«Наиболее сильно провалился «Красный Восток»: почему агрохолдинги Татарстана летят вниз по надоям
Детище Айрата Хайруллина переводит 40% своего молочного стада в мясное — сократились субсидии
«По компаниям РТ есть объективное снижение. Оно разовое, но по итогам 2020 года факт таков», — комментируют эксперты результаты топ-30 крупнейших молочников России по объемам производства. Татарстан «засветился» в топе сразу четырьмя компаниями, но «большая тройка» — «ХК «Ак Барс», «Красный Восток» и «Агросила» — показали падение надоев и потеряли лидерские позиции. При этом все молокопроизводители региона, включая более мелких, показали совокупный рост надоев на 7%. О том, кому начали уступать гиганты и будут ли они реабилитироваться в глазах российских экспертов, — в материале «БИЗНЕС Online».
«Либо снижается продуктивность, либо хозяйства уходят»
10 июня национальный союз производителей молока («Союзмолоко») представил первый рейтинг производителей сырого молока и рассказал о тенденциях на рынке, которые оказывают влияние на молокопроизводителей. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, рынок производства молока в России развивается динамично и импульс был дан в 2014 году с фактически двукратной девальвацией рубля и закрытием поставок целого ряда рынков, значимых с точки зрения импорта молока и молочной продукции. В результате на рынке сформировался спрос на сырое молоко и неплохая доходность, которая повлияла на инвестиционную активность.
«Появились также меры господдержки, и в комплексе это привело к тому, что среднегодовые темпы прироста в последние 6–7 лет в молочной индустрии составили порядка 3 процентов. При этом в 2019 году прирост производства товарного молока был даже выше, на уровне 4 процентов, в 2020-м — около 5 процентов. Мы только о товарном молоке говорим. Сейчас в России, по нашим данным, производится порядка 23 миллионов тонн молока», — считает Белов.
Позитивная динамика наблюдалась и в начале 2021 года: были сохранены объемы господдержки, ее механизмы, появилось несколько дополнительных мер поддержки после ковидного года. Но есть на рынке и свои риски. Эксперт отмечает снижение темпов прироста товарного молока: если за первые четыре месяца 2020-го прирост составил 6%, то в 2021 году — 2%. Причем негативная динамика у регионов – лидеров в данном направлении: это Краснодар (минус 4%), Ленинградская область (минус 3%), Алтайский край (минус 6%), Вологда (минус 0,3%), Красноярск (минус 4%), Ярославль (минус 1%).
«Здесь мы видим две тенденции. Во-первых, рост себестоимости приводит к тому, что в ряде регионов либо снижается продуктивность, потому что меняются рационы. Либо мелкие и средние хозяйства меняют профиль, уходят, например, в животноводство, растениеводство. И это существенный риск. В секторе наблюдается серьезная консолидация, и то сокращение производства, которое мы видим в ряде регионов, может привести к тому, что тенденция к консолидации усилится», — продолжил Белов.
По данным «Союзмолока», себестоимость сырого молока выросла по показателям апреля 2021 года к апрелю 2020-го на 17%. Цена за тонну растительных жмыхов выросла в апреле 2021-го к апрелю 2020-го на 58%, дизельное топливо за этот же период — на 18%, а бивалютная корзина еще, по данным февраля этого года, подросла на 22%. Даже уровень зарплат в отрасли вырос за год на 11% (имеются в виду данные марта 2021-го к марту 2020-го). А средняя цена реализации сырого молока за год поднялась только на 4% и «доросла» в 2020-м до 27,9 рубля (подразумевается молоко жирностью 3,7% и белком 3,2%).
«Доходность и возможности для дальнейшего устойчивого развития снижаются, и существенно. Очень, кстати, похожая ситуация в переработке: по творогу, сырам, маслу и другим категориям рост себестоимости составил 5–7 процентов. И она показывает тенденцию к росту. Все вы знаете, что мы сталкиваемся с проблемами с упаковкой, полимерами, гофрокартоном. Себестоимость растет существенно. Но рост цен на сырое молоко и готовую продукцию не компенсирует рост их себестоимости: про сырое молоко мы уже говорили, по готовой продукции — при росте себестоимости в 5–7 процентов цена готовой продукции выросла на 3 процента. Мы не ожидаем, что будет корректировка себестоимости. Это может серьезно повлиять на готовность инвесторов вкладывать в молочную отрасль, на доходность. И с рынка будут вымываться небольшие и средние хозяйства», — подытожил Белов.
«Наиболее сильно провалился «Красный Восток»…
Продолжил презентацию генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев, который сконцентрировался на топах молочной отрасли. Начал он с общей статистики. Так, топ-30 компаний надоили по итогам 2020 года 3,6 млн т молока. Существенный прирост за пять лет — было 2 млн т — объясняется объемами производства: они у топ-30 крупнейших производителей растут в 4 раза быстрее отрасли в целом, и сегодня топы обеспечивают 43% общего прироста товарного молока в стране. В этом году рейтинг закрылся с 50 тыс. т, и, по словам Груздева, это существенная прибавка: в прошлом году рейтинг закрылся на 45 тыс. т, порог вхождения постоянно растет.
Возглавила рейтинг топ-30 крупнейших производителей молока в стране ГК «ЭкоНива» с почти миллионом тонн (924,7 тыс. т в 2020 году), второе место — у «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева с 312 тыс. тонн. Эти же компании делили верхушку рейтинга в 2019-м. Отметим, кстати, что в холдинг иммигранта из Германии, основателя «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, входит ООО «Северная Нива Татарстан» Бугульминского района.
Третье место у ГК «Русмолоко» с 131 тыс. т, за год компания поднялась аж на 9 позиций, на четвертом месте — АПХ «Дороничи» со 125,5 тыс. т, которые поднялись на одну позицию.
«Если говорить о составе участников, то с прошлого года он изменился несильно. Ряды топ-30 пополнила компания Damate, и, к сожалению, покинул рейтинг „Комос Групп“ в силу объективных причин. По итогам 2020 года 90 процентов компаний изменило позиции в рейтинге. Причина проста — 90 процентов компаний растет, отрицательная динамика только у агрохолдингов Татарстана», — прокомментировал Груздев.
И действительно, если в 2019 году Татарстан держал топ уверенным третьим местом у агрохолдинга «Красный Восток», то сегодня республика довольствуется только пятым местом у ХК «Ак Барс» (был четвертым по итогам 2019-го), а «Красный Восток» и вовсе рухнул на 10-ю строчку таблицы.
Еще скромнее результаты у «Агросилы»: минус пять позиций и только 23-е место среди топ-30. Причем все три татарстанские компании упали по итогам года с надоями молока: «Красный Восток» просел на 15% до 109,2 тыс. т, «Агросила» — на 10% до 55,7 тыс. т, «Ак Барс» — на 6% до 117 тыс. тонн. Остальные 27 компаний из рейтинга по надоям выросли.
«По компаниям Татарстана. Да, действительно, есть объективное снижение: коллеги дошли до этапа оптимизации и структуры, и поголовья. В этом плане, на мой взгляд, снижение разовое, и в следующем году компании выправятся и продолжат вектор развития уже в положительной динамике. Но по итогам 2020 года факт таков: наиболее сильно провалился „Красный Восток“ с третьего места на почти 10-е, коллеги продали ферму в Тамбове вместе с земельными участками и сконцентрировались на активах в Татарстане, провели оптимизацию поголовья на действующих комплексах. Повторюсь, скорее всего, история разовая и в следующем году все вернется на положительные рельсы», — прокомментировал гендиректор Streda Consulting.
Ложкой меда в бочке дегтя стала АПК «Продпрограмма» Рифата Мутигуллина, которая заняла 24-е место, поднявшись по итогам года на три позиции. За год она прирастила 11% объемов и завершила 2020-й с 55,4 тыс. т молока.
«Коллеги растут за счет продуктивности. Был небольшой прирост поголовья на 400 голов, но это тоже компания, входящая в топ-5 по уровню надоя на животное. Прошлый год они закончили с надоем в 12,5 тысячи килограммов на дойную голову. Это большой технологический успех! Есть планы у компании по расширению молочного животноводства, условия Татарстана вполне способствуют, чтобы эти планы реализовались. Надеюсь, что у коллег хватит инвестиционного и организационного ресурса, чтобы планы претворить в жизнь», — подытожил Груздев.
«Решили заменить 40 процентов молочного стада на мясное»
За объяснением снижения надоев мы обратились к татарстанским молочникам. «Первая пятерка [участников рейтинга] нарастила валовой сбор молока за счет скупок своих конкурентов. Мы, наоборот, сократили свое поголовье за счет продажи молочных активов в Черноземье, — сообщили „БИЗНЕС Online“ в пресс-службе компании „Красный Восток Агро“. — Кроме того, последний год агрохолдинг „Красный Восток“ активно сокращал низкопродуктивное поголовье». В компании отметили, что государственные субсидии для предприятий молочного скотоводства ежегодно сокращаются, а затраты на содержание скота «безудержно растут». «Поэтому мы приняли решение заменить 40 процентов своего молочного стада на мясное. Для этого у нас есть все предпосылки и возможности. Конечно, выручка за молоко будет в ближайшие несколько лет снижаться. Но выручка за мясо его возместит. Главное — наши расчеты показывают, что валовая маржа вырастет за счет сокращения затрат, которые у мясного направления значительно ниже», — говорится в сообщении компании.
В «Ак Барс холдинге» нам подтвердили, что снижение объемов производства молока в 2020 году связано с процессами оптимизации, проходившими в сельскохозяйственных предприятиях холдинга, и реализацией низкоэффективных активов. «Частично были реализованы имущественные комплексы в Агрызском и Буинском районах. В 2021 году по итогам I квартала отмечается снижение производства молока к уровню 2020-го на 3 процента. В прогнозах уровня производства молока в текущем году ориентируемся на показатели прошлого года», — пояснили в компании.
Снижение надоев объяснила модернизацией своих мощностей в соответствии с собственной стратегией развития и «Агросила». В период 2019–2020 годов они закрыли низкомаржинальные площадки, сократили низкопродуктивное поголовье дойных коров и завершили масштабную программу по оздоровлению стада.
«На этом фоне произошло плановое сокращение производства продукции животноводства. Вместе с тем „Агросила“ повысила генетический потенциал с привлечением ведущих мировых генетических компаний — Genex и WWS, а животноводческие фермы вышли на новые качественные показатели. В частности, увеличение среднесуточного привеса молодняка КРС на 40 граммов, что позволяет сегодня сократить срок выращивания телок для воспроизводства на 15 дней», — рассказали в компании.
Небольшое снижение надоев у «Агросилы» отмечается и сейчас: на 1 июня 2021 года фермы холдинга произвели 22 612 т молока при условии содержания 10 тыс. дойных коров, в 2020-м на аналогичную дату — 24 тыс. т при условии содержания 11 тыс. дойных коров. Сегодня средние надои по холдингу составляют 154 т молока в сутки. Но все может измениться в этом году: компания готовится увеличить свои мощности.
«Параллельно с продолжающимся ростом цен на комбикорма, в частности на составляющие для их производства — зерно, белковые составляющие и аминокислоты, — многие предприятия вводят политику экономии. „Агросила“, в свою очередь, готовится ввести в эксплуатацию крупнейший животноводческий комплекс с возможностью содержания 4,5 тысячи дойных коров и инвестиционной программой в 21 миллион долларов. Поэтому по итогам года динамика ожидается положительной», — подытожили в компании.