ПАО «КИФА» планирует привлечь 1,7 млрд рублей в рамках предстоящего IPO

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошла презентация ПАО «КИФА» - оператора одноименной российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли, в которой принял участие генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли в Российской Федерации (CCPIT) Гао Ци; а также спикерами мероприятия стали основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу, и заместитель председателя Совета директоров ПАО "КИФА" Кайл Шостак.

Мероприятие было посвящено предстоящему выходу компании на IPO. В своем выступлении на открытии мероприятия г-н Гао отметил значительную роль КИФА в становлении эффективной трансграничной торговли между Россией и Китаем. Будучи флагманом трансграничной цифровой торговли между двумя странами, B2B-платформа КИФА предлагает современные умные высокотехнологичные решения для повышения цифровизации торговых отношений. «КИФА может стать первым китайским предприятием, успешно вышедшим на Московскую биржу, что отражает признание заинтересованными сторонами безусловных успехов и перспектив развития для первого на российском фондовом рынке эмитента китайского происхождения, - прокомментировал Гао Ци. – Предстоящее IPO, несомненно, придаст новый импульс будущему росту и развитию компании».

В своем приветственном обращении к гостям Сунь Тяньшу, основатель платформы КИФА, сравнил двусторонний торговый оборот между Россией и Китаем со скоростной трассой, соединяющий рынки двух великих дружественных стран.

«На сегодняшний день цифровизация плотно вошла практически во все аспекты нашей жизни, мы не мыслим свою повседневную жизнь без современных цифровых решений, - сказал Сунь Тяньшу. – Миссия КИФА как флагмана трансграничной цифровой торговли – трансформировать текущую устаревшую традиционную модель ведения бизнеса между нашими странами в новый формат – привести в цифровой и умный мир».

Рассказывая о преимуществах компании как потенциального эмитента акций на Мосбирже, Кайл Шостак, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «КИФА», отметил, что в рамках первичного размещения акций на Московской бирже компания будет ориентироваться на широкий круг инвесторов. Предварительные сроки начала торгов - конец лета 2024 года. С более точными данными представители компании обещали вернуться в ближайшее время. В рамках IPO планируется привлечь 1,7 млрд рублей для реализации разработанной компанией инвестиционной программы.  

Согласно представленной на мероприятии презентации ПАО «КИФА», доля акций компании в свободном обращении (free-float) предварительно составит до 30%.  «Мы ожидаем включения акций КИФА во второй уровень котировального списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, - заявил Кайл Шостак. Кроме того, после первичного размещения акций на Московской бирже КИФА запустит опционную программу, цель которой вознаграждение Совета директоров и топ-менеджмента, а также стимулирование и удержание ключевых сотрудников.  Объем программы составит до 5% от текущего количества акций, она будет рассчитана на три года.

«За последний год КИФА провела большую работу по усилению корпоративного управления, - отметил Кайл Шостак. - Планируемая опционная программа для сотрудников также является отражением стремлений компании соответствовать лучшим мировым практикам в части корпоративного управления».

КИФА в качестве современного цифрового инструмента для ведения трансграничных сделок без преувеличения является флагманом цифровой торговли между Россией и Китаем. Успехи компании иллюстрируются статистикой: по итогам 2023 года торговый оборот платформы превысил 6,7 млрд рублей, выручка – 5.7 млрд рублей, а на горизонте ближайших лет запланирован двадцатикратный рост этих показателей.

«В ближайшие годы мы планируем увеличить оборот платформы до 150 млрд рублей за счет развития инфраструктуры для цифровой торговли. И это не предел. На фоне роста товарооборота между нашими странами, повсеместного увеличения доли цифровизации, а также потенциала развития B2B-сегмента, наши прогнозы по собственному росту можно назвать весьма консервативными», - прокомментировал Сунь Тяньшу, основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА.

Напомним, 10 июля 2024 года компания официально объявила о намерении провести IPO на Московской Бирже.

Основные параметры будущего предложения:

• Тип Предложения - 100% cash-in.
• В рамках IPO компания предложит инвесторам Акции дополнительного выпуска. Структура размещения будет более детально описана в объявлении об открытии книги заявок.
• У КИФА есть активная инвестиционная программа в размере 1,7 млрд рублей, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование.
• Компания ожидает включения Акций во второй котировальный уровень список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа».
• Планируется, что торги акциями на Московской Бирже начнутся до конца лета 2024 года.
• Минимальная величина заявки для инвесторов - 10 тыс. рублей.
• Локап-период для компании и ее основного акционера составит 180 дней с даты начала размещения акций.

Справка о КИФА

КИФА - B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая. Интерфейс и функционал платформы доступны на языке пользователя, а расчеты осуществляются и отображаются в соответствующих национальных валютах: для пользователей из КНР – в юанях, для пользователей из РФ – в рублях.

КИФА – больше, чем оптовый маркетплейс, торговая площадка или торговый агент. Платформа обеспечивает полное сопровождение трансграничных сделок от поиска поставщика, выкупа товара, логистики, таможенного оформления, сертификации и маркировки до комплекса послепродажного обслуживания.

АО «КИФА» основано в 2013 году предпринимателем Сунь Тяньшу, имеющим многолетний опыт и обширную экспертизу по управлению проектами в области российско-китайских торгово-экономических отношений. Офис АО «КИФА» находится в Москве, а офис китайской материнской компании – в Пекине.

Продажи импортированных из Китая товаров ведутся на всей территории России и в Республике Беларусь. В 2024 году запущен экспорт российских товаров в Китай - товарооборот на платформе стал двусторонним.

По итогам 2023 года на платформе представлены товары в более чем 10 категориях из Китая: обувь, одежда, строительные материалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль, прочее. КИФА постоянно развивает ассортиментный перечень товаров, применяя стратегию горизонтальной диверсификации.

Компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций в июне 2023 года на сумму 200 млн рублей на срок 3 года. В ноябре 2021 года Национальное рейтинговое агентство (НРА) впервые присвоило кредитный рейтинг АО «КИФА» на уровне «ВB|ru|», прогноз по рейтингу «Стабильный». С тех пор кредитный рейтинг «КИФА» стабильно улучшался: в ноябре 2022 года он был повышен до уровня «ВB+|ru|», в ноябре 2023 года - до уровня «ВВВ-|ru|», а в мае 2024 года - до уровня «BBB|ru|».

АО «КИФА» является 100% дочерней компанией ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (КНР). Бенефициарный владелец Компании – ее основатель Сунь Тяньшу.