“Газпром” разместил рекордный выпуск евробондов

“Газпром” разместил десятилетние евробонды объемом с рекордно низкой ставкой купона. Но при этом, как рассказал первый вице-президент “Газпромбанка” Денис Шулаков, спрос на них почти втрое превысил предложение.

“Газпром” разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых”, – отметил топ-менеджер. И в ходе размещения спрос в книге заказов инвесторов превысил 5,6 млрд долларов.

Особо стоит отметить, что главными приобретателями евробондов “Газпрома”, так ненавидимого Вашингтоном, стали инвесторы из США. Они купили более 30% размещения. На втором месте оказались россияне, которые приобрели чуть более 20%. На третьем месте – континентальная Европа, чьи инвесторы купили 17% бондов. Далее – Азия с 15% и Великобритания с 11%.

Шулаков подчеркнул, что достигнута самая низкая ставка по евробондам “Газпрома” в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.

 

Нынешний выпуск стал рекордным по всем показателям

“Это самое крупное размещение еврооблигаций “Газпрома” из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Уникальность сделки еще и в том, что “Газпром” разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б.п.”, – отметил вице-президент “Газпромбанка”

“Интересно и то, “Газпром” разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil (А1/А/-) и Total (Aa3/A+/AA-). Они также размещали свои 10-летние выпуски в долларах США в течение последних 12 месяцев”, – добавил Шуляков.

Организаторами сделки выступили JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк. :///

Запись “Газпром” разместил рекордный выпуск евробондов впервые появилась ТЭКНОБЛОГ.