Русские горки: что ждет отечественный рынок автокредитования в 2024 году

Рынок автокредитования в России в прошлом году как минимум пять раз переживал взлеты и падения, но в итоге закончил год в плюсе. Что ждет желающих купить машину в кредит в 2024-м, и помогут ли им государственные и частные программы поддержки спроса?

Вдогонку за ставкой

Кредитование всегда было одним из главных драйверов роста авторынка. Новые машины так приобретали свыше 50% россиян, авто с пробегом – примерно 15% покупателей. В 2022-м и 2023-м рынок кредитования проходил через самые, может быть, серьезные испытания за всю свою историю. Уход иностранных партнеров и, как ответ на это, создание собственного перестраховочного пула – лишь «цветочки». «Ягодки» же – непрерывно менявшаяся ключевая ставка Центробанка.

В течение прошлого года ЦБ повышал ставку пять раз – с 7,5% весной до 16% в декабре. Естественно, это тут же сказывалось на автокредитах. Рынок показывал рекордные темпы роста с апреля по август, затем предсказуемо началось замедление, а потом спад. Плюс к тому в конце 2023-го перестали действовать государственные программы льготного кредитования и лизинга: все лимиты финансирования были исчерпаны уже к середине ноября. Впрочем, банкиры рассчитывают на то, что даже при нынешних ценах россияне не откажутся от покупки машины, а значит, просто не смогут обойтись без кредитных средств. Ведь еще остался отложенный спрос, неудовлетворенный в предыдущие годы. Кроме того, рынок подрастет за счет расширения ассортимента российских и китайских машин, а также увеличения числа кредитных программ – их будут субсидировать и производители, и дистрибьюторы.

Основным сдерживающим фактором роста и рынка авто, и рынка автокредитов будет высокая ключевая ставка. Представители ЦБ рассказывали, что для достижения цели по инфляции жесткую денежно-кредитную политику придется сохранять в течение всего года. По базовому сценарию Центробанк прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 12,5–14,5%. Понижение, по мнению ряда экспертов, может начаться во втором полугодии. То есть при благоприятном развитии событий можно рассчитывать на ее снижение до 9–10% к концу 2024-го.

Сегодня спрос на автокредиты остается достаточно высоким. Это происходит на фоне ожиданий населения, что рост цен на машины продолжится. Так что пока для большинства граждан кредит остается единственным способом приобрести автомобиль. По прогнозам экспертов, в 2024-м в сегменте автокредитования средние ставки будут составлять около 20% по новым машинам и до 35% – по подержанным.

Госпрограмма льготного автокредитования окажет значимую поддержку авторынку, но очевидно, что, во-первых, выделенных лимитов хватит только на часть года, и, во-вторых, эта поддержка не сможет переломить тренда, который задает жесткая денежно-кредитная политика.

Банкиры рассчитывают, что даже при нынешних ценах россияне не откажутся от покупки машины URA.RU/ТАСС

Автомобиль по льготе

В ноябре 2023-го было объявлено, что правительство выделит еще 42 млрд руб. на программы поддержки спроса на автомобили на ближайшую трехлетку (2024–2026 годы). Вкупе с дальнейшим насыщением рынка новыми марками и моделями это должно подстегнуть спрос и в конечном итоге привести к снижению цен из-за роста конкуренции.

В теории так оно, наверное, и есть, но на практике есть множество причин, почему роста рынка может не случиться. Например, из-за колебаний курса рубля, дальнейшего роста ставок… Да мало ли поводов в нашем непредсказуемом мире, которые способны привести к новому витку роста цен и, как следствие, снижению продаж.

Так что возобновление госпрограммы льготного автокредитования – это, безусловно, хорошо, но она не сможет компенсировать рост ставок. Потому что это не прямое снижение цены авто для клиента, ведь деньги направляют не непосредственно ему, а через уполномоченный банк. Который вправе предложить клиенту наряду с интересной скидкой и не очень интересную кредитную программу, а также целый ряд дополнительных услуг (типа страховок жизни, от потери работы и т. д.). Будет ли при этом в итоге автомобиль дешевле для покупателя? Вопрос спорный.

Запланированный на этот год объем господдержки в размере 17,3 млрд руб., конечно, значительно больше, чем в 2023-м. И это должно привести к росту продаж прежде всего отечественных автомобилей. Потому что список доступных моделей ограничивается продукцией АвтоВАЗа, УАЗа и одной моделью (в самой дешевой комплектации) Haval. Видимо, новая программа будет востребована у клиентов как минимум на уровне прошлого года. Тогда первый транш по госпрограмме в объеме 5 млрд руб. был израсходован всего за 1,5 месяца. Так что в 2024-м 17,3 млрд руб. будут, скорее всего, использованы уже в первом полугодии.

Но вряд ли госпрограмма окажет существенное влияние на ситуацию на рынке, учитывая ее ограничения по суммам кредитования и особенно по категориям заемщиков. Их список резко сократился за последнее время. Остались за бортом массовые программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В списке соискателей сохранились лишь врачи, педагоги, инвалиды, а также участники СВО и члены их семей. Совсем недавно по распоряжению президента были расширены условия программы льготного автокредитования для жителей Дальнего Востока: теперь ею смогут воспользоваться семьи с детьми.

Основной объем сделок будет проходить в рамках рыночных программ. Но, кроме того, вся надежда на развитие программ с китайскими и российскими автопроизводителями с субсидированием ставок.

До того как ведущие иностранные автокомпании свернули свой бизнес в России, они активно продвигали собственные кредитные программы. Эти финансовые предложения создавались специальными, аффилированными с брендами, кредитными организациями – так называемыми кэптивными банками. Такие кредиты могут оказаться более выгодными при покупке машины конкретной марки, ведь банк берет на себя уплату части (или даже всей) ставки. Альтруизм тут ни при чем: если клиент берет кредит по этой схеме, то обязан обслуживаться у дилера марки по фирменным стандартам.

Так вот, специальные кредитные программы от автопроизводителей не исчезли с рынка. Правда, теперь их предлагают в основном отечественные и китайские бренды. Специальные предложения есть для покупателей Lada и по всем китайским маркам, включая Haval, Chery, Exeed, Omoda и Geely. Например, производители из КНР в сотрудничестве с банками предлагают программы рассрочки или сниженной процентной ставки. В целом условия кредитования для клиентов весьма привлекательные, и сейчас около 70% новых автомобилей продается по этим специальным программам. Таких результатов, кстати, не было у брендов, ушедших из России.