Продолжаем знакомить с результатами работы банков Беларуси в кризисном 2020 году и в начале 2021-го. В прошлый раз был представлен анализ состояния и эволюции активов в банковской системе – их размера и динамики. А на этот раз речь пойдет о прибыли и рентабельности в банковской системе – насколько эффективно отработали банки в кризисный период.
Но сначала напомним, что в Беларуси действует 24 коммерческих банков плюс ОАО «Банк развития Республики Беларусь». И Национальный банк разделяет их по группам значимости.
Приведенный ниже список банков от Национального банка Беларуси по группам значимости действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021-го.
К системно значимым банкам I группы значимости относятся (7 банков):
ОАО «Сберегательный банк "Беларусбанк»
ОАО «Белагропромбанк»
cовместное белорусско-российское ОАО «Белгазпромбанк»
ОАО «БПС-Сбербанк»
«Приорбанк» ОАО
ОАО «Белвнешэкономбанк» («Банк БелВЭБ»)
ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк».
К системно значимым банкам II группы значимости относятся (6 банков):
ЗАО «Альфа-Банк»
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»
ЗАО «Минский транзитный банк» («МТБанк»)
ОАО «Банк Дабрабыт»
ОАО «Паритетбанк»
ОАО «Белорусский народный банк» («БНБ-Банк»)
Вне групп значимости (остальные 11 банков):
ЗАО «Банк торговый капитал» («ТК Банк»)
ЗАО «Идея Банк»
ОАО «Технобанк»
ЗАО «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк»
ЗАО «Банк роста и развития бизнеса» («РРБ-Банк»)
ЗАО «Банк Решение»
«Франсабанк» ОАО
ЗАО «БТА Банк»
ОАО «СтатусБанк»
ЗАО «Цептер Банк»
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
И особая государственная финансовая организация, не относящаяся к банкам второго уровня в традиционном понимании этого термина:
ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Суммарная, по всем этим 25 банкам, годовая прибыль составила:
за календарный 2019 год – 1,351 млрд BYN
за календарный 2020 год – 1,224 млрд BYN.
Как видим, в кризисном 2020 году прибыль сократилась с 2019-го даже номинально, не говоря уже о реальном сокращении – с учетом инфляции: если номинальное сокращение составило почти 10%, то реальное – более 20% (использовав в качестве инфляционной поправки дефлятор ВВП, показывающий общую, а не только потребительскую, инфляцию в стране).
В долларовом эквиваленте, по среднегодовому курсу доллара, падение – на 23%:
за календарный 2019 год – 647 млн $ экв.
за календарный 2020 год – 497 млн $ экв.
Правда, в январе 2021 года ситуация незначительно улучшилась: скользящая годовая (за последние 12 месяцев, с февраля 2020-го по январь 2021-го) прибыль за этот месяц чуть-чуть выросла, составив:
1,243 млрд BYN
498 млн $ экв.
(прибыль «Белагропромбанка» в этой сумме – за календарный 2020 год).
При этом только в одном – крупнейшем в стране банке ОАО «АСБ Беларусбанк» – создано 29,3% прибыли всей банковской системы второго уровня (с «ОАО Банком развития Республики Беларусь», у которого прибыль – вторая в системе по объему).
А в сумме, ОАО «АСБ Беларусбанк» плюс «ОАО Банк развития Республики Беларусь», создали годовую прибыль в размере 45,2% прибыли всей банковской системы Беларуси.
Если же смотреть в разрезе по официальным группам значимости банков, то структура созданной за последние 12 месяцев (с февраля 2020-го по январь 2021-го) годовой прибыли – такая:
по 7 банкам I группы значимости – 755 млн BYN, это – 60,8% прибыли всей банковской системы
по 6 банкам II группы значимости – 233 млн BYN, это – 18,7% прибыли всей банковской системы
по 11 банкам вне групп значимости – 46 млн BYN, это – 3,7% прибыли всей банковской системы
«ОАО Банк развития Республики Беларусь» – 209 млн BYN, это – 16,8% прибыли всей банковской системы.
При этом ни один банк не показал на данный момент годового (за указанный 12-месячный период) убытка.
Но сама по себе прибыль – ее размер – не дает объективной информации об эффективности работы банка, особенно при сравнении между банками, ведь в размере прибыли определяющее значение имеет, все-таки, размер банка – его активов.
Для определения эффективности работы банка существует показатель рентабельности активов – отношение суммы прибыли к объему активов.
Годовая (за последние 12 месяцев, с февраля 2020 года по январь 2021-го) прибыль банковской системы Беларуси второго уровня (вместе с «ОАО Банком развития») составила 1,243 млрд BYN, а средняя за этот период суммарная величина активов банков – 94,9 млрд BYN.
Значит, рентабельность активов составила 1,31%. При этом у 12 банков рентабельность выше, чем в среднем по банковской системе, а у 13 банков рентабельность – ниже.
Самые рентабельные банки в указанном периоде: «Альфа-Банк», «СтатусБанк», «Минский транзитный банк» («МТБанк») и «Банк торговый капитал» («ТК Банк»).
Самая низкая (но, все же, плюсовая) рентабельность у банков: «Паритетбанк», «Идея Банк», «БТА Банк», «Белинвестбанк».
Но среди крупных, I группы значимости, самый рентабельный – «Приорбанк».
Как изменился размер годовой прибыли банков Беларуси с 2019 года по настоящее время
Прошедший 2020-й был одним из самых сложных для банковской системы Беларуси. Сначала коронакризис в марте, а затем политический кризис, начавшийся в августе и не закончившийся до сих пор, сопровождались выносом депозитов, особенно в иностранной валюте, и в первую очередь населением, а также девальвацией национальной валюты.
Результат – суммарная прибыль всех 25 банков Беларуси (с «Банком развития») в 2019 году составила 1,351 млрд BYN, а за последний годовой период (с 1 января 2020-го по 1 февраля 2021-го) – 1,243 млрд BYN. Прибыль номинально упала на 8,1%.
При этом 13 банков улучшили ситуацию с прибылью (в том числе 1 банк – «Цептер Банк» – вышел из «минуса» в «плюс»). А у 12-и банков годовая (за последние 12 месяцев) прибыль стала меньше, чем была в докризисном 2019 году.
Кроме «Цептер Банка», сменившего убыток на прибыль, лучшие изменения показал «Банк Решение» – его прибыль выросла больше всего, в 3,85 раз. А наихудший результат – самое сильное сокращение прибыли – у «Белинвестбанка».
Из крупных банков I группы системной значимости только 2 банка – «Белагропромбанк» и «Беларусбанк» увеличили свою прибыль. У всех остальных прибыль за последние 12 месяцев оказалась меньше, чем была в 2019 году.
В группе средних банков II уровня значимости одна половина банков прирастила прибыль, другая половина – сократила.
А вот средние и малые банки, вне групп значимости, показали лучший результат. И это при том, что динамика активов этих банков, в целом, наоборот, оказалась хуже, чем у более крупных банков (см. последнюю диаграмму по этой ссылке).
Как изменилась рентабельность банков Беларуси с 2019 года по настоящее время
Как выше сказано, годовая (за последние 12 месяцев, с февраля 2020 года по январь 2021-го) прибыль банковской системы Беларуси второго уровня (вместе с «ОАО Банком развития») составила 1,243 млрд BYN, а средняя за этот период суммарная величина активов банков – 94,9 млрд BYN. Рентабельность активов, таким образом, составила 1,31%.
В 2019-м же году суммарная, по всем 25 банкам, прибыль была больше – 1,351 млрд BYN, а вот сумма активов, наоборот, в конце 2019-го была меньше – 84,6 млрд BYN. И, значит, рентабельность тогда была выше – 1,60%.
За 2020 год (и еще плюс январь 2021-го) рентабельность банковской системы Беларуси упала на 0,29 процентных пункта. Но при этом выросла за этот период рентабельность у 10 банков, а снизилась – у 15 банков.
Больше всего рентабельность выросла у «СтатусБанка», причем как за счет увеличения годовой прибыли (на 47,8%), так и за счет сокращения активов (наибольшего, в процентах, среди всех банков Беларуси – на 49,9%).
А вот у «Минского транзитного банка» («МТБанка») и, особенно, у «Банка торговый капитал» («ТК Банка») – наибольшее, по сравнению с 2019-м, падение рентабельности в банковской системе. У обоих банков – сильное падение прибыли (на 37,2% и 49,0% соотв.) при хорошем увеличении объема активов.
Несмотря на то, что из крупных банков I группы системной значимости прибыль нарастили 2 банка – «Белагропромбанк» и «Беларусбанк» – рентабельность выросла только у «Белагропромбанка», да и то минимально.
Причина: прирост активов «Беларусбанка» оказался, в процентах, больше прироста прибыли, а у «Белагропромбанка» (2020 год к 2019-му) процент прирост прибыли – чуть-чуть больше процента прироста активов.
В группе средних банков II уровня значимости выросла рентабельность активов у «Альфа-банка» и «Банка ВТБ (Беларусь)», и у обоих – благодаря приросту прибыли, большему, чем прирост активов у этих банков.
Ну а лидер по росту рентабельности («Статусбанк») и аутсайдер рейтинга («ТК Банк») – оба из группы самых малых банков, у которых волатильность показателей всегда выше.
Какая ситуация сложилась в январе 2021 года?
Непосредственно в январе 2021-го из 25 банков Беларуси один банк – «Франсабанк» – показал убыток. Все остальные банки – прибыльные.
Самым же рентабельным в начале 2021 года стал «Банк торговый капитал» («ТК Банк») – из группы малых банков. К слову, у него больше, чем у всех других банков упала рентабельность в 2020 году: банк начал восстанавливать свою эффективность.
Из крупных банков I группы системной значимости наивысшая рентабельность в январе – у «БПС-Сбербанка».
А из группы II уровня значимости, средних банков, лучше всех отработал в январе «Минский транзитный банк» («МТБанк»), который так же, как «ТК Банк», показал наибольшее падение рентабельности с 2019 года. А сейчас он, наоборот, показывает наибольшую прибыль и рентабельность в своей группе.
Фото на превью: https://ru.depositphotos.com/
В это время не все могут размещать у нас рекламу, и вы, наверное, понимаете, почему. Дополнительно про это можно прочитать здесь.
Если вы считаете наш сайт полезным, можете поддержать его, перечислив любую сумму на карточку Mastercard номер 5185 9749 0029 0661.
Если у вас белорусская карта (любой платежной системы), перевод можете сделать с помощью этого сервиса Переводы.
