Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, compra la australiana Qube por 6.900 millones en alianza con Macquarie

El Consejo de Administración de Qube Holdings ha acordado aceptar la oferta de adquisición presentada por el consorcio encabezado por Macquarie Asset Management y en el que participa Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega. La operación valora la compañía en 11.700 millones de dólares australianos (aproximadamente 6.900 millones de euros), cifra que incluye la deuda de la empresa.

La adquisición se articulará a través de la sociedad holding Rubik Australia Pty Limited, una entidad de propiedad indirecta de los miembros del consorcio, que está compuesto por Macquarie Asset Management, UniSuper y Pontegadea. Este movimiento estratégico permitirá a los inversores tomar el control de una de las principales empresas de logística portuaria y gestión de contenedores de Australia.

De acuerdo con la información remitida a la Bolsa de Valores de Australia (ASX), donde cotiza Qube, el fondo de pensiones australiano UniSuper se integrará en el grupo comprador. Para ello, UniSuper aportará su participación directa actual del 15,07% en Qube, que será canjeada por una participación equivalente en el consorcio.

La compra se ejecutará sin una OPA de por medio, sino con un acuerdo que deberá ser aprobado por mayoría en la junta de accionistas de Qube, que se celebrará a finales de año. Este apoyo está prácticamente asegurado ya que los directivos de la compañía han recomendado unánimemente a los accionistas que acepten la oferta.

Además, el cierre de la operación necesitará el visto bueno final de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, jurisdicción donde tiene su sede la empresa, y está supeditado a la obtención de las preceptivas autorizaciones por parte de varios organismos reguladores de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Macquarie presentó una oferta por Qube el pasado 24 de noviembre que ponía encima de la mesa 5,20 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 27,8% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta.

El documento ha indicado que Qube estará autorizada a repartir dividendos ordinarios y extraordinarios por un máximo de 0,40 dólares (0,24 euros) en efectivo, aunque dicha cantidad se restará del monto avanzado por el consorcio. Si Qube y el consorcio acuerdan prorrogar la fecha límite de finalización de la operación más allá del 15 de diciembre, se abonará un interés de demora de 2 centavos (1,2 céntimos) por mes que se empezará a contabilizar desde ese mismo día. Esta comisión se sumará al precio de la oferta en efectivo.

"La contraprestación del acuerdo representa una prima considerable sobre el precio de las acciones antes del anuncio. Refleja la solidez actual del negocio y las sólidas perspectivas de crecimiento de Qube como proveedor líder de servicios logísticos en Australia, Nueva Zelanda y la región", ha afirmado el presidente de Qube, John Bevan.

Qube se dedica a proveer servicios de logística integral, incluido el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores. También opera en el mercado minero, energético y de la construcción. Por su parte, Macquaire es un proveedor de servicios financieros internacional con sede en Australia que opera en 31 mercados, con más de 19.800 empleados. Posee una sede en Madrid desde 2010. Pontegadea, que centra sus inversiones en el sector inmobiliario de oficinas, hace con esta operación su primera incursión en Australia y refuerza su estrategia de diversificación.