пригласили на работу в Департамент анализа финансовых рынков Совкомбанка. Банк планирует развивать сотрудничество с Российской экономической школой и другими образовательными учреждениями в рамках создания и запуска образовательных программ. В следующем учебном году планируется новый поток курса «Инвестиционный анализ» от команды Совкомбанка, целью которого по-прежнему останется практическое применение знаний об экономике и финансовых рынках для анализа инвестиций.
Почта Банк объявил имена победителей новогодней акции #НовогоднийЭкшн, которая стартовала в начале декабря прошлого года. 130 счастливчиков станут обладателями крутых памятных призов — от термосов и пледов до iPhone 12. В преддверии Нового года клиенты банка отгадывали в соцсетях банка загадки и ребусы, в которых были зашифрованы названия новогодних песен и стихов, а также продукты и услуги банка. 120 участников из самых разных уголков страны благодаря своей смекалке выиграли памятные призы – термосы, пледы, зарядные устройства и термокружки. Одновременно проходил и розыгрыш главных призов. Чтобы получить iPhone 12, роботы-пылесосы, беспроводные наушники и другие подарки, клиенты записывали видеоролики о своем любимом продукте Почта Банка. Перед жюри стоял непростой выбор – участники удивили своими талантами, большинство роликов были музыкальными и по-настоящему креативными. Имена 10 победителей, опубликовавших самые яркие ролики, назвал заместитель президента – председателя правления Почта Банка на прямой трансляции в соцсетях. Посмотреть запись прямого эфира можно в официальных сообществах Почта Банка в VK, Facebook, YouTube, Instagram или в OK. Там же будут выложены ролики победителей конкурса.
Аналитики «АльфаСтрахование» подсчитали, водители каких авто заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 г. Эксперты определили коэффициент убыточности для каждой марки – сколько рублей выплачивает страховая компания на каждый рубль, оплаченный автовладельцем за полис ОСАГО для конкретного марок автомобиля. Коэффициент не учитывает выплаты по мошенническим схемам. Первое и второе место занимают Maybach и ГАЗ. Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1% и 145,5% соответственно. Третье место за водителями автомобилей Alpina, где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,3 руб. выплат, и Hummer, за ошибки владельцев которых страховщики выплачивают по 1,1 руб. на каждый рубль сданной премии. Пятое и шестое место за водителями Datsun и Daihatsu (110,4% и 103,4%) с показателями убыточности в 1,1 и 1 руб. к сборам. За ними – водители Daewoo — 91,3%. Убыточность по данной марке – 0,91 руб. к сборам. Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков автомобилей занимают ВАЗ (90,3%), Honda (79,3%) и Fiat (72,1%).
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Российский рынок акций в минувшую пятницу снижался на фоне распродаж на мировых рынках. На российском рынке акций наблюдались распродажи на фоне ужесточения карантинов и роста случаев COVID в мире. Российский рынок акций находился под давлением второй торговый день подряд – по итогам дня индекс РТС опустился на 3,1% до 1 418 пунктов, а индекс Московский биржи снизился на 1,2% до 3 383 пунктов, так как инвесторы фиксировали прибыль накануне выходных, на которые было запланировано проведение протестных акций в поддержку освобождения Алексея Навального. Курс рубля, который ослаб на 1,9% до 75,30 руб./долл., также испытывал давлением на фоне сильного снижения цен на нефть (Brent опустилась на 2,2% до 54,85 долл./барр.). На этой неделе российский рынок акций может находиться под давлением: Азиатские рынки акций открыли неделю на оптимистической ноте, однако мы ожидаем, что она будет непростой, особенно для российского рынка акций. По России в минувшую субботу прошла волна протестов в поддержку Алексея Навального; В результате санкционные риски вновь усилились как со стороны ЕС, так и США. Что касается ситуации в мире, то рост случаев Covid, появление и распространение новых штаммов вируса, ужесточение в связи с этим локдаунов и задержки с процессом вакцинации в Европе усиливают краткосрочные риски. В воскресенье представители администрации Д. Байдена попытались снять опасения республиканцев по поводу предложенного Д. Байденом пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который, по их мнению, велик. Вполне вероятно, что размер пакета придется снизить, так как для его принятия необходима поддержка как минимум 10 представителей республиканкой партии. Мы ожидаем, что на российском рынке акций на этой неделе в лидерах роста будут акции циклических компаний и бумаги технологического сектора.