Правительство Казахстана выпустило еврооблигации на $1,5 млрд

Казахстан впервые с 2015 года вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, разместив на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана» выпуск на $1,5 млрд сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, сообщила пресс-служба министерства финансов. В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО «BCC Invest».

Как пояснили в Минфине, сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. А важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

«Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов», - отметили в Минфине, пояснив, что такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет.

В министерстве уверены, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост, а благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.