После заседания ФРС ожидается повышенная волатильность на рынках

После заседания ФРС ожидается повышенная волатильность на рынках

Во вторник, 1 ноября, мировые фондовые рынки торгуются на позитивной ноте. Индексы CSI 300 и Hang Seng показали самый большой дневной рост с мая. Более 1,0% прибавляют фондовые индексы в Европе, в РФ рост более скромный. Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня торгуется в плюсе на 0,8% на фоне снижения доходностей 10-летних трежерис ниже 4,0%.

Днем ранее американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс DJIA скорректировался на 0,4%, индекс S&P 500 просел на 0,8%, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,0%. Сегодня стартует двухдневное заседание Федрезерва, решение Комитета FOMC по процентной ставке будет озвучено в среду. Вероятно, до этого момента на рынке будет наблюдаться в некотором роде затишье, а после заседания ждем повышенной волатильности. Рынок практически не сомневается в том, что ставка снова будет поднята на 75 б. п., но все же рассчитывает, что Пауэлл может дать сигнал о снижении шага в дальнейшем.

Из макроэкономической статистики сегодня выйдут данные по индексу деловой активности в производственной сфере за октябрь в ключевых странах мира от S&P Global. В Японии производственный PMI составил 50,7 пункта против 50,8 пункта месяцем ранее, в Китае аналогичный индекс подрос до 49,2 пункта с 48,1 пункта, тогда как в России индекс снизился до 50,7 пункта с 52,0 пункта. Позднее станут известны данные по европейским странам и США. В Соединенных Штатах также обращаем внимание на публикацию числа открытых вакансий на рынке труда от JOLT и еженедельные данные по запасам нефти от API.

Сегодня перед открытием торгов в США отчитаются Eli Lilly, Pfizer, Marathon Petroleum, Uber, Phillips 66, Sysco Corporation, Newmont и другие крупные эмитенты. После закрытия торгов все внимание на отчетности AMD, Airbnb, McKesson, Devon Energy, Electronic Arts.

По состоянию на 11:45 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% до 2 173,73 пункта, а индекс РТС поднимается на 0,1% до 1 113,09 пункта. Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня демонстрирует рост на 1,2% до 417,38 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии прибавил 4,9% до 15 410,50 пункта, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 3,6% до 3 634,17 пункта. Котировки нефти Brent растут на 1,6%.

Акции Apple в понедельник выглядели хуже рынка, потеряв 1,5%. По сообщениям Reuters, производство iPhone на крупном заводе Foxconn в Китае может снизиться из-за введения антиковидных ограничений. Ранее СМИ также упоминали о том, что Apple вынуждена снижать цены на свои последние модели смартфонов из-за более слабого чем ожидалось спроса.

По мнению Байдена, компании нефтяной промышленности не выполняют сполна свои обязательства по инвестированию в США. Если бы компании направили прибыль в нужное русло, цены на бензин в стране могли бы быть ниже, а благополучие американских семей – выше, считает президент. Байден предложил Конгрессу рассмотреть вопрос о дополнительном налогообложении нефтяных компаний, которые не инвестируют в экономику Штатов.

На китайских биржах торговая сессия завершилась весьма удачно. В Гонконге бумаги частично отыграли падение после распродажи на прошлой неделе. Отчасти позитива придала статистика по индексу деловой активности, но опасения о повторном введении ковидных ограничений все также присутствуют. В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались Haidilao International (+12,5%), Sands China (+11,8%), Meituan (+11,8%), Tencent (+10,6%), Alibaba Health Information (+9,9%), Sunny Optical Tech (+10,3%).

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Zalando (+4,8%), Puma (+3,7%) и Porsche Automobil Holding (+3,5%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Ocado (+22,8%), Just Eat Takeaway (+6,7%) и Prudential (+4,4%).

Акции BP корректируются на 1,0% после публикации отчета, хотя компания сообщила о росте чистой прибыли до $8,2 млрд, показатель EPS вышел выше ожиданий и составил $2,59.

Российский фондовый рынок во вторник демонстрирует скромный рост. Инвесторы отыгрывают преимущественно корпоративные события. В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на МосБирже находятся VK Company (+2,7%), «Группа Самолет» (+2,5%), «Группа Позитив» (+1,9%), «Ренессанс Страхование» (+1,8%), «М.видео» (+1,7%), Ozon (+1,6%). В лидерах снижения Fix Price (-0,7%) и MD Medical Group (-0,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "Каитал и дивиденды".

Техническая картина. Индекс МосБиржи

После довольно-таки сильного роста за последние 3 недели полагаем, что индекс может консолидироваться в диапазоне 2150-2200 пунктов. Не исключаем технического отскока вниз к уровню 2100 пунктов.

Индекс S&P 500

После достижения локального минимума индекс формирует восходящий канал. Индекс может встретить сопротивление на уровне 3910 пунктов.

Индекс STOXX 600

Последнюю неделю индекс демонстрирует уверенный рост, преодолев психологический уровень 400 пунктов. Пройдя отметку 417 пунктов, индекс откроет себе дорогу на 430 пунктов, если ФРС не преподнесет сюрпризов.

Индекс CSI 300

Отскок индекса от нижней границы может получить продолжение до уровня 3750-3760 пунктов, если позитив на рынке сохранится. Сегодня индекс зафиксировал самый сильный дневной рост с мая.