ExxonMobil закрыла сделку о слиянии с Pioneer Natural Resources
Стоимость сделки по итогу слияния выросла. 
Dado Ruvic, Reuters Москва, 6 мая - ИА Neftegaz.RU. ExxonMobil завершила покупку Pioneer Natural Resources за 60 млрд долл. США.
Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.
2 мая 2024 г. FTC объявила, что заключила соглашение с ExxonMobil, которое позволит закрыть сделку по покупке Pioneer.
3 мая 2024 г. сделка была закрыта на следующий день после ее одобрения FTC.
Это крупнейшее приобретение Exxon с момента покупки Mobil за 81 млрд долл США в 1999 г.
В результате будет объединены площади Pioneer 344 тыс га в нефтегазоносном бассейне Midland и площади 230 тыс га ExxonMobil в бассейнах Delaware и Midland.
Поглощение Pioneer поможет ExxonMobil расширить свое присутствие в нефтегазоносном бассейне Permian западного Техаса и юго-восточном Нью-Мексико, самом богатом нефтедобывающем регионе Западного полушария.
Pioneer - 3я по величине добывающая компания в том регионе там после Chevron и ConocoPhillips.
Покупаемые активы оценивались в 59,5 млрд долл. США, исходя из оценки в 253 долл. США за акцию Pioneer Natural Resources.
Ранее общая стоимость сделки, включая чистый долг, составляла приблизительно 64,5 млрд долл США.
В планах у Exxon Mobil было сделать экс-гендиректора Pioneer Natural Resources С. Шеффилда членом совета директоров компании.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщал, что FTC одобрит сделку на условии невхождения бывшего главы Pioneer С. Шеффилда в совет директоров Exxon.
Как отмечал Financial Times со ссылкой на источник:
С. Шеффилд ушел с поста генерального директора Pioneer 31 декабря 2023 г., однако продолжал работать в совете директоров компании и должен был занять место в совете Exxon после закрытия сделки по приобретению.
Кроме того, назначение усилит монополизацию американского нефтегазового рынка, т.к. С. Шеффилд уже является членом совета директоров оператора газопроводов Williams Companies.
Dado Ruvic, Reuters Москва, 6 мая - ИА Neftegaz.RU. ExxonMobil завершила покупку Pioneer Natural Resources за 60 млрд долл. США.Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.
2 мая 2024 г. FTC объявила, что заключила соглашение с ExxonMobil, которое позволит закрыть сделку по покупке Pioneer.
3 мая 2024 г. сделка была закрыта на следующий день после ее одобрения FTC.
Это крупнейшее приобретение Exxon с момента покупки Mobil за 81 млрд долл США в 1999 г.
В результате будет объединены площади Pioneer 344 тыс га в нефтегазоносном бассейне Midland и площади 230 тыс га ExxonMobil в бассейнах Delaware и Midland.
Поглощение Pioneer поможет ExxonMobil расширить свое присутствие в нефтегазоносном бассейне Permian западного Техаса и юго-восточном Нью-Мексико, самом богатом нефтедобывающем регионе Западного полушария.
Pioneer - 3я по величине добывающая компания в том регионе там после Chevron и ConocoPhillips.
Этапы поглощения
ExxonMobil объявила об окончательном соглашении о поглощении Pioneer Natural Resources 12 октября 2023 г.Покупаемые активы оценивались в 59,5 млрд долл. США, исходя из оценки в 253 долл. США за акцию Pioneer Natural Resources.
Ранее общая стоимость сделки, включая чистый долг, составляла приблизительно 64,5 млрд долл США.
В планах у Exxon Mobil было сделать экс-гендиректора Pioneer Natural Resources С. Шеффилда членом совета директоров компании.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщал, что FTC одобрит сделку на условии невхождения бывшего главы Pioneer С. Шеффилда в совет директоров Exxon.
Как отмечал Financial Times со ссылкой на источник:
- осведомленный о договоренностях между комиссией и компаниями-участницами сделки, регулятор опасается возможного антиконкурентного поведения;
- регулятор заявит, что С. Шеффилд обменивался сообщениями с высокопоставленными лицами ОПЕК и ОПЕК + с целью снижения добычи нефти и повышения цен.
С. Шеффилд ушел с поста генерального директора Pioneer 31 декабря 2023 г., однако продолжал работать в совете директоров компании и должен был занять место в совете Exxon после закрытия сделки по приобретению.
Кроме того, назначение усилит монополизацию американского нефтегазового рынка, т.к. С. Шеффилд уже является членом совета директоров оператора газопроводов Williams Companies.
Возможные цели слияния
- использование запатентованных технологий ExxonMobil и финансовых ресурсов компании на площадях Pioneer позволит принести акционерам не менее 10% прибыли за счет добычи большего количества ресурсов, более эффективно и с меньшим воздействием на окружающую среду;
- добиться максимальной эффективности использования капитала и снижения затрат;
- увеличить добычу за счет объединения крупномасштабных, смежных, высококачественных неосвоенных площадей в Мидленде с ведущим в отрасли подходом ExxonMobil к разработке пермских ресурсов;
- уникальное сочетание смежных площадей Pioneer позволит ExxonMobil бурить длинные лучшие в своем классе боковые стволы скважин длиной до 6,4 км, что приведет к меньшему количеству скважин и уменьшению площади поверхности;
- улучшить цифровизацию и автоматизацию месторождений, что позволит оптимизировать производительность и стоимость производства. преобразовать портфель добывающих компаний ExxonMobil за счет увеличения производства с более низкой себестоимостью, а также гибкости капитала с коротким циклом;
- снизить стоимость добычи с активов Pioneer до менее 35 долл США/за баррель;
- к 2027 г. довести объем добычи с коротким циклом до более 40% от общего объема добычи, что позволит компании быстрее реагировать на изменения спроса и увеличить потенциал роста цен и объемов;
- немедленный рост:
- прибыли ExxonMobil на акцию;
- свободного денежного потока в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- долгосрочный гэп денежных потоков;
- повышение доходности акционерного капитала после закрытия сделки за счет сильного баланса ExxonMobil в сочетании с дополнительным избыточным свободным денежным потоком Pioneer.
- совокупные запасы ExxonMobil в нефтегазоносном бассейне Permian будут составлять 16 млрд барр. нефтяного эквивалента (бнэ);
- рост добычи сланцевой нефти в бассейне Permian - 700 тыс барр/сутки до 1,3 млн барр/сутки;
- в 2027 г. объем добычи составит примерно 2 млн барр/сутки бне.