Как разложить бюджет на целевые показатели для каждого сотрудника: Excel-модель

Чтобы работать с Excel-моделью необходимо выполнить несколько шагов. Для начала следует определить драйверы целевых показателей компании, то есть те основные факторы, которые влияют на достижение поставленных целей. Это могут быть объём продаж, маржинальность, затраты на маркетинг и другие.

Затем необходимо заполнить листы Excel-модели для ключевых подразделений компании, таких как отдел продаж, маркетинга, производства и финансов. В каждом из них указываются показатели, которые будут отслеживаться и анализироваться для контроля и оценки эффективности работы подразделений.

Еженедельно рекомендуется отслеживать основные показатели, чтобы оперативно реагировать на изменения и принимать корректирующие меры. Ежемесячно проводится обновление Excel-модели с учётом новых данных и изменений в бизнес-процессах компании.

Excel-модель, разработанная экспертами Системы Финансовый директор, позволяет принимать обоснованные решения и достигать поставленных целей.

Excel-модель для декомпозиции целей акционеров

Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.

Подготовлено экспертами Актион Финансы