Техническая картина на российском фондовом рынке складывается в пользу дальнейшего снижения

Во вторник российский фондовый рынок закрылся с сильным снижением на фоне весомой просадки нефти Brent и дешевеющего рубля.

К закрытию дня индекс ММВБ упал на 2,08% - до 1664,25 пункта, индекс РТС потерял 2,4%, его значение составило 789,56 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ составили 35,910 млрд рублей. Основной негатив на российские акции оказали предложения Минфина по повышению налог для нефтяных компаний, получающих прибыль в валюте, но подтверждения этому пока нет. Кроме того, динамика отечественного рынка продолжает зависеть от ситуации на основных мировых площадках. Так, сегодняшний обвал на европейских рынках был вызван проблемами немецкого автомобильного концерна Volkswagen.

Вслед за негативной динамикой индексов почти все российские акции двигались с негативной динамикой. Аутсайдерами стали Yandex (-6,1%), «СОЛЛЕРС» (-5,3%), «РусГидро» (-3,7%), «Сбербанк» (-2%), ВТБ (-1,3%), «Аэрофлот» (-1,2%), «Манит» (-0,9%).

Акции экспортеров отыгрывают поручения Владимира Путина правительству проработать вопрос направления в бюджет дополнительных доходов экспортеров от девальвации рубля. Закрылись в минусе акции НЛМК (-3,8%), "Норникеля" (-3,4%), «Северстали" (-2,4%), РДР "Русала" (-2,3%).

Ослабление нефтяных фьючерсов увело на отрицательную сторону акции нефтегазового сектора: «ЛУКОЙЛ «(-4,5%), акции «Татнефти» (ап -4,5%, ао -3,2%), «Газпром» (-2,7%), «Роснефть» (-1,7%), «Сургутнефтегаз» (-0,8%), «префы» Транснефти» (-0,06%).

Динамика цен на сырьевом рынке, главным образом, металлы, отразилась на акциях «Полюс Золото» (-3%), Polyus Gold (-2,8%), ТМК (-0,5%), ММК (-0,1%).

В малочисленных лидерах дня отметились бумаги АФК «Система» (+1,5%), Polymetal (+1,2%), «ДИКСИ» (+0,3%), «Мостотреста» (+0,2%), «префы» «Башнефти» (+0,1%).

Негатив воцарился на основных мировых площадках. Кроме снижение нефтяных цен участники торгов обеспокоены возможным замедлением мирового экономического роста, чему способствовали заявления Азиатского банка развития (АБР). В частности АБР ухудшил прогноз экономического роста в странах Азии на 2015 и 2016 годы. Прогнозируется рост ВВП региона на 5,8% в 2015 году, на 6% - в 2016 году.

Фондовые индексы Европы теряют более 3%, отыгрывая резкое удешевление акции автомобилестроительных компаний. Сегодня стало известно, что после скандала с подделанными результатами тестов на экологическую безопасность глава автомобильного концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн подал заявление об отставке. Кроме того, внимание инвесторы до сих пор обращено на решение ФРС по ставке. В выходные трое председателей федеральных резервных банков из Сан-Франциско, Сент-Луиса и Ричмонда заявили о сохраняющейся возможности увеличения стоимость кредитования в текущем году. По итогам дня индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 2,83%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX окаказлся в минусе на 3,8%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 3,42%.

 

К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 1,95733, "Газпром" (Анг) – 4,02768 , "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 33,15564 , "Норильский никель" (Анг) – 15,85770, "Роснефть" (Анг) – 3,72463, "Ростелеком" (Анг) – 8,10138, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 5,03086, "Сбербанк" (Анг) – 4,74081. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 7,22123, "ВымпелКом" - 4,64079, "Мечел Сталь" – 0,85355.

 

Вслед за стремительным снижением европейских индексов на отрицательной стороне открылся рынок США. Крое того, участники торгов реагируют на просадку нефтяных фьючерсов. Внутренних новостей, способных оказать поддержку индикаторам, сегодня нет. По состоянию на 19:15 мск индекс S&P снижается на 1,45%, индекс Dow Jones упал на 1,41%, индекс NASDAQ оказался в минусе на 1,89%.

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС растет на 0,347% и составляет 86 750 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" падает на 0,028%, контракт на акции "Газпрома" снижается на 0,22%, фьючерс на акции "ЛУКОЙЛа" в минусе на 0,316%.

Нефтяные котировки сегодня снижаются в ожидании публикации данных по недельным запасам сырья в США. Прогнозируется снижение запасов углеводородов на 0,933 мле баррелей.  Неделей ранее показатель показал снижение на 2,104 млн баррелей. Аналитики отмечают, что запасы нефти в США находятся на высоком уровне по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это рождает опасения, что даже несмотря на снижение объемов добычи в США (о чем свидетельствует снижение количества буровых установок в стране), сокращение запасов углеводородов займет некоторое время. На 19:15 мск фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $48,22 за баррель, Light - $45,74 за баррель.

Несмотря на негативную динамику на фондовых площадках и сырьевом рынке российская валюты сегодня смогла удержаться от сильного падения. Поддержку рублю оказывает налоговый период. К 19:15 мск доллар США поднялся на 0,3% и составляет 66,224 рубля, евро снижается на 0,3% – до 73,69  рубля. Бивалютная корзина "стала легче" на символичные 0,004% – до 69,5837 руб. Между тем, данная поддержка будет носить краткосрочный характер, так как в ближайшей перспективе давление на «россиянина» окажут выплаты по внешним долгам. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется на отметке 1,1126. В долгосрочном плане курс рубля может выиграть от расширения его использования для оплаты экспортных поставок углеводородов из России. Так, переход к оплате за экспорт газа рублями начал "Газпром".

Вторник для российского фондового рынка оказался богат на важные заявления, которые будут влиять на динамику торгов в ближайшее время. Негативно игроки восприняли предложение Минфина повысить НДПИ на нефть. Более того, замминистра финансов Сергей Шаталов сообщил о том, что министерство предлагает заморозить снижение экспортной пошлины на нефть, которое было предусмотрено действующим налоговым маневром. Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" полагает, что акции нефтегазового сектора могут потерять порядка 5% на фоне ожидаемого увеличения НДПИ на 10%. Между тем, Бачурин Алексей, главный трейдер "Ренессанс Капитал" полагает, что акции нефтегазового сектора смогут справиться с возросшим долговым бременем. «Желание правительства искать различные способы пополнения бюджета вызывает опасения за перспективы бумаг российских экспортеров. Например, акции "Норникеля" или производителей минеральных удобрений», - комментирует Г-н Бачурин.

Техническая картина на российском рынке складывается в пользу дальнейшего снижения. Уход индекса ММВБ ниже важной отметки на уровне 1700 пунктов открывает дорогу для дальнейшего снижения. «Рассчитывать на коренной перелом текущих негативных настроений на локальном рынке не приходится», - отмечает Виталия Манжос, главный аналитик АКИБ «Образование». Открытие среды ожидается с продолжением сегодняшней динамики.

Фото: Brijith Vijayan/123rf.com