Отрицательный баланс
Это вызывает опасение у финансистов. Бизнес перестал платить по счетам?
Долги растут
Если проанализировать статистику Банка России, можно сказать, что просроченная задолженность по кредитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросла с 11,77 млрд рублей на 1 января 2015 года до 17,13 млрд рублей на 1 августа 2015 года — в полтора раза. По данным на 1 января 2014 года, этот показатель составил 7,55 млрд рублей.
— За I полугодие 2015 года сумма просроченного долга региональных предприятий и организаций выросла на 48%. Ее доля в кредитном портфеле юридических лиц составила 5%, увеличившись на 2 процентных пункта к началу года, — сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.
Средняя стоимость кредитов для нефинансовых предприятий по итогам июня 2015 года составила 15,8%, для населения области — 19,1%, увеличившись по сравнению с началом года на 0,8 и 1,2 процентных пункта соответственно.
Бьют тревогу и эксперты. Так, по данным исследования федерального коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», просроченная задолженность российского малого и среднего бизнеса за год (август 2015-го к августу 2014-го) выросла на рекордные 31,47%. И это на фоне снижения объемов кредитования юрлиц. Совокупная просрочка предприятий этого сегмента по стране на 1 августа составила 12% от общего объема выданных кредитов. Для сравнения: в предыдущий кризис 2008—2010 гг. этот показатель не превышал 5,73%.
Где бы перезанять?
Если в докризисные (2005—2008 гг.) и посткризисные годы (2010—2011) займы брали для открытия и дальнейшего расширения бизнеса, то сейчас предприниматели кредитуются в основном для рефинансирования обязательств, которые они брали в 2011—2013 годах, когда экономика была на подъеме и объем выручки рос, считает президент агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева.
О каких новых кредитах может идти речь, когда в сложившейся сложной ситуации предприятиям все труднее обслуживать взятые ранее займы? По оценкам аналитиков, рынок кредитования малого и среднего бизнеса в 2015 году впервые за шесть лет не показал роста — всего в России кредитов было выдано на 12,2% меньше по сравнению с прошлым годом. По статистике Банка России, если по данным на 1 августа 2014 года в Нижегородской области юрлицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов на сумму 435,7 млрд рублей, то на 1 августа 2015 года — 363,9 млрд рублей.
Эксперты прогнозируют: в ближайшем будущем объемы кредитования в этом сегменте будут также снижаться — если негативные тенденции в экономике не преодолеют, объем кредитов МСБ сократится по итогам 2015 года в среднем на 15%.
— Наибольший спрос на привлечение дополнительных средств сохранится в розничной торговле и производственной деятельности. Более активно будут кредитоваться фермерские хозяйства, так как в условиях импортозамещения молочных и мясных продуктов отечественные производители стремятся к интенсивному развитию, которое невозможно без дополнительных средств, — говорит эксперт.
Кстати
По оценкам федеральных аналитиков, в Нижегородской области не так уж все и плохо с просроченными кредитами бизнеса — согласно все тому же исследованию Seqoia Credit Consolidation наш регион занял 48-е место из 85 субъектов РФ — доля просроченных кредитов для малого и среднего бизнеса у нас составляет 10,5% от общей суммы выданных займов.
Наибольшая доля просроченной задолженности зафиксирована в Республике Ингушетия (74,75%). Также в лидерах — Архангельская область, Республика Коми и Чувашская Республика. Наименьший объем просрочки в Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Тыва, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Республике Алтай, Амурской области.
Аналитики объясняют, что просрочка в регионах, где более развит сегмент малого и среднего бизнеса, традиционно выше. Так, лидером по объему просроченной задолженности остается Москва (127,91 млрд рублей). Однако при этом доля просрочки в столице меньше, чем в Нижегородской области, — 10,36% (50-е место в рейтинге), а в развитой в плане бизнеса Республике Татарстан она минимальна — 4,69% (80-е место из 85).
Компетентно
Николай Русов
Управляющий филиалом «Нижегородский» банка «Глобэкс» (Группа Внешэкономбанка):
— В Нижегородской области объем просроченной задолженности по кредитам для юридических лиц действительно изменился весьма существенно. Показатели балансов предприятий ухудшаются по разным причинам — это и падение продаж, увеличение расходов при уменьшающихся доходах, наличие валютных кредитов. Скажем, вы заняли доллар — на начало года вы должны 55 рублей, а в июле ваш долг вырос до 67 рублей. Представьте, как «из воздуха» увеличились долги по валютным займам для предприятий!
В итоге у предприятий возникают сложности с обслуживанием кредитов. За 12 месяцев (с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года) просрочка выросла с 2,7% кредитного портфеля до 5% — налицо рост почти в два раза. Цифры, конечно, пока не критичные, но тенденция роста очевидна.Если востребовать весь кредитный долг с предприятия одномоментно, для многих компаний вернуть его окажется просто невозможно. Конечно, банки не ждут критической точки, когда предприятие не сможет выплачивать не только основной долг, но даже проценты по кредиту. Многие финансовые организации идут навстречу бизнесу — например, пролонгируют кредиты. Но нужно понимать, что при таких мерах регулятор — Банк России в ряде случаев требует от кредитных организаций создания резервов. Это отрицательно сказывается на капитале банков. Здесь вступают в некоторое противоречие две задачи ЦБ. С одной стороны, нужно поддержать промышленность и дать возможность банку продлить ссуду для предприятия. С другой — наличие финансово неустойчивых заемщиков снижает надежность банковской системы, а именно за эту надежность ответственен регулятор. В идеале нужно как-то избавиться от проблемных заемщиков, однако по этому поводу уместно перефразировать известную цитату: «Других заемщиков у меня для вас нет».
Дмитрий Лепетиков
Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24:
— В 2014—2015 годах больше всего растут кредиты, выдаваемые крупному бизнесу (на 25,5% с 1 июля 2014 года до 1 июля 2015 года). Хуже с малым бизнесом — темп роста кредитов малому и среднему бизнесу упал на 12,5%. С одной стороны, выросли процентные ставки по кредитам, с другой — очень сильно подорожали товары. Все это повлияло на малый бизнес, занимающийся торговлей. Этот сегмент составляет около половины всего малого бизнеса РФ. Поэтому этим компаниям стало труднее работать на рынке, им стало сложнее получать кредитные ресурсы. Но и здесь мы ожидаем, что отток портфеля к концу года стабилизируется.
Мы ожидаем, что к концу года ставки по займам для юридических лиц немного снизятся, если не будет серьезных экономических потрясений.