ЕМС готовится провести IPO

Сама компания не получит средств от операции

Компания EMC, владеющая сетью клиник «Европейский медицинский центр», собирается провести IPO на Московской бирже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора EMC Андрея Яновского.

К размещению на бирже компания предложит глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции, однако сама не получит никаких средств.

На сайте компании сообщается о том, что эта инициатива является первичным публичным предложением глобальных депозитарных расписок (ГДР) некоторыми существующими акционерами United Medical Group CY PLC.

Каждая ГДР удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании.

«У группы есть четкая стратегия дальнейшего расширения бизнеса и увеличения рыночной доли, которая будет поддерживать траекторию устойчивого роста и позволит стать единым центром предоставления услуг для широкого круга клиентов, заинтересованных в высококачественном медицинском обслуживании и клиентском сервисе», – заявил Янковский.

ЕМС ожидает, что ГДР будут предложены INS Holdings Limited (бенефициарный владелец – Игорь Шилов), в настоящее время владеющей около 71,2% в акционерном капитале компании.

Также предложение купить акции получит Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец – Егор Кульков), владеющей долей в размере около 20,8% в акционерном капитале компании.

Кроме того, ГДР предложат компании Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец – Роман Абрамович) с долей в размере 6,9%. Также ожидается, что Игорь Шилов сохранит значительную долю в компании по итогам предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.

Андрей Янковский не назвал оценку компании, однако пояснил, что подход к ней может быть сопоставим с оценкой бразильских мультидисциплинарных медицинских компаний, которые наблюдают пациентов по всей цепочке от зачатия ребенка и до гериатрического центра (обслуживание пожилых людей, прим. ред.).

В марте, отмечает Яновский, мультипликатор бразильских компаний был 14 х EBITDA.

«В России государство все меньше покрывает растущие нужды, люди живут дольше и запрос на медицину растет. Но количество коек уменьшается, и эффективность их низкая, потому что 9,5 дня пациент в среднем должен отлежать. И три дня у нас, ведь нам не нужно держать пациента на койке, наша задача – поставить его на ноги быстро. Вот в чем эффективность и ценность нашего бизнеса. По всем этим параметрам нам действительно нравится бразильский рынок. И мы хотели бы настаивать в разговоре с инвесторами, что мы схожи», – пояснил он.

Провайдер медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет, уже собирался разместить бумаги на бирже в 2018 году. Однако планы не осуществились из-за геополитической ситуации в России.

Фото: unsplash.com