Российский рынок - хорошая мина при плохой игре

Предпоследние торги июля российские индексы закрыли на позитивной стороне, рынок отыграл часть снижения понедельника, но рублевый индекс все еще торгуется вблизи годового минимума - 2879,23 пункта. Стоит отметить, что сегодня индекс МосБиржи опускался ниже 2900 пунктов, реагируя на выплаты дивидендов рядом компаний и повышение ключевой ставки ЦБ. На закрытии торгов вторника индекс МосБиржи вырос на 1,3% до 2944,78 пункта, индекс РТС окреп на 1,6% до 1074,56 пункта.

В целом, говорят аналитики, учитывая возможность дальнейшего усиления жесткой монетарной политикой ЦБ, стремительное снижение нефтяных цен и крепкий рубль, у рынка больше поводов для продолжения снижения с возможностью обновления годового минимума. Согласен с этим мнением и Гордей Смирнов, аналитик ФГ «Финам», отмечающий, что на дневном графике индекса МосБиржи сохраняется нисходящий тренд. «В ближайшие дни необходимо следить за уровнем поддержки в районе 2891 пункта: если он будет пробит, то падение может продолжиться до 2782 пунктов», - говорит эксперт.

Помогаем новым клиентам «Финама» сделать первый шаг в инвестициях с нами — и сразу получить прибыль. Инвестируйте с ежедневной гарантированной премией 30% годовых на ваши активы! Пополните счет и начните свой путь к выгодным инвестициям прямо сейчас.

Рубль потерял поддержку в виде налогового периода, но все же смог удержаться выше 12 за юань. При этом не стоит ждать стремительной просадки рубля, так как жесткая монетарная политика Банка России, ограничения в трансграничных платежах и меры поддержки рубля не дадут ему значительно снизиться. «Вероятно, после завершения налогового периода баланс покупок и продаж иностранной валюты немного нарушился в сторону ослабления рубля. К тому же импортеры могут постепенно приспосабливаться к новым санкционным условиям, что должно увеличить спрос на инвалюту», - говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«Для более устойчивой коррекции рубля необходимо восстановление платежей за импорт, который сейчас ограничен из-за санкций в отношении МосБиржи. Ситуация может измениться ближе к концу года, когда, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, могут начаться первые трансграничные платежи в криптовалюте», - говорит Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая».

На МосБирже юань подрос на 0,4% до 11,85 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) символично проседает на 0,03% до 87,16 рубля. На межбанке доллар проседает на 0,7% до 85,81 рубля, европейская валюта проседает на 92,75 рубля. Курс ЦБ РФ на 31 июля составляет 86,33 рубля за доллар и 93,3 рубля за евро.

Российский долговой рынок пытается развить коррекционный отскок, но индекс гособлигаций RGBI сумел удержаться от пробоя двухлетнего минимума, поднявшись на 0,24% до 103,7 пункта. Слабость вызвана ожиданиями дальнейшего повышения ключевой ставки, что снизит интерес к рынку облигаций.

На бумажном рынке в лидеры роста во второй половине дня вышли бумаги ВТБ (+6,1%), растущие после публикации отчетности банка по МСФО за второй квартал, согласно которой чистая прибыль группы выросла на 8,5% до 154 млрд руб. Такой рост позволил менеджменту повысить прогноз показателя на весь год с 435 до 550 млрд рублей. Поддержку акциям сегодня оказало заявление первого зампреда банка о возможности возврата к выплате дивидендов на год раньше, чем планировалось ранее.

Отчетность поддержала восходящую динамику в бумагах «Аэрофлота» (+3,7%). Выручка авиаперевозчика увеличилась на 51,9% до 167 млрд рублей, чистая прибыль составила 42,2 млрд рублей против убытка годом ранее.

Бумаги «Яндекса» (+1%) позитивно отреагировали на зявление менеджмента компании об ускорении роста выручки во втором полугодии.

Акции «Совкомфлота» (+3,2%)поддержали новости о том, что Россия начала поставки нефти Urals в Азию по Северному морскому пути на танкерах «Совкомфлота».

На позитивной стороне закрыли торги расписки «Глобалтранса» (+6,8%), ДВМП (+4,9%), HeadHunter (+4,9%), CIAN (+3%), «Сургутнефтегаза» (ао+2,6%, ап+1,2%). В минус ушли котировки QIWI (-5%), «Татнефти» (ао-1,1%), МосБиржи (-1%), «Мечела» (ап-0,5%), «Магнита» (-0,2%).

Бумаги «ПИКа» (-1,7%) падают после заявления председателя Банка России о намерении пресекать схемы выдачи ипотеки, пользующиеся спросом ввиду закрытия льготных программ.

Нефтяные котировки снижают снижаться, находясь под давлением ухудшения ситуации в экономике Китая. «Один из ключевых мировых импортеров нефти продолжает бороться с кризисом в сфере недвижимости и ухудшением потребительского доверия, что закономерно отражается на спросе на энергоносители», - поясняет Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая». Главным фактором поддержи нефти остается действующая политика ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,4% до $78,74 за баррель, Light дешевеет на 0,7% до $74,92 за баррель.