СУЭК разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн
СУЭК объявляет о завершении своего дебютного размещения еврооблигаций на общую сумму 500 млн долл. США со сроком погашения в сентябре 2026 года и ставкой купона 3,375% годовых.
Подписка на размещение была превышена более чем в три раза благодаря участию свыше 100 инвесторов из России, стран континентальной Европы, Великобритании, США, стран Ближнего Востока и Азии.
«Успех размещения отражает благоприятную конъюнктуру рынка и уверенность инвесторов в нашей надежной и диверсифицированной бизнес-модели», – сказал Степан Солженицын, генеральный директор АО «СУЭК». «Благодаря активной динамике рынка и значительному интересу со стороны инвесторов, объем спроса превысил 1,8 млрд долл. США, что позволило нам снизить индикатив по купону на 50 базисных пунктов и в итоге зафиксировать ставку на уровне 3,375%», – добавил он.
Главный финансовый директор СУЭК Андрей Ванюшин отметил: «Размещение создало новый рыночный ориентир для компаний с кредитным рейтингом категории «ВВ» и установило минимальную доходность за всю историю размещения еврооблигаций российскими компаниями неинвестиционного уровня рейтинга».
«Данная сделка позволяет нам продолжить диверсификацию нашего долгового портфеля, увеличить долю инструментов с фиксированной доходностью, а также долю публичного долга», – сказал он. «Полученные средства пойдут на рефинансирование существующей задолженности и увеличат дюрацию долгового портфеля компании», – добавил Андрей Ванюшин.