Ювелирная компания Sokolov планирует IPO в США и Москве в 2023 году, делая ставку на агрессивный рост
Ювелирная компания Sokolov планирует IPO в США и Москве в 2023 году, делая ставку на агрессивный рост
"Весной 2022 года мы хотим сделать pre-road show за год, уже идет активный процесс, а выход на биржу планируем в 2023 году в США и Москве. В США обе биржи рассматриваем и Nyse, и Nasdaq", - сказал в интервью Рейтер управляющий партер комании Артем Соколов.
"Чтобы получить хороший free float и чтобы была хорошая ликвидность, нам нужно привлечь около $0,5 миллиарда", - сказал он.
Компания планирует презентовать себя как быстро растущий бизнес, в качестве ближайших международных конкурентов сейчас видит Swarovski и Pandora, на российском рынке является третьей по продажам после сетей Sunlight и 585*Золотой.
"Мы будем бороться за звание ювелирного мобильного приложения номер один в мире с собственным ритейлом и производством", - сказал Соколов.
"Как е-commerce платформа, мы рассчитываем, что в 2023 году мы будем номер один в мире как мобильное приложение по продаже украшений. С Nasdaq уже общались, они очень воодушевлены по поводу этого".
Семейная фирма почти с 30-летней историей владеет в Костромской области крупнейшим в Европе производством ювелирных изделий, а также омниканальной сетью дистрибуции. Активы группы объединены под швейцарской компанией Welvart Holding AG.
Соколов не стал комментировать предполагаемую оценку компании, отметив, что собственники готовы к разводнению своих долей, но планируют сохранить контроль.
"Что мы получим при размещении во многом зависит от того, каким будет рынок. В ритейле есть бенчмарки, например, бразильская Vivara в 2019 году: у них рынок в полтора-два раза меньше российского, но они занимают лидирующие позиции и хорошо растут. В итоге они получили 20х EBITDA на размещении".
Соколов сказал, что IPO компании нужно не только как новый этап развития, но и как привлечение новых средств для бизнеса.
"У нас есть идеи о том, как развивать новые категории в рамках текущего бренда на российском рынке и планы международной экспансии, которой мы уже начали заниматься. То есть, цель - получить средства на более агрессивное развитие", - сказал он.
Экспоненциальное развитие
"Мы всегда были прибыльными. Сейчас у нас экспоненциальное развитие выручки и прибыли", - сказал Соколов.
За девять месяцев текущего года выручка Sokolov составила порядка 20 миллиардов рублей, по итогам 2021 года ожидается на уровне 30 миллиардов рублей по сравнению с 14 миллиардами в прошлом году. Данные прибыли компания не раскрывает.
"Бренд Sokolov - полностью семейная компания, прошедшая несколько этапов развития. Сначала росло производство и оптовая дистрибуция, при этом компания была "no name". В 2014 году запустили бренд, за счет него был рывок - мы утроили долю рынка, но через какое-то время уперлись в потолок в оптовой модели и решили двигаться в розницу", - сказал Соколов.
Основные расходы компании сейчас направлены на развитие розничной сети, на производство из капзатрат приходятся лишь 10%. Sokolov финансирует развитие из собственного операционного потока, а также кредитной линии в Сбербанке.
По оценке компании, на розничный бизнес приходится уже почти половина ее выручки. Более 30% ее розничной выручки приходятся на онлайн-продажи.
"Вообще сейчас уже очень размытая грань между оффлайн и онлайн, и мы в своей омниканальной рознице также идем по этому пути, создавая бесшовный клиентский опыт", - сказал Соколов.
В настоящее время на сайте компании 3 миллиона ежемесячных активных пользователей (MAU), в приложении - 1 миллион.
В оптовом канале продаж у Sokolov более 4.500 партнеров.
"Мы наращиваем продажи в оптовом канале в большей степени за счет развития франчайзинга, а в рознице мы планируем расти кратно", - сказал Соколов.
Стать номером один
"Если смотреть по выручке, то сейчас в России мы занимаем третью позицию в ювелирном ритейле, в 2022 году будет вторая, и нам нужен год-полтора, чтобы стать первыми", - сказал Соколов.
Производство компании - ООО Ювелит - выпускает более 15 миллионов ювелирных изделий в год. Омниканальная дистрибуция - сетевой ювелирный ритейл, e-com канал, партнерские оптовые продажи и сеть франчайзи - сосредоточены в АО Лакса Трейдинг.
"Мы занимаем первое место в России по объемам производства. Доля бренда на рынке уже 25%. Осталось выстроить ритейл, чтобы мы были номер один по продажам и по долям рынка в разных сегментах", - сказал Соколов.
Розничные магазины Sokolov появились лишь в 2019 году. На тот момент у компании было 20 магазинов, сейчас их 300, по итогам года ожидается 350. В будущем году планируется наращивать темп открытий, сказал Соколов.
Sokolov ставит на консолидацию рынка, объем которого в РФ в текущем году, по оценке компании, приблизится к 270 миллиардам рублей.
"Продажи будут расти через инфляцию и рост цен, а в натуральном выражении рост будет минимальным. Резких позитивных или негативных трендов в потреблении я не вижу. Люди хотят побаловать себя, по-прежнему дарят подарки, покупают украшения для фешн-истории, чтобы создавать или дополнять образы", - сказал Соколов, отметив, что на внутренний спрос также работает и то, что люди не тратят на путешествия и не покупают украшения за рубежом.
"В целом, double digit роста в отрасли нет, но стабильно на 5-7%, я думаю, рынок будет год к году расти".
Снижение платежеспособности населения во время пандемии скорее сказалось на структуре продаж: активно развивается бюджетный сегмент изделий из серебра, но при этом - и сегмент драгоценных вставок. При этом стагнирует средний сегмент, например, изделий из золота с фианитами. Основная часть продаж компании - 70% - приходится на покупателей в возрасте 25-45 лет.
"Без учета локдаунов трафик остается примерно на том же уровне. За 7 месяцев (2021 года) наши LFL были за 100%", - сказал Соколов.
Компания настроена и на международную экспансию, пока работая по франшизе в Молдавии, Белоруссии, Казахстане и Румынии. Изделия Sokolov можно купить на Amazon и Zalando. Открытие франшиз планируется в Польше, Румынии, Азербайджане и Грузии.
По словам Соколова, в 2022 году планируется открытие 15-20 уже собственных магазинов в Казахстане. Также компания планирует запустить собственную розничную сеть в будущем году в Германии.
Ольга Попова
(Редактор Дмитрий Антонов)