"Лента" увеличила уставный капитал на $150 млн

Lenta Ltd. (управляет сетью гипермаркетов "Лента") увеличила уставный капитал на $150 млн, разместив 21126760 глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене $7.1 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил 17623240 GDR. По результатам продажи и с учётом увеличения уставного капитала компании, доля ЕБРР в "Ленте" составит 7.4% и ЕБРР сохранит право номинировать кандидата в Совет директоров компании.

Доля акций "Ленты" в свободном обращении в результате указанных сделок достигла 57.5%.

Компания ожидает, что безусловные торги новыми GDR начнутся 26 октября 2015 года.

Совместными букраннерами размещения выступили Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital PLC.

Компания подала заявление в Управление Великобритании по финансовому контролю (FCA) о включении GDR в официальный список FCA, а также заявление в адрес Лондонской фондовой биржи о предоставлении допуска GDR к торгам под символом LNTA на ее рынке ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, допуск к торгам на котором через её Международную книгу заявок получили ранее выпущенные GDR компании.

Ранее "Лента" повысила ориентир по открытию новых гипермаркетов на 2015 год, увеличив их количество до, как минимум, 30. "Лента" также планирует открыть 10-15 супермаркетов (подтвержден предыдущий прогноз по открытию супермаркетов). Ранее озвученные ориентиры по темпам роста выручки на 2015 год и плановым показателям по капитальным вложениям на 2015 год не изменились.

ООО "Лента" зарегистрировано на Британских Виргинских островах. Компания основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.

Чистая прибыль Lenta Ltd по МСФО за первое полугодие 2015 года увеличилась на 10.7% до 3 млрд руб. с 2.7 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 33.8% до 114.9 млрд руб. с 85.9 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 44.6% до 11.7 млрд руб. с 8.1 млрд руб. Скорректированные коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились до 11.2% от выручки (-0.9 процентного пункта) ввиду улучшения операционных показателей и мер по контролю за расходами.

Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 30 сентября 2015 года составило 149, в том числе 122 гипермаркета и 27 супермаркетов.

Выручка Lenta Ltd за девять месяцев 2015 года выросла на 32.1% до 177.7 млрд руб. со 134.4 млрд руб. годом ранее. Выручка в III квартале 2015 года увеличилась на 29.3% до 62.8 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. В III квартале открыто 6 гипермаркетов.