Жизнь в кредит

Снижение темпов роста розничного кредитования ниже 20% отрицательно скажется на ВВП. Такое мнение высказал журналистам глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. «Снижение темпов роста потребительского кредитования ниже 20% — это уже гарантия того, что ВВП будет ниже 4%. Если рынок ниже 15%, ВВП будет ниже 2%, если ниже 10%, то это уже рецессия экономики», — пояснил Тосунян в интервью агентству ИТАР-ТАСС.

Рецессии в сегменте розничного кредитования глава АРБ не ожидает: «Мы сейчас надеемся, что у нас может быть стагнация, а вероятность рецессии только обсуждается, и она отнюдь не однозначна, так как слишком много есть источников и задач, внутренних ресурсов. Я не думаю, что рынок кредитования может войти в рецессию. Близко этого не ожидаю, и обсуждать не хочу».

Долговая нагрузка

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2014 года рынок розничного кредитования вырос на 20%. За аналогичный период прошлого года рост составил 41%. На этом фоне Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр» представило отраслевой обзор «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков». Исследование впервые в России дает детальную оценку долговой нагрузки с учетом реальных доходов, профессий, возрастов и регионов проживания заемщиков.

«Предлагаемая в обзоре НБКИ методика оценки долговой нагрузки заемщиков базируется на сопоставлении дохода и долга каждого субъекта, — комментирует президент АРБ Гарегин Тосунян. — Такой подход в различных вариациях используется в практике кредитных организаций для анализа собственной клиентской базы, однако до недавнего времени был недоступен для изучения рынка в целом. Поэтому проведенную работу можно с полной уверенностью назвать инновационной и востребованной рынком».

«Российским кредиторам чрезвычайно важно иметь точное и детальное представление о возможностях своих клиентов, потенциале рынка и рисках, связанных с кредитованием, — поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Обзор НБКИ позволяет кредиторам корректировать свои кредитные политики с учетом объективных и репрезентативных данных в различных клиентских и продуктовых сегментах. Использование обзора НБКИ на практике будет способствовать развитию рынка без угрозы „закредитованности“ отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками».

В обзоре проанализированы все долги россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредиторами, передающими сведения в НБКИ. Таких организаций в настоящее время в России насчитывается около 2,5 тысячи. Данные о кредитах сопоставлялись со сведениями о доходах, которые заемщики указывали в своих анкетах, и корректировались с учетом информации на рынке труда.

Согласно исследованию долговая нагрузка (DTI — отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль — доход до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль — доходы до 18 тысяч рублей в месяц) — 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18 тысяч и меньше 40 тысяч рублей в месяц) — 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тысяч рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов.

Растет задолженность малого бизнеса

В свою очередь компания «Секвойя Кредит Консолидейшн» оценила нынешнюю долговую нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса. Как оказалось, рост задолженности в сегменте МСБ опережает темпы выдачи кредитов в несколько раз.

В августе темпы роста объема выдаваемых кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) упали практически на 11% по сравнению с предыдущим периодом — так на 01.08.2014 года с начала года банками было выдано кредитов на сумму более 4,5 трлн рублей, на 01.08.2013 — 3,7 трлн рублей (данные ЦБ, прогноз «Секвойя Кредит Консолидейшн»). Таким образом, рост составил не более 4,5% (за аналогичный период 2012—2013 гг. данный показатель увеличился более чем на 15,3%).

К одноруким бандитам добавились безрукие. by baob555555

«Как наглядно видно из статистики, прогнозы ряда аналитиков, ожидавших в конце прошлого года рост кредитования бизнеса, не оправдались. Действительно, на протяжении последних 2 лет владельцы микробизнеса были одними из самых желанных клиентов для банков. Одним из доказательств служит хотя бы то, что специально для МСБ были разработаны технологии массового кредитования („кредитные фабрики“), созданы специальные продукты, — говорится в материалах компании „Секвойя Кредит Консолидейшн“. — Безусловно, одна из главных и наиболее очевидных причин снижения темпов роста кредитования заключается в негативных процессах, которые сейчас происходят в российской экономике — повышение уровня инфляции (ожидаемые 5–8% по итогам года), низкий прирост ВВП (не более 1%), колебания курса валют и ослабление рубля, обострение политической ситуации, введение санкций и т. д.».

На протяжении долгого времени МСБ продолжает быть индикатором экономических показателей и развития страны в целом. Если в докризисные (2005–2008) и посткризисные (2010–2011) годы кредиты брали с целью открытия и дальнейшего расширения бизнеса, то сейчас предприниматели берут кредиты для двух целей. Первая — рефинансирование обязательств, которые они брали в 2010–2013 годах, когда экономика была на подъеме и объем выручки рос. Сейчас объем выручки падает (в некоторых сегментах он снизился на 20% и более), и предприятиям сложно обслуживать уже взятые кредиты. Рефинансирование помогает увеличить срок кредита и снизить ежемесячную нагрузку на его обслуживание. Вторая цель — пополнение оборотных средств. Бизнес столкнулся с их дефицитом на фоне проблем с выручкой. Однако ставки по таким кредитам растут, и нагрузка на бизнес увеличивается.

По мнению аналитиков «Секвойя Кредит Консолидейшн», в будущем ожидается дальнейшее замедление рынка кредитования МСБ — по итогам года банками будет выдано кредитов в сегменте МСБ на сумму не более 4,7 трлн рублей (рост не более 10%).

Эксперты считают, что в данном сегменте кредитования драйвером для роста смогло бы послужить снижение процентных ставок по кредитам. Однако в ближайшее время этого не произойдет и, скорее всего, ставки продолжат свой рост, а требования к заемщикам будут становиться все жестче. На сегодня малый и средний бизнес относится к категории высокорисковых заемщиков с непрозрачной отчетностью и слабым или отсутствующим залоговым обеспечением. Наибольший спрос на привлечение дополнительных средств сохранится в таких отраслях, как розничная торговля и производственная деятельность.

На фоне замедления темпов роста кредитования, просроченная задолженность в сегменте МСБ начала расти. Так, за год с 1.08.13 по 1.08.14 рост составил 17,7% и на 1.08.2014 года объем задолженности достиг в числовом выражении 455,13 млрд рублей.

По итогам года просроченная задолженность малого и среднего бизнеса перед банками составит порядка 490 млрд рублей, по сравнению с итогами прошлого года она покажет рост не менее 34% (в 2013 — 3%, в 2012 — 19,8%, в 2011 — 10%). Таким образом, в этом году рынок может ожидать рекордный рост уровня просроченной задолженности МСБ за последние 3 года.

Говоря о региональной специфике кредитования и уровня просроченной задолженности, стоит отметить, что наибольшая концентрация малого и среднего бизнеса приходится на города-миллионники, такие как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и т. д.

Лидером по объему просроченной задолженности является Москва (на 1.08.2014 — 81,62 млрд рублей), затем идет Краснодарский край (39,01 млрд рублей) и Санкт-Петербург (23,25 млрд рублей).

«Данная „расстановка сил“ вполне объяснима — на Москву и Санкт-Петербург приходится более 35% от общего объема выданных кредитов. Что касается Краснодарского края, то в период подготовки к Олимпиаде-2014 там появилось огромное количество малых и средних компаний, связанных со строительством и торговлей. С увеличением количества организаций возросла и задолженность по кредитам банкам. Сегодня из всего Южного федерального округа более 65% всего долга приходится именно на Краснодарский край», — отмечается в материалах исследования.

Из-за ужесточения требований ЦБ по резервированию, а также испытывая определенную нехватку ликвидности, кредиторы очень чувствительно относятся к вопросу сокращения объема проблемных активов: сохранять на балансе просрочку чаще всего бесперспективно, так как обеспечение по ним отсутствует или уже утрачено. Если ранее банки взыскивали задолженность юридических лиц главном образом через суды (в 2011—2013 гг. 90% всего объема долгов МСБ у коллекторов приходилось на взыскание на стадии судебного или уже исполнительного производств), то сегодня, не желая повторения ситуации с вынужденным списанием долгов, а также на фоне острой борьбы за благонадежного клиента, банки заинтересованы в первую очередь в возврате клиента в график платежей и удержания лояльности клиента или взыскания всей суммы долга, используя более быстрые и дешевые методы и, как следствие, все чаще передают долги данного сегмента на досудебную работу, в том числе и в коллекторские агентства.

«Стоит заметить, что с такими долгами уже на исполнительном производстве работает Федеральная служба судебных приставов, однако эффективность их работы оценивается как низкая — менее 0,5% от общей суммы задолженности удается вернуть приставам (без учета „добровольно исполнено должником“). По итогам прошлого года этот показатель был на уровне 1,2%, в 2012 году — 2,6%», — пишет в своих материалах компания.

Недавно проведенное исследование, в ходе которого были опрошены более 30 представителей ведущих банков России, показало, что более 25% опрошенных активно передают задолженность по кредитам МСБ на агентское взыскание. Так, за прошедшие 2 года доля задолженности МСБ, находящейся в работе коллекторов, выросла в несколько раз: в 2012 — 0,4%, 2013 — 5%, 2014 — более 10%.

«При работе с долгами МСБ особенно важна оперативность в принятии решений. При привлечении ко взысканию коллекторов уже в первые месяцы просрочки, вероятность возврата должника в график платежей и возврата денег кредитору максимальна, — считает президент „Секвойя Кредит Консолидейшн“ Елена Докучаева. — Те же долги, по которым возврат в досудебном порядке маловероятен, очень быстро передаются на стадию судебного взыскания, пока компания-должник еще не вывела свои активы, не объявила себя банкротом или же просто ликвидировалась».

Алексей Земцов