Новая неделя на российском рынке может начаться с продаж

Российский рынок может начать торги понедельника продажами на фоне снижения цен на нефть, дивидендных отсечек и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ.

Предыдущий торговый день завершился на рынке ростом ключевых индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи вырос по итогам основной сессии пятницы на 0,49% до 3149,29 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,48% до 1125,66 пункта. Объем торгов при этом был на уровне среднемесячных значений - 78,45 млрд рублей.

В числе лидеров прошедших торгов оказались акции "Газпрома" (+3,49%), бумаги которого корректировались после обвала на новостях об отказе от дивидендов. Поводом для покупок стали позитивные новости по дальневосточному маршруту экспортного проекта "Сила Сибири" и росте поставок на внутренний рынок. Также покупали бумаги "Норникеля" (+2,62%), "Полюса" (+1,65%). Аутсайдерами стали Fix Price (-2,83%), "Сегежа" (-2,37%), "Аэрофлот" (-1,32%).

Сегодня инвесторы будут следить за акциями "Роснефти" и "Татнефти", завтра по ним закроются дивидендные реестры. Кроме того, сегодня - последний торговый день в режиме "T+" акций банка ВТБ перед приостановкой торгов в связи с предстоящей консолидацией (14 июля). В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов также будут акции МКПАО "Яндекс", которые с сегодняшнего дня получили листинг на Мосбиржи, торги бумагами начнутся 24 июля.

"На этой неделе произойдет много важных отсечек, которые ухудшат и без того неприглядную техническую картину по Индексу МосБиржи. Так, сегодня последний день с дивидендами торгуются "Роснефть" и "Татнефть", в среду – Сбер, в четверг – "Башнефть". Очень не уверены в том, что эти бумаги быстро закроют дивидендные гэпы, а сами их размеры будут меньше величины выплат", - комментирует Алексей Антонов, руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер".

Ценовой Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) снизился в пятницу на 0,73% до 1058,71 пункта, при этом за неделю доходность выросла на 27 б.п. – до 15,86% годовых. Инвесторы следили за Финансовым конгрессом Банка России, выступая на котором глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что в числе сценариев, рассматриваемых на заседании 26 июля, будет повышение ключевой ставки.

На текущей неделе давление на котировки ОФЗ, вероятно, сохранится, котировки ОФЗ могут вновь вернуться к июньским минимумам, полагает Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Внешний фон перед открытием российских торгов сложился негативный.

Фьючерс на американский индекс S&P снижается на 0,15%, до 5613,25 пункта. Предыдущий день индексы США завершили ростом на 0,17-0,9%, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли до новых максимумов после того как в пятницу были опубликованы данные по США, показавшие снижение инфляции и замедление роста рабочих мест, что повышает вероятность снижения ставки ФРС США уже в сентябре. По данным инструмента FedWatch от CME Group, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС примерно в 76%, тогда как неделю назад она составляла 64%.

В Азии преобладают продажи. Так, японский индекс Nikkei 225 теряет 0,06%, до 40887,84 пункта, китайский Shanghai Composite в минусе на 0,45%, до 2936,96 пункта, гонконгский Hang Seng падает на 1,48%, до 17535,85 пункта, корейский KOSPI – на 0,11%, до 2859,19 пункта.

Акции тяжеловеса Samsung Electronics выросли на 0,46%, несмотря на то, что крупнейший профсоюз компании планировал начать трехдневную забастовку в понедельник.

Инвесторы ожидают важных экономических данных из США и Китая. В четверг должны быть опубликованы данные индекса потребительских цен в США, которые позволят оценить траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы, в то время как данные по инфляции в Китае в среду будут сигнализировать о темпах восстановления экономики страны.

На этой неделе также будут объявлены решения центральных банков Южной Кореи, Новой Зеландии и Малайзии. По данным опроса экономистов, проведенного агентством Reuters, изменений не ожидается.

Нефть дешевеет на ожиданиях перемирия в Газе. Фьючерс на Brent опускается на 0,17%, до $86,39 за баррель, цена WTI – на 0,35%, до $82,87. 

От более сильной просадки котировки удерживают новости из Атлантики. Трейдеры наблюдают за влиянием шторма "Берил" на Техас. Тропический шторм, вероятно, усилится до урагана второй категории и достигнет центральной части побережья Техаса в понедельник. Порты Корпус-Кристи, Хьюстона, Галвестона, Фрипорта и Техас-Сити закрылись в воскресенье. Закрытие портов может привести к временной остановке экспорта сырой нефти и сжиженного природного газа, поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы и поставок моторного топлива с этих заводов.

Индекс доллара (DXY), который измеряет курс американской валюты по отношению к евро, фунту стерлингов, иене и трем другим основным валютам, вырос на 0,11% до 104,99 пункта. Евро снизился на 0,06% до 1,082 доллара, а ранее упал на 0,4%, поскольку инвесторы оценивали последствия "подвешенного" французского парламента. Это было одним из нескольких сюрпризов в прогнозируемых результатах, включая вероятное первое место для левого альянса "Новый народный фронт" (NFP) и последнее место для правого "Национального объединения" Марин Ле Пен (RN), которое было фаворитом перед голосованием в воскресенье.

Цена биткоина упала примерно на 2% до $55 188, продолжив слабую динамику прошлой недели, поскольку трейдеры беспокоились о вероятном сбросе токенов с закрытой японской биржи Mt. Gox.

Деньги делают деньги: станьте клиентом "Финама", пополните счет на сумму от 300 тыс. до 3 млн ₽ — и получите гарантированную премию 30% годовых на ваши активы в первый месяц. Кроме того, новые клиенты получат дополнительный бонус по акции "Финам Бонус 2024". Рассчитайте свою выгоду с помощью калькулятора на странице акции.