ПСБ объявил оферту на выкуп акций компании «СмартТехГрупп»
«СмартТехГрупп» (публичный бренд CarMoney) и банк ПСБ объявили о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба российской финансовой организации.
В рамках сотрудничества стороны планируют совместную разработку и запуск технологичной платформы автокредитования совместно с компанией «Смарт-Горизонт» (дочерняя компания ПАО «СмартТехГрупп»), что позволит банку в короткие сроки масштабировать свое присутствие на рынке автокредитования, а также расширить линейку продуктов для розничных проектов другими технологическими решениями.
Отмечается, что для реализации вышеуказанных инициатив ПСБ намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты, которая стартует 11 сентября и продлится до 2 октября 2024 года. Максимальная цена приобретения акций в размере 2 руб. 50 коп. за 1 акцию установлена в соответствии с добровольной офертой о приобретении обыкновенных акций публичного акционерного общества «СмартТехГрупп». Подробный механизм оферты и ее параметры опубликованы на официальном сайте банка.
«Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций компании «СмартТехГрупп» или до 20% всех акций в обращении. Предложение касается любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим акций.
Для участия в оферте владельцы или доверительные управляющие должны подать заявку на продажу ценной бумаги, адресованную ПСБ, на ПАО «Московская Биржа» с указанием цены продажи акции в пределах стоимости, указанной в условиях оферты. Далее банк на основании полученных от владельцев акций предложений принимает решение о выкупе. Удовлетворение заявок на продажу и расчеты планируется осуществить 4 октября 2024 года на ПАО «Московская Биржа»», - говорится в релизе ПСБ.
В то же время в релизе «СмартТехГрупп» уточняется, что амбициозные планы совместного развития потребуют в будущем привлечения дополнительного капитала. В связи с этим в течение года компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. При этом менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты. Также часть средств, полученных от допэмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы компании, утвержденной Советом директоров ранее и направленной, в том числе, на выполнение ключевых показателей стратегии.
«При этом важно отметить, что одним из ключевых условий стратегического партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО «СТГ»», - говорится в релизе «СмартТехГрупп».