Доверие инвесторов. Транснефть разместила 7-летние облигации общим номиналом 15 млрд рублей

Транснефть успешно завершила размещение облигаций серии БО-001Р-03 общим номиналом 15 млрд рублей со сроком обращения 7 лет.

По информации компании, техническое размещение состоялось 11 августа 2016 г.

 

Ставка купона установлена на уровне 9,45%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет.

В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в 2 раза и достиг 36 млрд рублей.

Состоявшееся размещение в очередной раз подтвердило доверие инвесторов к кредитному качеству компании.

 

Отметим, что  в июле 2016 г  Транснефть разместила биржевые облигации серии БО-001Р-02 на 10 млрд рублей.

Облигации были размещены 8 июля 2016 г.

 

Цена размещения 10 000 000 биржевых облигаций составил 1 тыс руб/акция.

Срок обращения биржевых облигаций - 7 лет.

 

В апреле 2016 г  компания разместила биржевые облигации серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.

Напомним, на прошедшем 14 марта 2016 г совете директоров Транснефти, было решено  утвердить программу  биржевых облигаций серии 001Р объемом 280 млрд рублей.

Срок обращения облигаций в рамках программы - 30 лет.

 

Сегодня в обращении находится 8 выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

 

Обсудить на Форуме