Гаджеты для народа

По данным исследования «GfK TEMAX Россия», в 2014 г. рынок бытовой техники и электроники в РФ вырос на 7,3% и достиг 1,482 трлн руб. Снижение рынка в текущем году в натуральном выражении ожидается на уровне 24%. «Оно, конечно, будет отличаться по товарам. В частности, спрос на смартфоны будет ниже прошлогоднего примерно на 14%, тогда как оборот, возможно, окажется ниже на 6%. По планшетам ожидания гораздо менее оптимистичны, как и по ТВ», — рассказала Моржова.

Рынок бытовой техники и электроники в РФ в первом полугодии 2015 г. в денежном выражении упал на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и достиг 540,6 млрд руб., отмечается в исследовании «GfK TEMAX Россия». При этом снижение оборота наблюдалось во всех секторах, наименьшее — в секторе телекоммуникационного оборудования (2%), а наибольшее — в фототехнике (38,2%).

Оборот в сфере телекомустройств в первом полугодии поддержали продажи смартфонов, которые в денежном выражении выросли на 6%. При этом спрос на телекоммуникационное оборудование сократился более чем на 15% (в натуральном выражении смартфонов было продано на 6% меньше).

Планшеты и компьютеры

Международная компания IDC подвела итоги исследования российского рынка планшетных компьютеров за II квартал 2015 г. Согласно методике исследования IDC Quarterly Tablet Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,27 млн планшетов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок сократился на 26,2% в абсолютном выражении и на 49% в денежном.

По итогам квартала первую строчку в списке лидеров занимает Lenovo (14% от всех поставленных за II квартал планшетов). Далее с существенным отрывом следует Samsung (8,8%).

«Объем поставок дорогих планшетов стал стремительно замедляться. Более 66% от всех поставленных за отчетный период устройств пришлось на ценовой сегмент до $150», — отмечает старший аналитик IDC Наталья Виноградова.

По данным экспертов компании IDC, средняя цена устройств продолжила сокращение, составив по результатам квартала $146. Самой популярной операционной системой продолжает оставаться Android — на ее долю приходится 93,6% рынка. Доля устройств под управлением iOS сократилась до 1,6%, а доля устройств на Windows увеличилась до 4,8%. По итогам квартала лидером в сегменте устройств «два в одном», совмещающих в себе функционал ноутбука и планшета, является компания Acer.

«Интерес к планшетам продолжает снижаться на фоне растущей популярности смартфонов с большой диагональю дисплея. Новые модели планшетов не обладают характеристиками, способными вызвать серьезный интерес у потребителей. Для многих смартфон с большим экраном (5 дюймов и более) становится единственным устройством для выхода в Интернет, игр, просмотра видео и фото. Рост сегмента смартфонов с диагональю 5–5,5 дюйма по итогам II квартала превысил 120% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — комментирует ситуацию Наталья Виноградова.

Что касается рынка персональных компьютеров, то, по данным IDC PC Quarterly Tracker, за II квартал 2015 г. в страну было поставлено около 1,3 млн настольных и портативных ПК, что на 33,2% меньше показателей аналогичного периода 2014 г.

Пятерку лидеров составляют практически те же компании, что и год назад, несколько изменились лишь позиции внутри группы. Первое место занимает компания Lenovo (24,3% от всех поставленных за этот период ПК), за ней следуют Hewlett-Packard (18,2%), ASUS (17,4%), Acer (12,9%) и DEXP (5,7%).

«Девальвация рубля, снижение доступности кредитов, падение реальных доходов населения, сокращение бюджетов организаций и популярность гаджетов негативно влияют на объем рынка ПК», — говорит Наталья Виноградова, старший аналитик IDC.

По итогам II квартала сегмент настольных персональных компьютеров сократился на 42,4% — до 386 тыс. штук. Лидером сегмента продолжает оставаться Hewlett-Packard, второе место принадлежит Lenovo. Далее следуют DEPO Computers, DEXP и Aquarius. Из технологических сегментов заметный рост продемонстрировали моноблоки: их доля составила 14,2% от всех поставок настольных ПК.

Как пишут эксперты компании IDC, сегмент ноутбуков сократился на 28,5% по сравнению с показателями II квартала 2014 г., поставки составили 950 тыс. штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок, выпущены под брендом Lenovo. Объемы поставок ASUS, Hewlett-Packard, Acer и DEXP также позволили этим компаниям войти в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

«Бесплатная установка Windows 10 для обладателей лицензионных копий последних двух версий будет являться сдерживающим фактором при покупке нового компьютера, — отмечает Наталья Виноградова. — Однако оптимизация производства и логистики, инвестиций в разработку, внедрение новых технологий и направлений работы позволят со временем справиться со сложившейся непростой рыночной ситуацией».

Смартфоны

Продажи смартфонов в Московском регионе за первое полугодие 2015 г. в физическом выражении упали на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. — до 1,2 млн штук. Падение зафиксировано впервые за несколько лет, говорится в сообщении компании «Связной».

Однако в денежном выражении наблюдался рост рынка: оборот от реализации смартфонов вырос на 17% — до 16,5 млрд руб. При этом доля прибыли от продаж «умных телефонов» российскими ритейлерами в Москве выросла на четверть и составила 20% их прибыли от продаж смартфонов по стране.

«Рост рынка в рублях стал возможным благодаря популярности в городе гаджетов из высоких ценовых сегментов и, в частности, техники Apple», — отмечают аналитики «Связного». Оборот Apple от продаж на столичном рынке в денежном выражении превысил отметку в 40%, несмотря на рост цен на гаджеты и общее сокращение потребительской активности в сегменте электроники.

Как сообщает ТАСС, доля рынка Apple в деньгах при этом увеличилась на два процентных пункта. Однако в штуках доля компании составила всего 13%. Доля ближайшего конкурента Apple — южнокорейского производителя Samsung — на столичном рынке смартфонов и в деньгах, и в штуках составляет порядка 25%. Смартфонов Sony за данный период было продано на 1,2 млрд руб., компания оказалась на третьем месте в топ-3 с долей рынка около 7% в денежном выражении.

Одним из ключевых факторов лидерства Apple на московском рынке эксперты «Связного» считают высокий уровень продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Американская компания также занимает первое место в сегменте планшетных компьютеров на рынке Москвы. Показатель продаж компании в денежном выражении составляет более трети продаж на столичном рынке, по доле рынка в штуках компания находится в топ-3 с показателем порядка 15%.

В Москве динамика падения продаж почти в три раза ниже, чем по стране в целом, где продажи, по оценкам аналитиков «Cвязного», сократились на 11%. Лидером российского рынка смартфонов в физическом выражении по итогам первого полугодия 2015 г. остается компания Samsung, доля компании выросла на три процентных пункта — до 22%. Второе место на рынке занимает Microsoft: его доля на российском рынке смартфонов осталась на уровне 10%. Замыкает топ-3 компания Lenovo, доля рынка которой выросла на пять процентных пунктов — до 9% по сравнению с первым полугодием 2014 г.

Ситуация на российском рынке при оценке в денежном выражении несколько другая. Игроки рынка говорят о том, что в первом полугодии 2015 г. лидирующую позицию занял Samsung, доля которого выросла на 3 процентных пункта — до 26%. Южнокорейский производитель, таким образом, сместил с первого места Apple, чья доля за этот период сократилась на 1 процентный пункт — до 25%. Доля рынка смартфонов Sony (компания занимает третье место на российском рынке смартфонов в денежном выражении), по оценкам экспертов, также сократилась по сравнению с показателем первого полугодия 2014 г. на два процентных пункта — до 8%.

Если говорить в целом о мировом рынке смартфонов, то аналитическое агентство GfK недавно опубликовало отчет по итогам II квартала 2015 г. Согласно данным этого исследования, по всему миру было продано 302,1 млн смартфонов. Это на 5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (288,3 млн). В денежном эквиваленте продажи составили $92,4 млрд, что на 7% превышает показатель II квартала 2014 г. ($86 млрд).

В Северной Америке на протяжении II квартала 2015 г. было продано 44,4 млн смартфонов (+10% по сравнению с предыдущим периодом) на сумму $18,2 млрд (+19% по сравнению с предыдущим периодом). В Европе объем продаж смартфонов незначительно увеличился и достиг показателя 15,2 млн устройств (+3% по сравнению с предыдущим периодом), но сумма выручки от их реализации существенно сократилась — до $3,2 млрд (на 15% по сравнению с предыдущим периодом). В Китае объем продаж смартфонов в количественном выражении сократился на 10% — до 88,7 млн устройств, рынок в денежном выражении вырос на 17% — до $26,8 млрд.

Как ожидается, Индия станет регионом, который наиболее существенно повлияет на увеличение объема продаж смартфонов по итогам 2015 г.

Смарт-часы

Еще одним модным гаджетом, который с каждым годом набирает популярность, стали «умные часы». Компания J’son & Partners Consulting недавно представила подробное исследование, посвященное данному сегменту рынка.

Как пишут эксперты компании, смарт-часы — самый популярный тренд на мировом рынке потребительской техники. Это наручное устройство, отображающее текущее время суток, а также оснащенное дополнительным функционалом, отличающим его от обычных часов. Первые модели смарт-часов были ориентированы на выполнение вычислений, на перевод текста и поддерживали простые игры. Современные модели часов по функционалу не уступают карманным компьютерам. Большинство таких устройств разработано без операционной системы и ориентировано на совместное использование со смартфонами, но встречаются модели часов и с полноценной мобильной операционной системой.

Любопытно, что, по мнению специалистов компании J’son & Partners Consulting, прародителем смарт-часов считаются часы Mimo Loga, которые вышли на рынок еще в 1940-х гг. Отличала данную модель встроенная функция калькулятора. С течением времени часы оснащались более сложными вычислительными мощностями, а также «научились» хранить информацию. С 2000-х гг. смарт-часы стали становиться «спортивнее»: они совершенствовались в качестве «наручного компьютера», а также стали способны измерять скорость бега, пройденную дистанцию, пульс пользователя и другие физические показатели.

В связи с новым потребительским трендом рынок смарт-часов разбился на два сегмента. Первый сегмент — это фитнес-трекеры, которые в основном выполняют функцию измерения физических показателей пользователя, могут синхронизироваться со смартфоном, являются доступными пользователю по стоимостному показателю, а также отвечают новому тренду ведения здорового образа жизни. Второй — сегмент более технологично оснащенных смарт-часов, которые, кроме «фитнес»-функций, выполняют функцию навигатора, позволяют загружать приложения и совершать звонки.

В 2015 г. на рынок вышли смарт-часы Apple Watch. По данным MacRumors и Slice Intelligence, за первые три месяца продаж смарт-часов корпорация сумела реализовать более трех миллионов устройств. Таким образом, рынок смарт-часов, так же как и рынок смартфонов/планшетов, сталкивает двух крупных производителей мобильного оборудования — Apple и Samsung. Согласно данным Strategy Analytics, доля Apple в денежном выражении составляет 75,5% от поставок смарт-часов, в то время как доля Samsung — 7,5%, 17% приходится на остальных производителей во II квартале 2015 г.

«Потенциал рынка смарт-часов подтверждают впечатляющие темпы роста поставок устройств — 457,3% за II квартал 2014 г. — II квартал 2015 г., по данным Strategy Analytics», — пишут специалисты компании.

На российском рынке популярность смарт-часов растет аналогично мировому тренду: россияне стали активнее интересоваться данным видом высокотехнологичных носимых устройств. При этом продажи устройств пока еще невелики: менее 50 тыс. штук в 2014 г.

Суммарный ассортимент смарт-часов, представленных на российском рынке на конец II квартала 2015 г., составлял около 100 моделей. Наибольшее количество устройств представлено в ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Примерно половина всех устройств оснащена GPS, а 9% — слотом для SIM-карты.

Согласно результатам исследования, проведенного в мае 2015 г. компаниями Intech и Cupli Surveys среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга возрастной категории 25–45 лет со средним и высоким доходом, 54,6% опрошенных думают в будущем приобрести смарт-часы. Уровень осведомленности среди аудитории исследования очень высокий — только 36,7% не знают о существовании подобного гаджета. Более того, 42,5% респондентов, желающих купить смарт-часы, думают о покупке Apple Watch, в то время как 30,6% отдают предпочтение будущей покупке часов Samsung Gear. Стоит отметить, что желанную покупку опрошенные москвичи и петербуржцы готовы отложить в связи с ослаблением национальной валюты на один-два года.

На желание купить смарт-часы в первую очередь влияет мода, а на втором месте находится функциональная составляющая устройства. По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарный российский рынок смарт-часов может достигнуть 1,5 млн устройств к 2018 г.

По мнению экспертов J’son & Partners Consulting, вместе с развитием беспроводных технологий, ростом проникновения смартфонов и планшетов среди населения, развитием сенсорной, компонентной и системной интеграций рынок смарт-часов ждут большие перспективы на российском рынке высокотехнологичных носимых устройств.

Алексей Земцов