Фондовая Америка перешла к уверенному падению

На закрытии торгов в четверг американские биржевые индексы показали ощутимое снижение, растеряв к концу дня весь прирост, отмеченный в начале сессии. Главной причиной резкого падения фондовых показателей стала масштабная распродажа государственных облигаций США. Максимальными потерями накануне отчитались ценные бумаги нефтегазового, технологического и сырьевого сектора.

Лидеры и аутсайдеры

В результате Dow Jones Industrial Average потерял 1,05%, снизившись до 34792,76 пункта.

Ключевыми фаворитами среди компонентов DJIA по итогам четверга оказались ценные бумаги Dow Inc (+2,92%), International Business Machines (+1,11%) и Verizon Communications Inc (+1,10%).

Список падения здесь возглавили акции Salesforce.com Inc (-4,83%), Chevron Corp (-4,61%) и Walt Disney Company (-2,34%).

Индикатор S&P 500 упал накануне на 1,48% – до 4393,66 пункта.

Максимальные результаты среди составляющих S&P 500 продемонстрировали ценные бумаги United Airlines Holdings Inc (+9,31%) и American Airlines Group (+3,80%).

Лидерами снижения стали акции Enphase Energy Inc (-12,31%) и SolarEdge Technologies Inc (-9,75%).

Фондовый индекс Nasdaq Composite просел на 2,07% – до 13174,65 пункта.

Список роста среди компонентов Nasdaq Composite по итогам четверга возглавили ценные бумаги Cyngn Inc (+96,30%), Swvl Holdings Corp (+47,89%) и Revelation Biosciences Inc (+23,08%).

Минимальными результатами здесь отчитались акции компаний Voyager Therapeutics Inc (-28,15%), GWG Holdings Inc (-27,80%) и Elys Game Technology Corp (- 23,04%).

Стоимость ценных бумаг оператора стриминговой платформы Netflix Inc накануне продолжила свое эффектное снижение на фоне публикации отрицательной отчетности в среду. Так, в четверг котировки сервиса потеряли еще 3,5% на новости о продаже инвестиционной компанией Pershing Square крупной доли в Netflix.

Капитализация одного из ведущих мировых производителей золота и меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc обвалилась на 10%. Помощь акциям не смогли оказать даже сильные финансовые показатели, опубликованные накануне. Так, по итогам первого квартала 2022 года чистая прибыль компании выросла вдвое, скорректированный показатель и выручка также превзошли прогнозы рынка. Главным фактором давления на котировки оказалось ухудшение прогноза для продаж меди в 2022 году.

Стоимость ценных бумаг одного из мировых лидеров в области технологий печати Xerox Holdings Corp. рухнула на 15,7%. В январе-мае текущего года компания получила чистый убыток и снижение выручки, однако не стала менять свой прогноз на текущий год.

Стоимость ценных бумаг железнодорожной компании Union Pacific Corp. снизилась на 1,1%, несмотря на зафиксированное увеличение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2022 года.

Акции Tesla Inc. по итогам четверга выросли на 3,2%. В ушедшем квартале производитель электромобилей увеличил выручку на 81%, что значительно превзошло прогнозы рынка. При этом чистая прибыль компании выросла до $3,32 млрд против прогнозов экспертов на уровне $2,2 млрд.

Котировки крупнейшей в мире телекоммуникационной компании AT&T Inc. набрали накануне 4,1%. По итогам января-марта чистая прибыль медиаконгломерата обвалилась на 36%, при этом скорректированный показатель оказался выше рыночных прогнозов.

Бумаги авиакомпании American Airlines Group выросли на 3,8%. В первом квартале 2022 года авиаперевозчик увеличил чистый убыток на 31%, однако дал позитивный прогноз на текущий период.

Стоимость акций табачного концерна Philip Morris International выросла на 2%. В ушедшем квартале скорректированная прибыль и выручка компании оказалась выше предварительных сценариев экспертов.

Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2580) превысило число выросших (617). При этом показатели 119 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2991 компаний снизились, 897 – увеличились, a 194 закрылись на уровне предыдущей сессии.

CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 11,61% – до 22,68 пункта.

Факторы роста и падения

Подходящая к концу торговая неделя для фондовых рынков США началась с ощутимого увеличения благодаря позитивной корпоративной отчетности. Опубликованные результаты показали, что компании смогли продолжить увеличение, несмотря на ужесточение монетарной политики, рекордную за несколько последних десятилетий инфляцию и перманентный рост потребительских цен.

Однако в четверг позитивный настрой инвесторов сменился беспокойством насчет ожидаемой траектории процентных ставок. Так, накануне председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл просигнализировал, что, вероятнее всего, Центробанк увеличит ставки на 0,5% процентного пункта в ходе ближайшего заседания, запланированного на третье мая.

Дополнительным отрицательным фактором для рынка выступил рекордный с зимы 2018 года рост 10-летних американских гособлигаций. Так, в четверг этот показатель подскочила до 2,917% против 2,836% в среду.

Традиционно увеличение доходности гособлигаций США стимулирует падение фондовых бирж, т.к. растущие процентные ставки делают долговые бумаги для инвесторов более привлекательными, чем рисковые активы.

Однако многие рыночные эксперты уверенно заявляют, что у американского фондового рынка еще достаточно пространства для роста благодаря хорошему состоянию экономики.

Согласно опубликованным накануне данным одного из ведущих поставщиков интегрированной финансовой информации FactSet, свои отчеты за прошедший квартал опубликовали уже около 12% корпораций, входящих в состав биржевого индикатора S&P 500. При этом показатели прибыли 80% компаний превзошли ожидания рынка.

Такие результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на обилие негативных макроэкономических факторов (геополитическая напряженность на востоке Европы, инфляция и жесткие локдауны в Китае), прибыль ключевых компаний США остается устойчивой.

Отдельным повышательным фактором для фондового рынка Соединенных Штатов в четверг оказалась внутренняя статистика по региону. Так, согласно данным Министерства труда, количество первичных заявок на пособие по безработице в Америке за ушедшую неделю снизилось до 184 000 со 186 000 прошлой семидневки. При этом опрошенные ранее экономисты ожидали снижения числа заявок лишь до 185 000.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com